- Firma: Dougherty & AssociatesJobtitel: PresidentZertifizierungen: CFP®
Erfahrung
Charlotte A. Dougherty, CFP®, ist eine national anerkannte Vermögensverwaltungsgesellschaft mit mehr als 30 Jahren Erfahrung. Sie unterstützt Kunden dabei, ihr Geld durch solide Finanzplanung und Vermögensverwaltung zu vermehren und zu schützen.
Sie leitet ein Team von engagierten Fachleuten, die zusammenarbeiten, um Kunden dabei zu helfen, ihre Chancen, Bestrebungen und ihr Geld optimal zu nutzen, indem sie:
- Bereitstellung einer ganzheitlichen Analyse ihres TransaktionslebensHelfen Sie ihnen, ihr Geld angemessen zu investieren, um ihre Ziele zu erreichenVerstehen von Verteilungsoptionen für Arbeitgeber im Ruhestand, einschließlich des Umgangs mit Wertpapieren von ArbeitgebernÜberwachen der Fortschritte in Richtung Ziele und Anpassen von Ratschlägen und Empfehlungen, wenn sich ihr Leben ändert
Finanzielle Sicherheit zu erreichen ist eine ständige Aufgabe, die mehr erfordert als nur die Verwaltung von Kundeninvestitionen. Charlotte hat es sich zur Aufgabe gemacht, als Partnerin, Anwältin und Beraterin für alle Phasen der Finanzreise eines jeden Kunden lebenslange Partnerschaften mit Kunden einzugehen.
Ihr Prozess beginnt mit der Identifizierung des Wichtigen, indem sie die Ziele der Kunden quantifiziert und priorisiert. Sie arbeitet mit ihrem Team zusammen, um anhand umfassender Analysen und Entwürfe einen maßgeschneiderten Plan zu erstellen, der auf den individuellen Umständen und zukünftigen Zielen jedes Kunden basiert. Sie arbeitet mit ihren Kunden zusammen, um den Plan umzusetzen, Anpassungen vorzunehmen, den Kurs bei Bedarf zu ändern und auf alle Ereignisse einzugehen, die das Leben mit sich bringt.
Charlotte konzentriert sich darauf, Menschen dabei zu helfen, sich in Bezug auf ihre finanzielle Situation im Leben gut zu fühlen. Sie hat die Kinder der Klienten erzogen, neue Karrieren und Unternehmen ins Leben gerufen, für Eltern, Kinder und Enkelkinder geplant, Klienten geholfen, Familienurlaube zu ermöglichen, Familien dabei geholfen, mit dem Verlust eines geliebten Menschen umzugehen und das Familienvermögen zu schützen.
Charlotte wurde geehrt, am Top Women Advisors Summit des Winner's Circle of Barron teilzunehmen, einer exklusiven Veranstaltung, die nur auf Einladung der Meinungsbildner und einflussreichen Köpfe der Finanzbranche stattfindet und die Top-Beraterinnen des Landes auszeichnet.
Sie spricht häufig und leitet Workshops für Mitarbeiter großer und kleiner Unternehmen zu Fragen der Altersvorsorge. Charlotte hat eine Zertifizierung als CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ -Praktikerin erhalten und war Präsidentin des Cincinnati-Kapitels der Internationalen Vereinigung für Finanzplanung, die jetzt die Financial Planning Association ist. Sie ist in "Who is Who" in den Bereichen Finanzen und Industrie sowie in "Who is Who in Amerika" als ehemalige Cincinnati Enquirer "Money Panel" -Expertin aufgeführt. Sie ist aktives Mitglied des Cincinnati Estate Planning Council. Sie ist ein aktuelles Mitglied und war Vorsitzende des Investment Committee des Board of Directors von The Resource Group, einer Elite-Gruppe führender Finanzplaner bei Lincoln Financial Advisors. Sie war Mitglied des Kuratoriums der St. Luke Hospital Community Foundation und war zuvor Vorsitzende des Finanzausschusses. Charlotte wurde vom Cincinnati Magazine * als Five Star Wealth Manager gelistet und erhielt seit 2014 jedes Jahr den Women's Choice Award **. Außerdem erhielt sie von Lincoln Financial Advisors die Top-of-Council-Qualifikation. Charlotte ist ein Finanzplaner, der über Lincoln Financial Advisors, einen Broker-Dealer und einen registrierten Anlageberater Wertpapier- und Finanzplanungsdienstleistungen anbietet.
Haftungsausschluss: Charlotte Dougherty ist eine eingetragene Vertreterin von Lincoln Financial Advisors.
Wertpapier- und Beratungsdienstleistungen von Lincoln Financial Advisors Corp., einem Broker / Händler (Mitglied SIPC) und eingetragenem Anlageberater. Dougherty and Associates ist keine Tochtergesellschaft von Lincoln Financial Advisor. CRN # 1905223-092517
Bildung
Charlotte absolvierte die Miami University.
Zitat aus Charlotte Dougherty
„Charlotte A. Dougherty, CFP®, ist Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin von Dougherty & Associates, einem preisgekrönten, national anerkannten Finanzplanungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen, das Einzelpersonen, Familien und Geschäftsinhabern hilft, ihr wahres Potenzial auszuschöpfen.“
