Investitionen in die Landwirtschaft können als strategischer Schachzug erscheinen. Immerhin müssen die Menschen noch essen, ob die Gesamtwirtschaft in einer Rezession steckt oder boomt. Aus diesem Grund halten viele Investoren Investitionen in Landwirtschaft und Landwirtschaft für rezessionssicher. Da die Weltbevölkerung zunimmt, wird die Landwirtschaft eine immer wichtigere Rolle bei der Aufrechterhaltung der globalen Gesellschaften spielen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Eine Grundvoraussetzung für Investitionen in die Landwirtschaft .)
Der Kauf einer Farm ist jedoch für einen durchschnittlichen Investor keine praktikable Strategie. Der Kauf einer Farm kann einen hohen Kapitaleinsatz erfordern, und der Zeit- und Kostenaufwand für den Betrieb oder die Anmietung einer Farm ist häufig erheblich. Glücklicherweise haben Anleger viele andere Möglichkeiten, sich in diesem Sektor zu engagieren, als Geld in eine Farm zu stecken.
Farm REITs
Der nächste Schritt, den ein Investor tun kann, um eine Farm zu besitzen, ohne dies tatsächlich zu tun, ist die Investition in einen auf die Landwirtschaft ausgerichteten Immobilieninvestitionsfonds (REIT). Einige Beispiele sind Farmland Partners Inc. (FPI) und Gladstone Land Corporation (LAND).
Diese REITs kaufen in der Regel Ackerland und pachten es dann an Landwirte. Ackerland-REITs bieten viele Vorteile. Zum einen bieten sie eine viel größere Diversifikation als der Kauf einer einzelnen Farm, da ein Investor in einem weiten geografischen Gebiet Beteiligungen an mehreren Farmen haben kann. Farmland-REITs bieten auch eine höhere Liquidität als der Besitz von physischem Farmland, da die Aktien der meisten dieser REITs schnell an den Börsen verkauft werden können. Und Ackerland-REITs verringern auch den Kapitalbedarf für Investitionen in Ackerland, da eine Mindestinvestition nur den Preis einer REIT-Aktie darstellt.
Aktien
Investoren haben auch Zugang zu einer Reihe von börsennotierten Unternehmen, die im Agrarsektor tätig sind. Diese Firmen reichen von denen, die direkt anbauen und Pflanzen produzieren, bis zu solchen, die in einer Vielzahl von Branchen arbeiten, die Landwirte unterstützen.
Eine potenzielle Investitionsmöglichkeit besteht in Unternehmen, die Pflanzen anbauen, anbauen und ernten. Viele dieser Firmen üben auch unterstützende Tätigkeiten wie Vertrieb, Verarbeitung und Verpackung aus. Leider gibt es eine begrenzte Anzahl von börsennotierten Pflanzenbauern, darunter Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP), Adecoagro SA (AGRO) und Cresud (CRESY).
Investoren können auch Aktien verschiedener Branchen kaufen, die die Landwirtschaft unterstützen. Drei der größten Branchen sind Unternehmen, die Düngemittel und Saatgut verkaufen, Hersteller von landwirtschaftlichen Geräten sowie Händler und Verarbeiter von Getreide.
- Dünger und Samen . Viele Unternehmen sind an der Herstellung und dem Verkauf von Düngemitteln und Saatgut beteiligt. Die Investoren werden feststellen wollen, wie viel der Einnahmen der einzelnen Unternehmen tatsächlich aus der Landwirtschaft stammen, da einige auch eine Reihe anderer Sektoren bedienen. Zu den börsennotierten Unternehmen, die Düngemittel und / oder Saatgut verkaufen, gehören die Potash Corporation von Saskatchewan Inc. (POT), Monsanto (MON), The Mosaic Co. (MOS) und Agrium Inc. (AGU). Ausrüstung. Die Landwirtschaft ist eine ausrüstungsintensive Aktivität, so dass Investoren durch Investitionen in Gerätehersteller mit landwirtschaftlichem Schwerpunkt ein Engagement in der Branche erlangen können. Zwei Firmen, die sich stark mit Landmaschinen beschäftigen, sind Deere & Co. (DE) und AGCO Corp. (AGCO). Verteilung und Verarbeitung . Viele Unternehmen stellen die Infrastruktur bereit, mit der die Ernte von der Farm zum örtlichen Lebensmittelgeschäft transportiert wird. Zu denen, die Pflanzen transportieren, verarbeiten und verteilen, gehören Archer Daniels Midland Co. (ADM) und Bunge Limited (BG). Wie bei den Geräteherstellern beziehen einige dieser Händler nur einen Teil ihrer Einnahmen aus landwirtschaftlichen Tätigkeiten.
