- Firma: Blue Ocean Global WealthJob Titel: Certified Financial PlannerZertifizierungen: CFP®, CRPC®, RICP, CDFA
Erfahrung
Marguerita M. Cheng ist Chief Executive Officer bei Blue Ocean Global Wealth. Vor der Gründung von Blue Ocean Global Wealth war Marguerita Finanzberaterin bei Ameriprise Financial und Analystin und Herausgeberin bei Towa Securities in Tokio, Japan. Marguerita ist Sprecherin der AARP Financial Freedom Campaign und regelmäßige Kolumnistin für Kiplinger. Sie ist CFP®-Expertin, Chartered Retirement Planning CounselorSM, Certified Professional® für Ruhestandseinkommen und Certified Divorce Financial Analyst.
Als Botschafterin des Certified Financial Planner Board of Standards (CFP Board) hilft Marguerita, die Öffentlichkeit, Entscheidungsträger und Medien über die Vorteile einer kompetenten, ethischen Finanzplanung aufzuklären. Sie ist Anwältin der Fraueninitiative (WIN) und Fachexpertin für das CFP Board und trägt zur Entwicklung von Prüfungsfragen für die CFP®-Zertifizierungsprüfung bei. Marguerita meldet sich auch freiwillig für Anhörungen der Disziplinar- und Ethikkommission der GFP. Sie war von 2013 bis 2015 Mitglied des National Board of Directors der Financial Planning Association (FPA) und war Präsidentin der Financial Planning Association des National Capital Area (FPA NCA).
Marguerita studierte an der Keio University in Tokio, Japan, und erwarb ihren BS in Finanzen und ihren BA in ostasiatischer Sprache und japanischer Literatur an der University of Maryland, College Park. Sie erhielt den Ameriprise Financial Presidential Award für Beratungsqualität und das renommierte japanische Monbukagakusho-Stipendium.
Bildung
Margeurita erhielt ihren BS in Finanzen von der Keio University und ihren BA in ostasiatischer Sprache und japanischer Literatur von der University of Maryland.
Zitat von Marguerita M. Cheng
"Marguerita M. Cheng setzt sich leidenschaftlich dafür ein, dass ihre Kunden Klarheit und Vertrauen in die Planung ihrer finanziellen Zukunft haben."
