Der Rückgang der Softwarebestände von 10% gegenüber dem Höchststand im September 2018 bot Anlegern trotz der Erholung des Marktes im Januar die Möglichkeit, Unternehmen mit langfristig starken Einnahmequellen mit einem Abschlag zu kaufen. Zu den wichtigsten Analysten zählen geschlagene Unternehmen wie Ultimate Software Group Inc. (ULTI), RingCentral Inc. (RNG), Palo Alto Networks Inc. (PANW), Salesforce.com Inc. (CRM) und Microsoft Corp. (MSFT).
| 5 Softwarebestände für langfristiges Wachstum | |
|---|---|
| Lager | Veränderung von 52-Wochen-Hoch in% |
|
Ultimate Software Group Inc |
-19, 9% |
|
Palo Alto Networks Inc. |
-14, 1% |
|
RingCentral Inc. |
-9% |
|
Microsoft Corp. |
-8, 3% |
|
Salesforce.com Inc. |
-6, 9% |
|
iShares erweitert Tech-Software-Sektor ETF (IGV) |
-10, 1% |
Inmitten der "Mehrjährigen Renaissance für Software"
"Wir bleiben optimistisch in Bezug auf das Nachfrageumfeld für unsere unternehmenswerten Cloud-Anbieter, Analytics- und Cybersicherheitsführer", schrieben die Stifel-Analysten in einem Research-Bericht, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Zu den Top-Software-Angeboten der Investmentfirma gehören RingCentral, Ultimate Software und Microsoft per Barron's. "Wir sind der Meinung, dass sich die Gruppe nur inmitten einer mehrjährigen Renaissance für Software befindet, die vor allem durch AWS und Azure-gesteuerte digitale Transformationen ausgelöst wurde."
Morgan Stanley, der verschiedene Aktien empfiehlt, darunter den Cybersicherheitsanbieter Palo Alto Networks und den CRM-Marktführer Salesforce, schlägt vor, dass sich die Nachfrage nach strategischen Digitalisierungsbemühungen auch in einem sich verlangsamenden Makroumfeld als dauerhaft erweisen und das Wachstum gut positionierter Softwareanbieter unterstützen sollte. “, Fügte Analyst Keith Weiss hinzu "Mit dem jüngsten Rückzug sehen wir günstige Möglichkeiten für starke säkulare Erzeuger", so Barron's.
Ari Wald, Leiter der technischen Analyse bei Oppenheimer, wiederholte die optimistische Stimmung in einem Interview mit CNBCs „Trading Nation“ und stellte fest, dass die „allgemeine makroökonomische Sicht seines Unternehmens darin besteht, dass diese wachstumsstarken Unternehmen in weiterhin eine Prämie erhalten eine Welt mit geringem Wachstum. “Er verwies auf die technischen Charts für Salesforce und PayPal und schlug vor, dass sich beide auf einen Ausbruch einstellen.
Cloud-basierte Cybersicherheit
Palo Alto Networks gehört zu den in Morgan Stanleys Top-Picks für 2019 aufgeführten Technologiegiganten. Weiss hat ein Kursziel von 266 USD für Palo Alto-Aktien, was einem Anstieg von fast 30% gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht. Palo Alto-Aktien legten am Mittwoch um 1, 3% auf 205, 72 USD zu. Dies entspricht einem Plus von 9, 2% seit Jahresbeginn (YTD) gegenüber einer Rendite des S & P 500 von 5, 3%.
„Mit einem Lösungsportfolio, das sich vom Netzwerk über Endpunkte bis zur Public Cloud erstreckt, ist Palo Alto Networks führend im Wettbewerb um eine umfassende intelligente Sicherheitsplattform“, schrieb Weiss. Er geht davon aus, dass das in Santa Clara, Kalifornien, ansässige Technologieunternehmen seinen Umsatz um mindestens 20% pro Jahr steigern wird.
Anbieter von Telefonsystemen
Laut Analysten von Stifel wird RingCentral, ein Anbieter von cloudbasierten Telefonsystemen, in den kommenden Jahren ein jährliches Umsatzwachstum von über 25% verzeichnen.
"CIOs von Unternehmen haben endlich damit begonnen, unternehmenskritische Workloads in die Cloud zu migrieren (ERP, Analytics und Unternehmensleistung). Wir glauben, dass die Kommunikation mit dem Aufkommen von Videokonferenzen, Mobilität und Team-Chat / Zusammenarbeit an vorderster Front steht", schrieb der Stifel Strategen.
Stifels Kursziel von 102 US-Dollar für dieses weniger bekannte Software-Spiel spiegelt einen Aufwärtstrend von 14, 2% gegenüber dem Mittwochsschluss wider. Das in Belmont, Kalifornien, ansässige Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 7, 1 Milliarden US-Dollar und erzielte 2018 eine Rendite von 7, 7%, womit es den breiteren Markt übertraf.
Payroll Play
Stifel hob außerdem 8, 3 Milliarden US-Dollar hervor, die Ultimate Software, ein hochqualifiziertes Lohnverarbeitungsunternehmen, das ein jährliches Umsatzwachstum von über 20% prognostiziert.
"Vor diesem fundamentalen Hintergrund und einer relativ attraktiven Bewertung bleibt Ultimate einer der interessantesten Namen in der SMID-Cap-Software", schrieb das Team. Das Kursziel der Analysten von 340 USD impliziert einen Aufwärtstrend von fast 28% über einen Zeitraum von 12 Monaten. Die ULTI-Aktie hat diesen Monat ebenfalls eine Outperformance von 8, 7% gegenüber dem Vorjahr erzielt.
Vorausschauen
Es ist wichtig zu beachten, dass diese Unternehmen zwar langfristige Einnahmequellen haben, jedoch durch neue Konkurrenten und neue Technologien schnell gestört werden können. Obwohl sie möglicherweise besser gerüstet sind, um einen wirtschaftlichen Abschwung zu überstehen, bedeutet dies nicht, dass sie keinem anderen negativen Gegenwind ausgesetzt sind. Wenn die Marktschwankungen anhalten, könnte die gesamte Tech-Branche einen weiteren Abwärtstrend erleiden, wenn die Anleger aus den Wachstumsspielen aussteigen und wieder in Bargeld, Value-Aktien und andere defensive Strategien investieren.
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