Finanzberater sollten in der Lage sein, verschiedene Dienstleistungen anzubieten: Finanzplanung, Rentenberatung und Vermögensverwaltung. Es ist schwierig, eine zu finden, die in all diesen Bereichen kompetent ist, insbesondere wenn Sie jemanden vor Ort suchen, wie es - trotz des Aufstiegs von Robo-Beratern - viele Menschen tun. Für diejenigen, die in der Umgebung von San Francisco leben, sind hier sechs der besten. Bei allen handelt es sich um unabhängige Unternehmen, die nur auf Honorarbasis arbeiten, dh sie erhalten keine Provisionen oder Vergütungen von Dritten für Produkte, in die sie Kundengelder verkaufen oder investieren.
Bell Anlageberater
Bell Investment Advisors mit Sitz in Oakland, Kalifornien, ist ein treuhänderisch registrierter Anlageberater. Das Unternehmen ist seit fast 25 Jahren im Geschäft und bietet seinen Kunden eine lange Erfolgsgeschichte.
Während das Unternehmen grundlegende Dienstleistungen wie Investment Management und Finanzplanung anbietet, verfügt es über ein einzigartiges Wertversprechen, das seinen Kunden Life Coaching-Dienstleistungen anbietet. Das Unternehmen verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz für das Kundenmanagement, ist ein aktiv geführtes Beratungsunternehmen und überwacht ständig die Investitionen seiner Kunden.
BOS (Bingham, Osborn und Scarborough)
BOS wurde in den 1980er Jahren als Bingham, Osborn und Scarborough gegründet. Das Unternehmen war eines der ersten, das ein integriertes Beratungsmodell anbot, das alle Aspekte der finanziellen Situation eines Einzelnen berücksichtigt, um einen maßgeschneiderten Service zu bieten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Weiterentwicklung seines Wertversprechens, das es seinen Kunden bietet. Ein einzigartiger Service: Die BOS Foundation, eine gemeinnützige Organisation, über die Kunden von BOS verwaltete, von Spendern beratene Konten eröffnen können, die wohltätige Geschenksteuerabzüge ermöglichen.
Finanzielle Verbindungen
Financial Connections kann auf eine langjährige Erfahrung in der Unterstützung von Kunden zurückblicken. Das Unternehmen begann mit dem Investmentmanagement, hat seine Geschäftstätigkeit jedoch seitdem erweitert, um Finanzplanungs- und Steuerdienstleistungen anzubieten. Es hat drei Büros in der gesamten Bay Area.
Das Unternehmen nutzt TD Ameritrade, um das gesamte Vermögen seiner Kunden vertrauenswürdig zu verwahren. Die Direktoren und Schlüsselmitarbeiter des Unternehmens haben branchenweit anerkannte Auszeichnungen erhalten. Sozial verantwortliches Investieren ist eine Spezialität des Unternehmens.
Marin Vermögensberater
Wie der Name schon sagt, hat Marin Wealth Advisors seinen Sitz in Marin County (genauer gesagt in San Rafael), betreut jedoch Kunden in den Grafschaften Napa und Sonoma sowie im Großraum San Francisco Bay.
Marin Wealth Advisors verfügt über ein Team von Finanzfachleuten, die über mehr als 80 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzplanung, Beratung und Anlageverwaltung verfügen. Ähnlich wie bei vielen Nur-Gebühren-Unternehmen erhebt Marin für Kunden eine wertorientierte Vermögensgebühr für Anlageverwaltungsdienstleistungen und eine stündliche Gebühr für die Beratung bei der Finanzplanung.
Morling Finanzberater
Morling Financial Advisors ist ein in der Boutique registrierter Anlageberater, der sich auf die Bereitstellung umfassender Finanzplanungs-, Anlageberatungs- und Anlageverwaltungsdienste für Kunden in der gesamten San Francisco Bay Area spezialisiert hat. Das Unternehmen ist tief in der Region verwurzelt und stammt aus dem Jahr 1981.
Morling Financial Advisors hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. Das Unternehmen begann als Steuer- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen, fügte 1999 die Anlageberatung und Finanzplanung hinzu und bot 2007 schließlich Anlageverwaltungsdienste an. Das Unternehmen nutzt TD Ameritrade und Charles Schwab als Depotbank sowie für Research- und Maklerdienste.
Mosaic Financial Partners / Privater Ozean
Mosaic Financial Partners wurde 1987 als Boone & Associates gegründet. Es ist bekannt dafür, dass es in finanzieller Hinsicht immer auf dem neuesten Stand ist und als eines der ersten Beratungsunternehmen seinen Kunden Exchange Traded Funds (ETFs), alternative Anlagen und maßgeschneiderte Anlagestrategien anbietet. Das Unternehmen verwendet einen sechsstufigen Planungsprozess, um seinen Kunden eine ganzheitliche Sicht auf ihre Finanzen zu geben.
Im Oktober 2018 wurde Mosaic Teil von Private Ocean, einem in San Rafael ansässigen Finanzberatungsunternehmen, das aus einer Fusion zweier angesehener Vermögensverwaltungsunternehmen in San Francisco hervorgegangen ist (von denen eines einst Norman Boone, den Gründer von Mosaic, beschäftigte). Während Mosaic seine beiden ursprünglichen Büros in San Francisco und Walnut Creek behält, firmiert es jetzt unter dem Namen Private Ocean.
