Nachdem der Gesundheitssektor als der Sektor mit der schlechtesten Performance im letzten Jahr eingestuft wurde und die einzige Gruppe im S & P 500 mit einer negativen Jahresrendite aufwies, erholt er sich zu Beginn des Jahres 2017 wieder deutlich. Dieser Aufschwung wurde durch mehrere namhafte Gesundheitsunternehmen verstärkt Exchange Traded Funds (ETFs) steigen am Mittwoch auf 52-Wochen-Hoch, zu denen auch der Fidelity MSCI Health Care ETF (FHLC) gehört.
FHLC debütierte im Oktober 2013 als Teil der breiteren Palette von Sektor-ETFs von Fidelity. Zu dem Zeitpunkt, als Fidelity seine Sektor-ETFs auflegte, eine Gruppe, die nun 11 Fonds umfasst, oder einen für jeden S & P 500-Sektor, war der Bereich der Sektor-ETFs bereits sehr wettbewerbsintensiv und überfüllt.
Die Sektor-ETFs von Fidelity, insbesondere FHLC, waren erfolgreich, da der Fondsriese alle Konkurrenten, einschließlich Vanguard, bei den Gebühren unterbietet. Beispielsweise beträgt die jährliche Gebühr von FHLC nur 0, 084%. Der entsprechende Vanguard ETF, der Vanguard Health Care ETF (VHT), erhebt eine Gebühr von 0, 1% pro Jahr. Anleger, die es wirklich lieben, ein paar Cent zu kneifen, können mit FHLC zusätzliche Einsparungen erzielen, indem sie den ETF bei Fidelity handeln, wo er provisionsfrei erhältlich ist.
FHLC orientiert sich am kapitalgewichteten MSCI USA IMI Health Care Index, einer Benchmark, die dem ETF ein ähnliches Erscheinungsbild verleiht wie seinen Konkurrenten. Pharmahersteller und Biotechnologieunternehmen machen zusammen etwas mehr als 55% der FHLC-Liste aus - ein Gewicht, das mit dem vergleichbar ist, was Investoren bei den direktesten Wettbewerbern von FHLC vorfinden. Hersteller und Dienstleister von medizinischen Geräten machen zusammen fast 38% des Gewichts von FHLC aus.
Der direkteste mit FHLC vergleichbare ETF ist wahrscheinlich VHT, da diese ETFs eine große Anzahl von Aktien halten. FHLC hält 347 Namen im Gesundheitswesen, VHT 358. Beide ETFs halten mehr als das Fünffache der Bestände im Vergleich zu denen des Health Care Select SPDR (XLV), dem größten ETF für das Gesundheitswesen. Die größeren Aufstellungen bedeuten, dass FHLC und VHT mehr Small Caps halten, obwohl dies nicht zu sehr unterschiedlichen Erträgen geführt hat. In den letzten drei Jahren ist FHLC um 36, 6% gestiegen, verglichen mit 37% bei XLV, und FHLC war in diesem Zeitraum um 40 Basispunkte volatiler als XLV.
Obwohl FHLC zu spät in einen überfüllten Bereich des ETF-Bereichs eingetreten ist, war es erfolgreich, was darauf hinweist, dass die Marke Fidelity für das ETF-Geschäft von Bedeutung ist. Mit einem verwalteten Vermögen von fast 662 Millionen US-Dollar ist FHLC einer der größten Fidelity-ETFs. Der ETF hat seit Jahresbeginn fast 54 Mio. USD an neuem Vermögen hinzugefügt.