ETFs
Exchange Traded Funds (ETFs) sind ein gutes Instrument für Anleger, um ein diversifiziertes Engagement im Agrarsektor aufzubauen. Der Market Vectors Agribusiness ETF (MOO) bietet beispielsweise Zugang zu einer diversifizierten Unternehmensgruppe, die in Unternehmen investiert, die mindestens 50% ihrer Einnahmen aus der Landwirtschaft erwirtschaften. Ein weiterer ETF mit Engagement in Landwirtschaft und Landwirtschaft ist der Invesco Global Agriculture ETF (PAGG). (Weitere Informationen finden Sie unter: Top 3 Agricultural ETFs .) Wie bei jeder Art von ETF sollten Anleger die Verwaltungsgebühren jedes ETF und die Wertentwicklung des Index, den der Fonds nachbildet, sorgfältig prüfen.
Investmentfonds
Es gibt auch Investmentfonds, die in die Landwirtschaft und die Landwirtschaftsindustrie investieren. Wenn dies ansprechend klingt, sollten Sie zunächst feststellen, ob der Fonds in landwirtschaftsnahe Unternehmen oder in Rohstoffe investiert. Denken Sie auch daran, dass viele dieser Fonds neben der Landwirtschaft auch in anderen Sektoren engagiert sind. Wenn Sie also mehr an einer Investition in die Landwirtschaft oder in die Landwirtschaft interessiert sind, sollten Sie sich für andere Arten von Anlageklassen entscheiden.
Bei der Anlage in Investmentfonds müssen Anleger Gebühren und frühere Wertentwicklungen berücksichtigen und diese beispielsweise mit denen von ETFs vergleichen. Investmentfonds mit Engagement in landwirtschaftlichen Unternehmen oder Rohstoffen umfassen den Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) und den CI Global Infrastructure, Timber und Agribusiness (INNAX).
Rohstoffe
Spekulativere Anleger könnten von der Idee fasziniert sein, direkt in Rohstoffe zu investieren, um von Preisänderungen auf dem Markt zu profitieren. Durch den Kauf von Futures-Kontrakten können Sie sich in Rohstoffen engagieren. Es gibt jedoch auch eine Reihe von ETFs und Exchange Traded Notes (ETNs), die einen vielfältigeren Zugang zu Rohstoffen ermöglichen.
Während einige ETFs und ETNs den Anlegern ein Engagement in einem bestimmten Rohstoff (wie Mais (CORN), Vieh (COW), Kaffee (JO), Getreide (GRU), Kakao (NIB) und Zucker (SGG)) ermöglichen, bieten andere einen Korb an von Waren. Als Beispiel für Letzteres investiert der Invesco DB Agriculture ETF (DBA) in Mais, Weizen, Sojabohnen und Zucker-Futures-Kontrakte. Es gibt auch den iPath Bloomberg Agriculture Subindex ETN (JJA), der in Futures-Kontrakte auf Mais, Weizen, Sojabohnen, Zucker, Kaffee und Baumwolle investiert, und den Rogers International Commodity Agriculture ETN (RJA), der in einen Korb mit 20 Agrarrohstoff-Futures investiert Verträge.
Die Quintessenz
Investoren, die in den Agrarsektor investieren möchten, haben viele Alternativen zum eigentlichen Kauf einer Farm. Investoren, die hoffen, die Rendite von Ackerland möglichst genau nachzubilden, können einen Ackerland-REIT erwerben. Für diejenigen, die ein breiteres Engagement im Agrarsektor anstreben, könnten Aktieninvestitionen in Pflanzenproduzenten, die Unterstützung von Unternehmen oder ETFs die beste Option sein. Und diejenigen, die von Preisänderungen bei Agrarrohstoffen profitieren möchten, können auf eine Reihe von Terminkontrakten, ETFs und ETNs zurückgreifen. Mit all diesen Optionen sollten Anleger in der Lage sein, ein Anlageinstrument und eine Strategie zu finden, die ihren Bedürfnissen entsprechen.
