Was sind 3 ETFs, die Buffetts Anlagestrategie widerspiegeln?
Exchange Traded Funds (ETFs) und "Buffettology" bieten Anlegern die Möglichkeit, eines der beliebtesten Anlageinstrumente mit dem Anlageansatz eines der erfolgreichsten Anleger zu kombinieren.
Eine beliebte Anlagestrategie ist die Nachahmung eines erfolgreichen Anlegers wie Warren Buffett, dem berühmten "Oracle of Omaha" und Gründer von Berkshire Hathaway. Buffett wird wahrscheinlich am genauesten als langfristiger Value-Investor beschrieben. Er sucht weniger nach Aktien, die zu einem günstigen Preis verkauft werden, als nach Aktien von Unternehmen, von denen er glaubt, dass sie weiterhin finanziell solide sind und über ein langfristiges Wachstumspotenzial verfügen.
Auch wenn Buffett im Laufe der Jahre in eine Vielzahl von Sektoren investiert hat, bleiben Unternehmen des Finanzsektors wie Wells Fargo & Company und GEICO bei den Investitionen von Berkshire Hathaway im Vordergrund.
Die zentralen Thesen
- Ein grundlegender Teil der Anlagestrategie von Warren Buffett besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die einen Wettbewerbsvorteil in ihrer Branche haben und Anlegern einen schützenden „Wassergraben“ bieten können. Die meisten Anleger, die Buffetts Strategien verfolgen möchten, investieren in sein Unternehmen, Berkshire Hathaway Nicht nur ETFs, die Buffetts Anlageentscheidungen direkt nachverfolgen, einige verfolgen auch seine allgemeine Strategie.
Einige Anleger haben versucht, Buffett durch den Kauf von Berkshire Hathaway-Aktien oder durch den Kauf von Aktien einzelner Unternehmen zu folgen. Da sich ETFs jedoch zu einem bevorzugten Anlageinstrument entwickelt haben, versuchen einige Anleger, diese zu nutzen Buffetts Anlagegrundsätze. Es gibt keinen speziellen Warren Buffett ETF, aber einige zielen darauf ab, Buffett-ähnliche Investitionen zu tätigen.
Der Begriff "Wassergraben" in Bezug auf Investitionen wurde von Buffett geprägt, um jedes Unternehmen mit einem Wettbewerbsvorteil innerhalb einer Branche zu beschreiben, die einen wassergrabenähnlichen Schutz bietet.
Verständnis von 3 ETFs, die Buffetts Anlagestrategie widerspiegeln
Market Vectors Wide Moat ETF
Der Market Vectors Wide Moat ETF (NYSEARCA: MOAT), der 2012 von Van Eck Global aufgelegt wurde, hat das Ziel, solche Unternehmen zu identifizieren und in sie zu investieren. Der Fonds ist bestrebt, sein Vermögen von 3, 3 Mrd. USD für die Nachbildung der Wertentwicklung des Morningstar Wide Moat Focus Index einzusetzen.
Der zugrunde liegende Index bietet Anlegern ein Engagement in den 20 Unternehmen mit den attraktivsten Preisen, die das Morningstar-Aktienresearch-Team als Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen in ihren jeweiligen Branchen identifiziert hat. Dieser Fonds mit mittlerem Risiko hat eine Aufwandsquote von 0, 49% und eine Dividendenrendite von 1, 36%. Die annualisierte Dreijahresrendite seit Anfang 2020 beträgt 17, 89%.
SPDR Financial Select Sector ETF
Der SPDR Financial Select Sector ETF (NYSEARCA: XLF) bietet ein breites Engagement in Unternehmen des Finanzsektors und investiert direkt in Berkshire Hathaway-Aktien, die fast 13% des Fondsportfolios ausmachen. Dieser Fonds wurde 1998 von State Street Global Advisors aufgelegt.
Der Fonds bildet die Wertentwicklung des S & P Financial Select Sector Index ab, der Unternehmen aus dem breiten Finanzdienstleistungssektor einschließlich Banken, Versicherungsunternehmen, Sparsamkeiten und REITs umfasst. Die Kostenquote des Fonds beträgt nur 0, 13% und die Dividendenrendite 1, 87%. Die annualisierte Fünfjahresrendite des Fonds ab Anfang 2020 beträgt 11%.
iShares MSCI USA Qualitätsfaktor ETF
Der iShares MSCI USA Quality Factor ETF (NYSEARCA: QUAL), der 2013 von BlackRock aufgelegt wurde, verfügt über ein Vermögen von mehr als 17 Mrd. USD (Anfang 2020). Das Unternehmen investiert in Large- und Mid-Cap-Aktien, die auf der Grundlage von drei grundlegenden Kriterien ausgewählt wurden: Verschuldung gegenüber dem Eigenkapital (D / E), Eigenkapitalrendite (ROE) und Ertragsvariabilität.
Die Gesamtrendite des Fonds seit Auflegung beträgt 13, 62%. Es hat eine Aufwandsquote von 0, 15% und eine Dividendenrendite von 1, 91%. Dieser Fonds mit mittlerem Risiko ist stark in den Sektoren Technologie, Finanzen und Gesundheitswesen investiert.
