Inhaltsverzeichnis
- FSLEX
- GAAEX
- ALTEX
- NALFX
- NEXTX
Da Aktivisten darauf drängen, dass alternative Energien immer häufiger zum Einsatz kommen, sehen Unternehmen im Energiesektor auch eine Nachfrage nach umweltfreundlichen Produkten, von Sonnenkollektoren bis hin zu Windkraftanlagen. Dies könnte zu höheren Gewinnen und einer Erholung der Marktwerte einiger Unternehmen für alternative Energien führen, die in den letzten Jahren unterdurchschnittlich abgeschnitten haben.
Alternative Energy Equity-Investmentfonds bieten Anlegern ein professionell verwaltetes Engagement in vielen Unternehmen, die an verschiedenen mit sauberer Energie zusammenhängenden Geschäftsaktivitäten wie Solar, Wasserstoff, Wind, Geothermie und Wasserkraft beteiligt sind. Anleger, die sich auf den potenziellen Anstieg alternativer Energieaktien einstellen möchten, sollten diese Investmentfonds in Betracht ziehen. Alle Daten sind Stand vom 13. Januar 2020.
Die zentralen Thesen
- Für Anleger, die in grüne oder erneuerbare Energien investieren möchten, gibt es inzwischen mehrere Investmentfonds. Viele dieser Fonds gelten als Spezialfonds für Investmentfonds und weisen daher überdurchschnittliche Kostenquoten und Belastungen auf. Jeder Fonds verfolgt seine Anlagestrategie auf unterschiedliche Weise und bietet verschiedene Angebote Diversifikation auf verschiedenen Ebenen im Vergleich zu alternativen Energieinvestitionen.
Fidelity Select-Portfolio für Umwelt und alternative Energien
Das Fidelity Select-Portfolio für Umwelt und alternative Energien (FSLEX) wurde am 29. Juni 1989 von Fidelity Investments herausgegeben. Seit seiner Auflegung erzielte FSLEX im Januar 2020 eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5%. In den letzten fünf Jahren wurde eine annualisierte Gesamtrendite von 7, 12% und in den letzten drei Jahren eine annualisierte Rendite von 10, 92% erzielt. Mit den anhaltenden Diskussionen über den Klimawandel ist FSLEX auf lange Sicht auf dem Vormarsch. FSLEX hat jedoch ein Beta von 1, 27, was es riskanter macht als der S & P 500-Index.
Der Fonds wird von Fidelity SelectCo LLC beraten und von FMR Co. Inc. und anderen Anlageberatern unterboten. Im Vergleich zu ähnlichen Fonds berechnet FSLEX eine relativ niedrige jährliche Nettokostenquote von 0, 87%. Um in FSLEX zu investieren, ist eine Mindestinvestition von 2.500 USD erforderlich.
FSLEX ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem mindestens 80% seines Gesamtnettovermögens in Stammaktien von Unternehmen investiert werden, die an Geschäftstätigkeiten im Zusammenhang mit erneuerbaren und alternativen Energien, Umweltschutz, Recyclingtechnologien, Energieeffizienz oder anderen umweltschonenden Dienstleistungen beteiligt sind.
Im Januar 2020 machten die zehn größten Positionen von FSLEX 53% des Fondsportfolios aus. Dazu gehören: Honeywell International Inc; Danaher Corp; 3M; CoIngersoll-Rand PLC; Eaton Corp PLC; TE Connectivity Ltd; Enel SpA; Cummins Inc; Parker Hannifin Corp; und Innospec Inc. 53%
Guinness Atkinson Alternative Energy
Der Guinness Atkinson Alternative Energy Fund (GAAEX) wurde am 31. März 2006 von Guinness Atkinson Funds begeben. GAAEX weist eine überdurchschnittliche jährliche Nettokostenquote von 1, 98% auf. GAAEX wird von Guinness Atkinson Asset Management Inc. beraten und erfordert eine Mindestinvestition von 5.000 USD. Die hohe jährliche Nettokostenquote und die Mindestanlageanforderung von GAAEX sind möglicherweise nicht für den durchschnittlichen Anleger geeignet.
Das Anlageziel von GAAEX besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert GAAEX mindestens 80% seines Gesamtnettovermögens in Aktien von US-amerikanischen und ausländischen alternativen Energieunternehmen. Zu den wichtigsten Branchenallokationen des Fonds zählen 41, 47% Wind, 26, 97% Solar, 14, 07% Wirkungsgrad, 10, 42% Wasserkraft, 4, 13% Geothermie und 2, 73% Biokraftstoff.
