Inhaltsverzeichnis
- In Airlines investieren
- XTN
- IYT
- JETS
Im Jahr 2016 erweiterte Berkshire Hathaway von Warren Buffett sein Portfolio um vier neue Airline-Aktien: American Airlines, Delta, Southwest und United Continental Holdings. Das Buy-In für Airline-Aktien war ein großer Schritt. Während Berkshire einige seiner Aktien gekürzt hat, bleiben die Beteiligungen bestehen und die Anleger haben davon Kenntnis genommen.
Die zentralen Thesen
- Fluggesellschaften bleiben auch nach einigen schwierigen Zeiten eine Schlüsselbranche im Transportsektor. American Airlines, Delta, Southwest, JetBlue und UAL sind die größten börsennotierten US-amerikanischen Fluggesellschaften. Mehrere ETFs bieten Investoren Zugang zu diesen und anderen Fluggesellschaften und Transportunternehmen im Großen und Ganzen, als eine einzelne Aktie für sich zu besitzen.
In Airlines investieren
Es gibt mehrere gute Gründe, in Aktien von Fluggesellschaften zu investieren, und 2018 könnte die Kategorie neue Höchststände melden. Erstens wird erwartet, dass der Umsatz pro verfügbarer Sitzmeile (RASM) nach einigen schwierigen Quartalen im Jahr 2017 wieder steigen wird. RASM ist für das Wachstum der Aktien von Fluggesellschaften von entscheidender Bedeutung, und Analysten glauben, dass ein geringerer wetterbedingter Druck und ein stabiler Marktwettbewerb diese Messgröße unterstützen könnten verbessern. Hinzu kommt die Frage der Kapazität, die die Fluggesellschaften seit 2015 in relativ raschem Tempo erhöht haben. 2018 haben viele große Fluggesellschaften die Kapazität mit zusätzlichen Flugzeugen und mehr Flügen weiter erhöht.
Exchange Traded Funds (ETFs) sind eine großartige Möglichkeit, um Ihr Risiko zu diversifizieren und abzusichern, wenn Sie bereit sind, die Gesamtmarktkapitalisierung der inländischen Fluggesellschaften von 190 Milliarden US-Dollar zu nutzen, um einen Teil der potenziell hohen Gewinne zu erzielen. Für ein reines Airline-Spiel ist der Markt jedoch überraschend eng, da sich nur ein ETF ausschließlich auf die Branche konzentriert. Trotzdem können Sie Ihr Geld in einen Transport-ETF stecken und ein gewisses Engagement in der Luftfahrtindustrie erlangen. Hier sind die besten ETFs in diesem Sektor für 2018.
Hinweis: Die Fonds wurden auf der Grundlage von Strategie, Performance und verwalteten Vermögen ausgewählt. Alle Daten sind Stand 1. Juli 2019.
SPDR S & P Transport-ETF (XTN)
- Emittent: State Street SPDRVerwaltete Sätze: 141, 5 Mio. USDYTD-Wertentwicklung: + 15, 0% Kostenquote: 0, 35% Preis: 61, 10 USD
Dieser Fonds wurde entwickelt, um den S & P Transportation Select Industry Index, einen breit abgestützten Index von Aktien der US-Transportbranche, abzubilden. Derzeit befinden sich 43 Bestände im Portfolio des Fonds, der mit fast 50% stark auf die Grundfracht ausgerichtet ist. Die Fluggesellschaften belegen mit nur 26% den zweiten Platz, der Fonds ist jedoch gleichgewichtet und hält nach wie vor die Top-Fluggesellschaften in den USA.
- Allegiant Travel CompanyAlaska Air Group Inc.Vereinigte Continental Holdings Inc.Delta Air Lines Inc.Southwest Airlines Co.Spirit Airlines Inc.American Airlines Group Inc.SkyWest IncJetBlue Airways CorporationHawaiian Holdings Inc.
Mit einer Kostenquote von 0, 35% ist XTN das günstigste in seinem Segment. Seit Jahresbeginn (YTD) im Jahr 2019 hat der Fonds eine Rendite von 15%. Die annualisierten Ein-, Drei- und Fünfjahresrenditen betragen 20, 64%, 7, 51% bzw. 20, 39%.
iShares Transportation Average ETF (IYT)
- Emittent: iSharesVerwaltete Vermögenswerte: 492 Mio. USDYTD-Wertentwicklung: + 14, 8% Kostenquote: 0, 43% Preis: 188, 05 USD
Das IYT bildet den Dow Jones Transportation Average Index ab, eine Handvoll inländischer Transportwerte, die vom Dow Jones Average Committee ausgewählt wurden. Der Index wird nach dem Preis gewichtet. Das ungewöhnliche Gewichtungsschema einer Aktie für jedes Wertpapier führt dazu, dass die hochpreisigen Aktien übergewichtet und die niedrigpreisigen Aktien untergewichtet werden. Der Airline-Sektor macht 19, 95% des Fondsportfolios mit 20 Aktien aus.
Der Fonds hat seit Jahresbeginn eine Rendite von knapp 15%. Die annualisierten Renditen von IYT für ein, drei und fünf Jahre betragen 17, 70%, 6, 42% bzw. 16, 56%. Southwest Airlines landet in den Top-10-Positionen. Weitere Aktien der Fluggesellschaft sind: Alaska Air Group, United Continental, Delta Air Lines, American Airlines und JetBlue Airways.
US Global Jets ETF (JETS)
- Emittent: US Global InvestorsVerwaltete Vermögenswerte: 69, 7 Mio. USDYTD-Wertentwicklung: 8, 25% Kostenquote: 0, 60% Preis: 30, 35 USD
Dies ist derzeit der einzige reine Airline-ETF im Spiel. Es handelt sich um einen relativ neuen Fonds mit Auflegungsdatum 30. April 2015. JETS investiert hauptsächlich in inländische Fluggesellschaften und Unternehmen der Luftfahrtindustrie (Flugzeughersteller, Terminaldienstleister und Flughäfen), obwohl rund 20% seines Portfolios international ausgerichtet sind Unternehmen.
JETS ist in Bezug auf Large Caps stark gewichtet, wobei 63% seiner Positionen in diesen Titeln liegen. Insgesamt zielt die Anlagestrategie darauf ab, den US Global Jets Index abzubilden, bei dem es sich um einen Index von Luftfahrtaktien handelt. Die Aufnahme in den Index basiert auf Standardfaktoren wie der Marktkapitalisierung von über 100 Mio. USD und dem täglichen Aktienhandelsvolumen. JETS hat eine YTD-Rendite von 8, 25%.
