Der Standard & Poor's 500 Index (S & P 500) ist ein Index von 500 der größten US-Unternehmen, die an der New York Stock Exchange oder NASDAQ notiert sind und vom Standard & Poor's Index Committee anhand der Marktkapitalisierung ausgewählt wurden. Der S & P 500 Index ist ein weithin anerkanntes Barometer des US-Aktienmarktes. Mit den S & P 500 Index-Fonds können Anleger eine Kernallokation in US-Large-Cap-Aktien aufbauen, die von einem der bekanntesten amerikanischen Anleger, Warren Buffet, auch bekannt als Oracle of Omaha, beraten wurde. S & P 500 Index-Fonds sind bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzindex nachzubilden, indem sie in S & P 500-Komponenten mit ähnlichen Gewichten investieren. Diese Fonds verfolgen eine passive oder indexierte Anlagestrategie und investieren ihr gesamtes Nettovermögen oder einen erheblichen Teil davon in Stammaktien, die im Referenzindex enthalten sind. Alle nachstehenden Fondsdaten laut Morningstar beziehen sich auf den 6. Februar 2019.
Index
Anlegeranteile des Vanguard 500 Index Fund
Die Anlegeranteile des Vanguard 500 Index Fund sind bestrebt, Anlageergebnisse zu erzielen, die dem Preis und der Rendite des S & P 500 Index, seines Referenzindex, mit einem hohen Grad an positiver Korrelation entsprechen. VFINX wurde am 31. August 1976 von Vanguard emittiert. Der Fonds erzielte über einen Zeitraum von drei Jahren eine Gesamtrendite von 14, 26%. VFINX wird von der Vanguard Equity Investment Group verwaltet und berechnet eine jährliche Kostenquote von 0, 14%, was erheblich unter der durchschnittlichen Kostenquote von Investmentfonds mit ähnlichen Beständen liegt.
Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt VFINX eine Indexierungsstrategie um und investiert nahezu das gesamte Vermögen in Aktien, die im S & P 500 Index enthalten sind, mit ungefähr denselben Anteilen wie die Gewichtungen im Index.
Der Vanguard 500 Index Fund verfügt über ein Nettovermögen von insgesamt 520, 3 Mrd. USD. Die nachlaufende 12-Monats-Rendite betrug 1, 76%. Das Beta des Fonds (dreijährig monatlich) betrug 1, 00. Der Fonds hat eine Sharpe-Ratio von 1, 06 für drei Jahre und eine Standardabweichung von 12, 07%, die derjenigen der zugrunde liegenden Benchmark entspricht.
Wie die meisten S & P 500 Index-Fonds eignet sich VFINX am besten für langfristige Anleger mit einem mittleren bis hohen Maß an Risikotoleranz, die ein Engagement am US-amerikanischen Markt für Large-Cap-Aktien anstreben. Da VFINX einen winzigen Tracking Error und eine niedrige Kostenquote aufweist, ist es eine attraktive Kernbeteiligung für ein Aktienportfolio.
Schwab S & P 500 Index Fund
Der Schwab S & P 500 Index Fund wurde am 19. Mai 1997 von der Charles Schwab Corporation ausgegeben. SWPPX wird von Charles Schwab Investment Management, Inc. beraten und verwaltet und berechnet eine Kostenquote von 0, 02%.
SWPPX ist ein Investmentfonds, der versucht, Anlageergebnisse zu erzielen, die der Gesamtrendite des S & P 500 Index entsprechen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert die SWPPX in der Regel mindestens 80% ihres Gesamtnettovermögens in Aktien, die aus dem S & P 500 Index bestehen. Darüber hinaus weist die SWPPX diesen Aktien im Allgemeinen die gleiche Gewichtung zu wie dem Index.
Die SWPPX verwaltet 41, 3 Mrd. USD und erzielt einen Portfolioumsatz von 2%. SWPPX hatte ein Beta von 1, 00; ein Alpha von -0, 03; ein Sharpe-Verhältnis von 1, 07; und eine Standardabweichung von 12.06.
Fidelity 500 Index Fund
Der Fidelity 500 Index Fund wurde am 17. Februar 1988 von Fidelity aufgelegt und bietet ein kostengünstiges Engagement am US-amerikanischen Markt für Large-Cap-Aktien. FXAIX berechnet eine jährliche Nettokostenquote von 0, 015%.
Seit seiner Auflegung erzielte der Fonds eine jährliche Durchschnittsrendite von 10, 42%. Um den zugrunde liegenden Index abzubilden, investiert FXAIX unter normalen Marktbedingungen mindestens 80% seines gesamten Nettovermögens in Stammaktien, aus denen sich der Index zusammensetzt.
FXAIX ist eine Alternative zu VFINX und SWPPX und gehört zu den Top-Fonds, die ein Engagement in einem im S & P 500 Index enthaltenen Stammaktienkorb anbieten. FXAIX kann als Core-Holding in einem Portfolio von US-Aktien dienen.
T. Rowe Price Aktienindex 500 Fonds
Der T. Rowe Price-Aktienindex 500-Fonds (PREIX) wurde am 30. März 1990 aufgelegt und erzielte seitdem eine durchschnittliche Jahresrendite von 10, 58% für fünf Jahre. Der PREIX berechnet eine Nettokostenquote von 0, 21%. Der Fonds verfolgt das Ziel, die Anlagerendite von US-Aktien mit hoher Marktkapitalisierung zu erreichen, indem er versucht, die Wertentwicklung seines Referenzindex zu erreichen.
Basierend auf den nachfolgenden 10-Jahres-Statistiken hat PREIX eine Sharpe-Ratio von 1, 01 und eine Standardabweichung oder Volatilität von 12, 44%.
Der PREIX verfügt über ein Nettovermögen von insgesamt 30, 9 Mrd. USD und eignet sich möglicherweise am besten für Anleger, die ein Engagement am US-amerikanischen Markt für Large-Cap-Aktien anstreben.
In Indexfonds investieren
Die Anlage in Indexfonds kann eine sehr dauerhafte Anlage sein und auch eine hervorragende Möglichkeit, ein Portfolio auf einfache Weise zu diversifizieren. Während der Aktienmarkt seine Hochs und Tiefs hat, ist der langfristige Trend für den S & P 500 Index überwiegend positiv. Dies bietet die Möglichkeit einer risikoarmen Investitionsmöglichkeit.
Um in einen Index wie einen der vier oben genannten zu investieren, müssen Sie über einen der vielen Broker ein Anlagekonto erstellen. Bei solch einer Vielzahl von Funktionen und Preisen unter diesen Brokern kann es schwierig sein, einen auszuwählen. Aus diesem Grund hat Investopedia eine Liste der besten Online-Broker erstellt.
