Die Eisenerzvorräte sind im letzten Monat immens unter Druck geraten, als der US-chinesische Handelskrieg ein neues Zahnrad fand und die Rohstoffpreise auf ein Dreimonatstief fielen. Der Preis für Stahlerzeugungszutat sank in der vergangenen Woche um 22%, nachdem China bei der Ankurbelung seiner Wirtschaft einen vorsichtigen Ton anführte und erklärte, dass es einen gezielten Ansatz verfolgen werde, um das Wachstum des weltweit größten Stahlverbrauchers zu fördern.
Trotz dieser Herausforderungen bleibt die Goldman Sachs Group, Inc. (GS) aufgrund des langsameren Produktionswachstums von Vale SA (VALE), Rio Tinto Group (RIO) und BHP Group (BHP) sowie bei den Eisenerzpreisen optimistischer Laut einer jüngsten Geschichte von Barron ist die chinesische Stahlproduktion robust. Nach Ansicht der New Yorker Investmentbank erholen sich die Preise in drei Monaten von rund 90 auf 115 US-Dollar pro Tonne.
Wer kurzfristig bis mittelfristig für steigende Eisenerzpreise eintreten möchte, sollte diese drei Bergbau-Giganten in Betracht ziehen, die 66% des Seehandels mit dem Rohstoff kontrollieren - das heißt, Eisenerz, das in andere Länder verschifft wird. Lassen Sie uns die einzelnen Unternehmen genauer betrachten und mögliche Handelsmöglichkeiten erörtern.
Vale SA (VALE)
Vale, der weltweit größte Eisenerzproduzent, produziert und vertreibt Eisenerz und Eisenerzpellets zur Verwendung als Rohstoffe für die Stahlerzeugung. Vale bietet auch zugehörige Logistikdienstleistungen an. Das in Rio de Janeiro ansässige Unternehmen verzeichnete im zweiten Quartal (Q2) einen Verlust von drei Cent pro Aktie und blieb damit weit hinter einer Konsensgewinnschätzung von 58 Cent pro Aktie zurück. Obwohl der Bergbaugigant auch die Umsatzprognosen verfehlte, stieg die Umsatzrendite im Jahresvergleich um 9%. Das Unternehmen erholt sich weiterhin von einem Bruch seines Brumadinho-Damms und der Stilllegung des Germano-Damms und der Renova-Stiftung. Die Vale-Aktie hat eine Marktkapitalisierung von 60 Milliarden US-Dollar und notiert um 11, 30% im Jahresvergleich. Im gleichen Zeitraum wie am 14. August 2019 lag sie um 16, 35% unter dem Durchschnitt der Industriemetalle und -materialien.
Die Aktie von Vale bewegte sich in den ersten acht Monaten des Jahres 2019 in einem breiten Vier-Punkte-Bereich. Der jüngste starke Rückgang der Aktie stützte sich auf den Tiefststand im Mai am Dienstag und verzeichnete einen Anstieg von fast 4%. Der relative Stärkeindex (RSI) bewegte sich ebenfalls aus dem überverkauften Bereich heraus und bot dem Preis ausreichend Spielraum, um weitere Aufwärtsbewegungen zu erzielen. Händler, die die Aktie kaufen, sollten nach einem Wiederholungstest des entscheidenden Widerstands bei 13, 75 USD Ausschau halten und eine Stop-Loss-Order unter dem Tief vom 12. August bei 11, 19 USD platzieren. Der Trade bietet ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1: 3, 94 (Gewinnziel von 2, 05 USD / Stop-Loss von 0, 52 USD), vorausgesetzt, er wird zum gestrigen Schlusskurs von 11, 70 USD aufgefüllt.
Rio Tinto Group (RIO)
Mit einer Marktkapitalisierung von 84, 13 Milliarden US-Dollar ist Rio Tinto weltweit in der Lokalisierung, Gewinnung und Verarbeitung von Bodenschätzen tätig. Der anglo-australische Bergmann konzentriert sich hauptsächlich auf Eisenerz, ist aber auch an Aluminium, Kupfer, Diamanten, Energieprodukten, Gold und Industriemineralien interessiert. In einem herausfordernden Umfeld lieferte Rio Tinto beeindruckende Halbjahresergebnisse mit einem Gewinn von 4, 93 Milliarden US-Dollar gegenüber den Erwartungen von 4, 86 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz des Berichtszeitraums belief sich auf 29, 7 Mrd. USD und lag damit 9% über dem Vorjahreswert. Das Unternehmen kündigte auch an, 3, 5 Milliarden US-Dollar durch eine Zwischendividende von 1, 51 US-Dollar pro Aktie (2, 5 Milliarden US-Dollar) und eine Sonderdividende von 61 Cent pro Aktie (1 Milliarde US-Dollar) an die Aktionäre zurückzuzahlen. Der jüngste vierteljährliche Produktionsbericht von Rio zeigte jedoch, dass die Eisenerzproduktion im Vergleich zum Juni-Quartal 2018 um 7% zurückgegangen ist. Am 14. August 2019 erbrachte die Rio-Aktie eine Rendite von 6, 19% und erzielte seit Jahresbeginn eine Rendite von 16, 28% (YTD).
Der Aktienkurs des Bergmanns verzeichnete zwischen Januar und April den größten Zuwachs seit Jahresbeginn. In den nächsten drei Monaten wurden die Aktien seitwärts gehandelt, bevor sie Anfang August unter den 200-Tage-Durchschnitt (SMA) fielen. Der Preis hat sich auf dem Niveau von 50 USD stabilisiert und findet Unterstützung nach einem Wimpelmuster vom Februar. Diejenigen, die beabsichtigen, mit der Aktie zu handeln, sollten sich ein Gewinnziel von 56 USD setzen - ein Bereich, in dem der Kurs möglicherweise auf Widerstand seit dem 24. Juli stößt - verursacht durch Analysten, die vorhersagen, dass die Eisenerzpreise ihren Höchststand erreicht haben. Schützen Sie den Abwärtstrend, indem Sie einen Stopp unter das Juli-Tief von 48, 72 USD setzen.
BHP Gruppe (BHP)
BHP ist ein diversifizierter Bergmann mit Interesse an Eisenerz, Kupfer, Öl, Gas und Kohle. Zu den bedeutenden Vermögenswerten des Unternehmens von 129, 66 Milliarden US-Dollar zählen Pilbara-Eisenerz, Queensland-Kokskohle, Escondida-Kupfer und konventionelle Erdölvorkommen, die sich hauptsächlich in Australien und im Golf von Mexiko befinden. Die Eisenerzproduktion des Bergmanns ging im Juni-Quartal (4. Quartal) auf 71 Millionen Tonnen zurück, verglichen mit 72 Millionen Tonnen im Vorjahr. Für das Geschäftsjahr zum Juni 2019 wird erwartet, dass der diversifizierte Bergbaugigant am Dienstag, den 20. August, einen Gewinn je Aktie von 3, 84 USD ausweisen wird, was einem Anstieg von 14, 3% gegenüber dem Vorjahreswert entspricht. Analysten haben in den letzten drei Monaten die Gewinnschätzungen um 4, 1% erhöht, was auf eine Verbesserung der Stimmung gegenüber dem Unternehmen hinweist. Die BHP-Aktie gibt eine Dividendenrendite von 4, 76% aus und erzielte am 14. August 2019 ein Plus von 11, 39% gegenüber dem Vorjahr.
Seit dem Erreichen eines 52-Wochen-Hochs am 2. Juli ist der Aktienkurs von BHP wieder auf das Niveau von 50 USD gesunken, wo die Aktie eine Unterstützungszone vorfindet, die vom Februar-Gegentrendtief über das Mai-Swing-Tief bis zum 200-Tage-SMA reicht. Ein gestriger Sprung von 2, 24% von diesem Niveau auf ein überdurchschnittliches Volumen könnte weitere Käufe in nachfolgenden Handelssitzungen auslösen. Diejenigen, die einen Einstieg tätigen, könnten die Hälfte der Position in der Nähe des Overhead-Widerstands bei 54 USD reduzieren und die verbleibende Hälfte in der Nähe des Hochs von 2019 bei 59, 02 USD verlassen. Denken Sie darüber nach, die Verluste zu senken, wenn der Kurs unter dem langsamen 7. August bei 48, 94 USD schliesst.
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