GAAEX wies im Januar 2020 ein Beta von 1, 30 auf und verzeichnete seit Auflegung einen annualisierten Verlust von 8, 25%, was eine Verzögerung gegenüber dem S & P 500 darstellt. Bedenken Sie jedoch, dass der GAAEX-Referenzindex für grüne Energie um 13% gefallen ist im gleichen Zeitraum, so hat es in der Tat übertroffen.
Alternative Energy Fund aus erster Hand
Der Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) wurde am 29. Oktober 2007 von Firsthand aufgelegt. ALTEX wird von Firsthand Capital Management Inc. beraten. ALTEX weist eine moderat hohe Fluktuationsrate von 57% auf; Daher wird eine hohe jährliche Nettokostenquote von 1, 98% berechnet. Der Fonds erfordert eine Mindestanlage von 2.000 USD. Ab Januar 2020 verfügt der Fonds über ein Gesamtnettovermögen von 6, 4 Mio. USD und hält 35 Stammaktien alternativer Energieunternehmen.
ALTEX ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem unter normalen Marktbedingungen mindestens 80% seines Gesamtnettovermögens in Unternehmen für alternative Energien und alternative Energietechnologien investiert werden. Die fünf wichtigsten Industriezuordnungen von ALTEX sind 33, 3% erneuerbare Energien, 11, 1% sonstige Elektronik, 8, 70% Energieeffizienz, 8, 40% Halbleiter und 8% fortschrittliche Materialien. Die fünf größten Beteiligungen sind 7, 10% SolarCity Corporation, 6, 70% First Solar Inc., 6, 50% Power Integrations Inc., 6, 30% SunPower Corporation und 5, 70% Cree Inc.
Gemessen am S & P 500 Index weist ALTEX ein Beta von 1, 3 auf und hat seit Auflegung 1, 14% verloren.
New Alternatives Fund Klasse A
Der New Alternatives Fund der Klasse A (NALFX) wurde 1982 von New Alternatives Fund Inc. aufgelegt. NALFX ist der erste Umwelt-Investmentfonds und der erste Investmentfonds, der seine Portfolioallokationen auf alternative Energien konzentriert. Es wird von Accrued Equities Inc. beraten und berechnet eine jährliche Nettokostenquote von 1, 12% und eine Verkaufslast von 3, 5%. Um in NALFX zu investieren, ist eine Mindestinvestition von 2.500 USD erforderlich.
NALFX ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem es unter normalen Marktbedingungen mindestens 25% seines Gesamtnettovermögens in Aktien von alternativen Energieunternehmen investiert. Auf der Grundlage des Halbjahresberichts des New Alternatives Fund umfasst die Branchenallokation 64, 5% Stromerzeuger aus erneuerbaren Energien, 9, 30% Windkraftanlagen, 3, 50% Energiespeicher, 1, 30% Photovoltaik, 7, 50% Energieeinsparung, 5, 90% Finanzdienstleistungen für nachhaltige Energie, 4, 90% Wasserversorgungsunternehmen, 0, 30% wasserbezogen und 2, 80% sonstige Vermögenswerte. Sie hat seit Auflegung 8, 08% und in den letzten 5 Jahren 10, 12% auf Jahresbasis mit einem Beta von 0, 68 zurückgegeben.
Shelton Green Alpha Fund
Der Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) wurde am 12. März 2013 von Shelton Capital Management emittiert. Da es sich bei NEXTX um einen relativ neuen Investmentfonds handelt, eignet er sich am besten für Anleger mit hoher Risikotoleranz. NEXTX wird von Shelton Capital Management beraten und von Green Alpha Advisors LLC weiter beraten. Der Fonds weist eine überdurchschnittliche jährliche Nettokostenquote von 1, 34% auf.
NEXTX investiert in Stammaktien von Unternehmen, die seiner Ansicht nach führend im Umgang mit Umweltchancen und -risiken sind, ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial aufweisen und nicht überbewertet sind. Die von seinem Subadviser ausgewählten Unternehmen gehören zu einer firmeneigenen Gruppe von Green Economy-Unternehmen.
NEXTX ist kein reiner alternativer Energiefonds, sondern vergibt einen Großteil an Unternehmen der Branche. Die fünf besten Sektorallokationen sind 25, 67% Industrie, 22, 6% Technologie, 14, 94% Versorger, 13, 6% nichtzyklische Konsumenten und 11, 06% zyklische Konsumenten. Zu den Top-10-Beteiligungen zählen Vestas Wind Systems A / S, First Solar Inc., Canadian Solar Inc. und SolarCity Corporation. Der Fonds erzielte seit Auflegung eine Rendite von fast 12% mit einem Beta von 1, 29.
