Die Betreiber von Hyperscale-Clouds und Rechenzentren gaben in den letzten drei Monaten des Jahres 2017 satte 22 Milliarden US-Dollar für Investitionen aus, was laut Synergy Research einem Gesamtvolumen von fast 75 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr entspricht. Die wichtigsten Hyperscale-Cloud-Käufer Amazon.com Inc. (AMZN), Microsoft Corp. (MSFT), Facebook Inc. (FB) und die Google-Muttergesellschaft Alphabet Inc. (togetL) haben drei Viertel der 29% igen Ausgaben für Cloud-Investitionen in Umlauf gebracht im vergangenen Jahr nach einem aktuellen Bericht von Morgan Stanley. (Weitere Informationen finden Sie auch unter: Amazon-Rivalen protestieren gegen Pentagons Riesen-Cloud-Deal. )
Cloud-Capex-Empfänger erzielen Outperformance
Während neue Steuersenkungen bei Trump Milliardenbeträge für einige der größten amerikanischen Unternehmen freigesetzt haben, insbesondere für Technologie-Giganten, die einen Haufen Bargeld für die Rückführung aus dem Ausland bereithalten, könnte der Aufwärtstrend für die Unternehmen, die am Ende ihrer Ausgaben stehen, einen stärkeren Aufschwung bedeuten Barrons Geschichte. Forscher haben herausgefunden, dass Unternehmen mit hohen Investitionen im Verhältnis zu ihrer Umsatzrendite tendenziell hinter dem breiteren Markt zurückbleiben. Vor diesem Hintergrund werden sich die Investitionen in die Infrastruktur bei den genannten öffentlichen Cloud-Anbietern neben Wettbewerbern wie der Alibaba Group (BABA) voraussichtlich auszahlen, da die Einnahmen in diesem Bereich 2018 voraussichtlich um fast 50% steigen werden, wie im veröffentlichten Bericht von Barron hervorgehoben 15. Mai.
Die Analysten von Morgan Stanley hoben acht Aktien hervor, die für einen Aufschwung der Cloud-Ausgaben positioniert sind, darunter Cisco Systems Inc. (CSCO), Arista Networks Inc. (ANET), die Chiphersteller Aspeed Technology und LandMark Optoelectronics sowie Immobilieninvestment-Trusts CyrusOne Inc. (CONE) und Digital Realty Trust Inc. (DLR) sowie der Festplattenhersteller Seagate Technology (STX).
Cisco Rival ANET Wachstum ist "nur der Anfang"
Das in San Jose, Kalifornien, ansässige Unternehmen Arista verzeichnete in der vergangenen Woche nach dem jährlichen Analystentag, an dem das Unternehmen eine Handvoll neuer Produkte vorstellte, die dem Netzwerkgiganten der alten Garde, Cisco, im Campus-Netzwerkbereich Konkurrenz machen sollten, einen Kursanstieg. Analysten begrüßten eine Marktchance von etwa 3 bis 4 Milliarden US-Dollar, während Arista sagte, dass er bis 2020 keine "wesentlichen" Einnahmen aus der Initiative erwarte. "Für uns ist die Attraktivität von ANET als Aktie der Vorstoß in neue Märkte, einschließlich des Campus Unternehmen fängt gerade erst an ", sagte James Faucette von Morgan Stanley, der ANET als übergewichtig einstuft. Die Aktie legte seit Jahresbeginn um 6, 4% und in den letzten 12 Monaten um fast 70% zu und übertraf damit den breiteren Anstieg des S & P 500 um 1, 9% und die Rendite um 13, 5% im selben Zeitraum.
Datendienstleister landen Mega-Deals
Im vergangenen Monat haben Analysten von Cowen die Datendienstanbieter CyrusOne und Digital Rlty als Top-Picks in ihrem Segment hervorgehoben und die neuen Verträge von CyrusOne begrüßt, darunter ein 10-Megawatt-Vertrag mit Microsoft, ein 6-MW-Vertrag mit Salesforce.com Inc. (CRM) und eine 3-MW-Vertrag mit Alibaba sowie der fortgesetzte Vertragsabschluss von Digital Rlty mit einer Leistung von 10 MW oder weniger für Unternehmen, die wachsen, aber nicht den gleichen Raum benötigen wie "Schwergewichts-" Mega-Cap-Unternehmen. CONE ist im Jahresvergleich um fast 11% und über 12 Monate um 2, 6% gesunken, während das DLR im selben Zeitraum um 6, 5% und 7, 6% gesunken ist.
Morgan Stanley erwähnte auch, dass die Aktien namhafter Unternehmen wie Nvidia Corp. (NVDA) und Broadcom Ltd. (AVGO) weiterhin besser abschneiden dürften als der Cloud-Capex-Trend. (Weitere Informationen finden Sie auch unter: Microsoft setzt auf New Enterprise Buying: Bulls. )
