Eine altehrwürdige Strategie für konservative Anleger besteht darin, sich auf Aktien mit hohen Dividendenrenditen und einer Geschichte von Dividendenerhöhungen zu konzentrieren. "Unternehmen, die ihre Dividenden konstant steigern, sind in der Regel hochwertige Unternehmen mit dem Potenzial, den Marktturbulenzen standzuhalten, und sie können im Laufe der Zeit immer noch starke risikobereinigte Renditen erzielen", so der von Barron's zitierte ETF-Anbieter ProShares. Die Ausrichtung auf einen dividendenorientierten Ansatz kann daher für Anleger eine naheliegende Möglichkeit sein, sich zu verteidigen, da sich die Aussichten auf künftige Kapitalgewinne verringern.
Barron's hat 53 Aktien im S & P 500 Index (SPX) gefunden, die ihre Dividenden in den letzten 25 Jahren jeweils erhöht haben. Zu den Aktien mit der höchsten Rendite in dieser Gruppe gehören: Kimberly-Clark Corp. (KMB), 3M Co. (MMM), Consolidated Edison Inc. (ED), Cardinal Health Inc. (CAH), Leggett & Platt Inc. (LEG)), PepsiCo Inc. (PEP) und Federal Realty Investment Trust (FRT). Kimberly-Clark hat die Auszahlungen in 45 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht, während dies sowohl bei 3M als auch bei Federal Realty in mindestens 50 aufeinanderfolgenden Jahren der Fall war.
Aktuelle Leistung
Hier sind die Dividendenrenditen und die aktuellen Kursbewegungen für diese sieben Aktien zum Handelsschluss am 17. Mai pro Barron-Börsenseite aufgeführt:
| Ausbeute | YTD-Gewinn | |
| Kimberly-Clark | 3, 8% | (13, 1%) |
| 3M | 2, 7% | (14, 9%) |
| Con Ed | 3, 9% | (13, 0%) |
| Kardinalgesundheit | 3, 5% | (11, 3%) |
| Leggett & Platt | 3, 6% | (12, 3%) |
| PepsiCo | 3, 8% | (18, 3%) |
| Federal Realty | 3, 5% | (14, 0%) |
Zum Vergleich: Die Rendite des S & P 500 beträgt 1, 8% pro multpl.com. Der Index ist seit Jahresbeginn um 1, 7% gestiegen.
Warnhinweis
Das Streben nach einer Dividendenrendite allein hat seine Tücken, warnt Barron, da eine hohe Rendite ein problematisches Unternehmen mit einem heruntergekommenen Aktienkurs widerspiegeln kann. In der Tat mussten alle Aktien in der Tabelle im Jahr 2018 erhebliche Kursrückgänge hinnehmen. Wie ProShares im obigen Zitat anmerkt, ist eine lange, konsistente Geschichte von Dividendenerhöhungen ein Indikator für ein Unternehmen, das über einen langen Zeitraum hinweg finanzielle Stärke gezeigt hat. Barrons Beobachtungen: "Es gibt zumindest das Potenzial für schöne Rückschläge, da diese Unternehmen im Allgemeinen solide Konkurrenten mit nachgewiesenen Rekorden sind."
Con Ed
Con Ed ist das Strom- und Gasversorgungsunternehmen für die Stadt New York und ihre nördlichen Vororte im Westchester County. Versorgeraktien werden oft als enger Ersatz für Anleihen verwendet, und daher sind ihre Kurse sehr zinsempfindlich, wobei steigende Kurse zu Kursrückgängen führen. Auf der anderen Seite bedeutet die Aussicht auf Dividendenerhöhungen, dass die Versorger die Aussicht auf Renditen bieten, die im Zeitverlauf im Verhältnis zum Kaufpreis des Anlegers steigen, was im Vergleich zu Anleihen ein attraktives Merkmal ist. Der Status der Strom- und Gasversorger als Monopole, die wesentliche Dienstleistungen im Rahmen der Renditeregelung anbieten, begrenzt theoretisch das Abwärtspotenzial. (Weitere Informationen finden Sie auch unter: Top 5 Rezessionsaktien .)
Kimberly-Clark
Das Basiskonsumgüterunternehmen ist vor allem für seine Papierprodukte bekannt, die unter Markennamen wie Scott, Kleenex, Cottonelle und Viva vertrieben werden. Zu den Marken für die Körperpflege zählen unter anderem Huggies, Pull-Ups, Kotex, Depend und Poise. Das Umsatzwachstum in jüngster Zeit war laut Barrons Angaben durch einen intensiven Wettbewerb eingeschränkt, doch lag das organische Umsatzwachstum im ersten Quartal bei 2% und übertraf damit die Schätzungen der Analysten.
Federal Realty
Die Aktien von REITs weisen ebenso wie die von Versorgern eine starke negative Korrelation mit den Zinssätzen auf. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von High-End-Einkaufszentren, während traditionelles stationäres Merchandising zunehmend vom Online-Wettbewerb angegriffen wird. Generell ist der Milliardärsinvestor Sam Zell einer derjenigen, die ein massives Überbauen und Überbewerten von Immobilien beobachten. (Siehe auch: Warum Sie Aktien meiden sollten: Milliardär Sam Zell .)
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