Die Aktien des in Santa Clara, Kalifornien, ansässigen Computer-Networking-Unternehmens Arista Networks Inc. (ANET) gaben am Freitag nach einer bärischen Meldung eines Analystenteams auf der Straße, das die Cloud von Cisco Systems Inc. (CSCO) erwartet, über 9% nach. Die wachsende Popularität kleinerer, weniger bekannter Anbieter lässt den Marktanteil des Konkurrenten sinken.
Microsoft hat gesehen, wie Shift zu White-Box-Switches hinzugefügt wurde
Das Branchenforschungsunternehmen Cleveland Research stufte die ANET-Aktie im neuen Wettbewerb von "Buy" auf "Neutral" herab, um "Hyper-Scale" -Kunden wie Facebook Inc. (FB) und Microsoft Corp. (MSFT) zu bedienen. Clevelands Ben Bollin schrieb eine Notiz, in der er argumentierte, dass große Cloud- und Medienunternehmen sich für "White-Box-Geräte" von Mitbewerbern außerhalb der Marke entscheiden. Darüber hinaus ist der Netzwerkriese Cisco, der lange mit Arista gekämpft hat, bei der Preisgestaltung seiner Geräte "aggressiv".
Diese Verlagerung könnte für Arista besonders schmerzhaft sein, stellte Bollin fest, da das Technologieunternehmen im vergangenen Jahr 16% seines Gesamtumsatzes mit Microsoft erwirtschaftete, wie Chief Executive Officer (CEO) Jayshree Ullal im Februar feststellte. Das Unternehmen geht davon aus, dass MSFT in diesem Jahr 10% des Gesamtumsatzes von ANET ausmachen wird. Während die größere Bewegung weg von großen Schaltern hin zu kundenspezifischen Designs nichts Neues ist, war die von Microsoft historisch gesehen kein Teil des Trends. Ende 2017 stellten Stifel-Analysten fest, dass 90% des White-Box-Marktes auf die beiden Hauptkonkurrenten von MSFT, Amazon.com Inc. (AMZN) und Alphabet Inc. (togetL), zurückzuführen sind.
Spekulationen, dass Microsoft sich für den Bau eigener Rechenzentrums-Systeme entscheiden könnte, haben den CEO von Arista veranlasst, sich in den letzten Jahren mit Bedenken zu befassen. Beim jüngsten Ergebnisaufruf des Unternehmens zeigte sich Ullal weiterhin optimistisch in Bezug auf die Beziehung des Unternehmens zu den größten Kunden. Sie gab an, dass sich in Bezug auf die Umstellung auf White-Box-Switches nichts geändert habe.
Die ANET-Aktie schloss am Freitag um 9, 2% bei 244, 20 USD. Dies entspricht einem Rückgang von 22% gegenüber den Höchstständen im März bei 311, 67 USD. Die Aktie erzielte in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 3, 7% seit Jahresbeginn und 85, 9% im Vergleich zu einem Anstieg von 0, 7% und 14, 1% im S & P 500 im selben Zeitraum.
