Der Online-Einzelhandel steht in dieser Woche aufgrund des Prime Days von Amazon.com, Inc. (AMZN) im Fokus der Anleger und Privatkunden. Viele Prognosen gehen davon aus, dass die zweitägige Veranstaltung mehr als 5 Milliarden US-Dollar Umsatz für das Unternehmen bringen wird. Schauen wir uns die Charts aus der gesamten Branche an und versuchen herauszufinden, wie sich aktive Trader in den kommenden Wochen oder Monaten positionieren werden.
Verstärkung des Online Retail ETF (IBUY)
Anleger, die sich für ein Marktsegment interessieren, werden häufig von einem Nachrichtenereignis wie dem Prime Day angezogen. Was aus Sicht der Anleger an dieser Woche jedoch wirklich bemerkenswert ist, ist der eindeutige Beweis für die zunehmende Abhängigkeit der Verbraucher vom Online-Kauf von Waren und Dienstleistungen. Diejenigen, die sich diesem starken Trend zuwenden möchten, sollten sich mit börsengehandelten Fonds wie dem Amplify Online Retail ETF (IBUY) befassen, mit dem der EQM Online Retail Index nachgebildet wurde, an dem Unternehmen beteiligt sind, deren Anteil 70% oder mehr beträgt Einnahmen aus Online- oder virtuellen Verkäufen.
Wie Sie der folgenden Grafik entnehmen können, hat der Fonds kürzlich den Widerstand seines 200-Tage-Durchschnitts überschritten und testet nun den Widerstand eines symmetrischen Dreiecks. Händler werden die gepunktete Trendlinie im Auge behalten, da ein Schlusskurs darüber eine Flut von Buy-Stop-Aufträgen auslösen und den Beginn einer starken Aufwärtsbewegung markieren könnte.
Amazon.com, Inc. (AMZN)
Der Prime Day ist ein Segen für Amazon, da er dazu beiträgt, die Position des Unternehmens an der Spitze der Online-Einzelhandelswelt zu festigen. Wie Sie in der folgenden Grafik sehen können, hat sich der Aktienkurs von Amazon über seinen 200-Tage-Durchschnitt bewegt, und die Aufwärtsdynamik war genug als Katalysator, um einen Übergang zwischen zwei langfristigen gleitenden Durchschnitten auszulösen.
Der Übergang zwischen dem 50-tägigen und dem 200-tägigen gleitenden Durchschnitt wird von den Anhängern der technischen Analyse als goldenes Kreuz bezeichnet und wird häufig verwendet, um den Beginn eines großen Aufwärtstrends zu markieren. Die jüngste Unterbrechung, die über die Unterstützung einer einflussreichen Trendlinie hinausgeht, wird wahrscheinlich als Bestätigung für den Anstieg dienen, und möglicherweise werden die Ereignisse dieser Woche dem Momentum genug Treibstoff hinzufügen, um den Preis auf ein neues Allzeithoch zu treiben.
eBay Inc. (EBAY)
Ein weiteres beliebtes Unternehmen im Online-Einzelhandel ist eBay Inc. (EBAY), dessen Aktienkurs ebenfalls über den einflussreichen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt gestiegen ist. Der Anstieg löste auch einen zinsbullischen Übergang zwischen dem gleitenden 50-Tage- und dem 200-Tage-Durchschnitt im März aus, aber der Preis tendierte mehrere Monate lang eher seitwärts als höher, wie viele erwartet hatten.
Während die Periode der Konsolidierung möglicherweise nicht erwartet worden ist, haben die Bullen es kürzlich geschafft, den Preis zu erhöhen, und auf der Grundlage des Diagramms scheint die eBay-Aktie bereit zu sein, einen signifikanten Anstieg zu erzielen. Aus Sicht des Risikomanagements werden Händler ihre Stop-Loss-Orders wahrscheinlich je nach Risikotoleranz unter eine der unteren Trendlinien oder unter den gleitenden 50-Tage- oder 200-Tage-Durchschnittswerten setzen.
Overstock.com, Inc. (OSTK)
Ein weiteres Diagramm innerhalb des Online-Einzelhandels, das auch die Top-Position des IBUY ETF darstellt und einen genaueren Blick wert sein könnte, ist Overstock.com, Inc. (OSTK). Ein Blick auf das unten stehende Wochen-Chart zeigt, dass der Kurs seit Anfang 2018 in einem definierten Abwärtskanal steckt. Die Preisunterbrechung über die Trendlinie des überdurchschnittlich hohen Volumens deutet darauf hin, dass die Bullen nun die Kontrolle über die Aktie haben langfristiger Trend.
Die Quintessenz
Während der Flaute der Sommermonate war der physische und Online-Handel traditionell langsam, aber Amazon Prime Day versucht, diese Geschichte zu ändern. Basierend auf den oben diskutierten Diagrammen scheint es, als ob die Strategie funktionieren könnte und dies könnte nun ein guter Zeitpunkt für aktive Trader sein, um auf der Grundlage eines lukrativen Risiko-Ertrags-Verhältnisses zu kaufen.
