- Firma: Polero ICE AdvisersJobtitel: Executive DirectorZertifizierungen: CFP® und RICP®
Erfahrung
Kimerly Polak Guerrero verfügt über mehrere Jahrzehnte Erfahrung als Portfoliomanager und persönlicher Financial-Life-Manager. Sie ist eine registrierte Anlageberaterin und eine CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™. Sie gründete Polero ICE Advisers im Jahr 2008, um Frauen und Paaren eine Alternative zu den vielen Finanzunternehmen zu bieten, die ihre Zielkunden mit schillernden Werbekampagnen bombardieren. Anstatt sich von einem unter hohem Druck stehenden Verkäufer beraten zu lassen, erhalten Kims Kunden einen Honorarberater, der jederzeit als Treuhänder fungiert. Als Honorarberaterin wird sie von ihren Mandanten nur völlig transparent vergütet.
Kimerly hat einen Master in Business Administration von der Harvard Business School und einen Bachelor of Science in Finanzen und Versicherungen von der University of Rhode Island, wo sie summa cum laude abschloss. Kim hat auch die Auszeichnung RICP® (Retirement Income Certified Professional) erhalten und die Ausbildungsvoraussetzungen für die Auszeichnung zum Accredited Estate Planner erfüllt. Sie ist Mitglied der NAPFA (National Association of Personal Financial Advisors) und leitete drei Jahre lang die New York Study Group der NAPFA.
Bei der finanziellen Ausrichtung kann Kimerly auf ihre langjährige Erfahrung als Finanzberaterin und Investmentprofi zurückgreifen. Von 1986 bis 2007 war sie als Portfoliomanagerin und Händlerin dafür verantwortlich, in Zeiten übermäßiger Volatilität über 6 Milliarden US-Dollar in die globalen Märkte zu investieren. Die Lektionen, die sie aus erster Hand gelernt hat, helfen ihr heute, ihre Kunden zu unterstützen.
Kim widmet sich der Bereitstellung von Pro-Bono-Diensten für diejenigen, die praktische Finanzberatung benötigen. Sie hat mit dem VITA-Programm (Volunteer Income Tax Assistance) zusammengearbeitet, das älteren und einkommensschwachen Menschen hilft, ihre Steuern vorzubereiten, und hat vielen Gruppen junger Menschen Finanzrucksackkurse angeboten. Darüber hinaus ist sie weiterhin als Moderatorin für ein Finanzbildungsprogramm für misshandelte Frauen in New York City tätig, nachdem sie dieses Programm mehrere Jahre lang koordiniert hatte.
Haftungsausschluss: Die bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen weder eine Kunden-Berater-Beziehung noch eine Aufforderung zum Verkauf von Anlageberatungsdienstleistungen dar.
CFP® und CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ sind Marken des Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. Diese Marken werden an Personen vergeben, die die anfänglichen und laufenden Zertifizierungsanforderungen des CFP Board erfolgreich erfüllen.
Bildung
Kimerly erwarb ihren MBA an der Harvard Business School und ihren Bachelor of Science in Finanzen und Versicherungen an der University of Rhode Island.
Zitat von Kimerly Polak Guerrero
„Kimerly Polak Guerrero verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung im Umgang mit Geld und hilft Einzelpersonen bei der Verwaltung ihres gesamten Finanzlebens. Sie möchte ihren Kunden die Gewissheit geben, dass sie alles tun, um finanzielle Sicherheit für ihre Familien und sich selbst zu gewährleisten.“
