Marktbewegungen
Die Gewinnsaison beginnt diese Woche mit vollen Touren, wobei die großen Banken im Mittelpunkt stehen. Citigroup Inc. (C) übernahm am Montagmorgen die Führung und übertraf die Erwartungen hinsichtlich Umsatz und Gewinn deutlich. Die Unternehmenszahlen wurden jedoch durch den kürzlich erfolgten Börsengang der Rentenhandelsplattform TradeWeb erheblich gesteigert. Nach der Bekanntgabe der Gewinne verzeichnete die Citigroup-Aktie einige starke Kursschwankungen, bevor der Handelstag im Vergleich zum vorherigen Handelsschluss kaum verändert wurde.
Ein unten stehender Chart der Citigroup-Aktie zeigt die Kursentwicklung am Montag sowie die Tatsache, dass der Kurs bis zum Hoch vom späten April einen erheblichen Widerstand geleistet hat. Sollte die Citigroup nicht deutlich über diesem Hoch ausbrechen, könnten wir eine mögliche Wende nach unten erkennen.
Weitere Schwergewichte der Banken, die in dieser Woche Gewinne ausweisen werden, sind die Goldman Sachs Group, Inc. (GS), Wells Fargo & Company (WFC), die Bank of America Corporation (BAC) und JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Insgesamt waren die Aktien am Montag uneinheitlich und relativ flach, da die Anleger vor einer äußerst unsicheren Gewinnsaison weiterhin zurückhaltend waren. Generell wird erwartet, dass die Ergebnisse durch die wichtigsten Marktthemen der letzten Monate beeinflusst wurden - Verlangsamung des globalen Wirtschaftswachstums und Handelskriege. Diese Faktoren könnten sich auf das Ergebnis des zweiten Quartals ausgewirkt haben und möglicherweise Umsatz und Gewinn beeinträchtigen.
China-Wachstum verlangsamt sich auf mehrdekadische Tiefstände
In Bezug auf die Verlangsamung des globalen Wirtschaftswachstums berichtete China, dass sein Wirtschaftswachstum im letzten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 6, 2% gewachsen ist. Dies ist die langsamste Wachstumsrate seit fast drei Jahrzehnten. Die chinesischen Aktienmärkte, die durch den Shanghai Composite Index (SSEC) repräsentiert werden, fielen am Montag in den Nachrichten. Die chinesischen Aktien erholten sich jedoch am Tag und gewannen, da andere Daten positiv waren, darunter die besser als erwartete Industrieproduktion.
Dennoch bleibt der Shanghai Composite nach einigen Turbulenzen ab April allgemein unter Druck, die teilweise auf Bedenken wegen eines noch ungelösten Handelskrieges zwischen den USA und China zurückzuführen sind. Wie die Grafik zeigt, befindet sich der Shanghai Composite derzeit in einer kritischen Phase, genau um seinen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Bei jedem Abwärtsbruch liegt das nächste große Ziel bei etwa 2.800 in der Nähe des 200-Tage-Durchschnitts.
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Öl fällt wieder auf Nachfrage Sorgen
Nach einer teilweisen Erholung von den Tiefstständen im Juni sanken die Rohölpreise am Montag erneut, was zum Teil auf die Befürchtung zurückzuführen ist, dass das verlangsamte Wirtschaftswachstum in China zu einer geringeren Nachfrage nach Rohöl führen würde. Dies gilt insbesondere, da China nach den USA der zweitgrößte Erdölverbraucher weltweit ist
Auch die Angebotslage trägt zur Belastung der Rohölpreise bei. Anfänglich wurde befürchtet, dass der Tropensturm Barry, der einige südliche und mittelwestliche US-Bundesstaaten getroffen und verwüstet hat, die Ölraffinerien auf seinem Weg lähmen würde. Dies war nicht wirklich der Fall, sodass die Ölversorgung dieser Bedrohung möglicherweise entgehen könnte.
Wie die Grafik zeigt, gaben die US-Rohöl-Futures am Montag nach. Trotz der Erholung und Erholung seit Mitte Juni bleibt der Rohölpreis in einer allgemein fallenden Linie seit letztem Oktober belastet. Wenn die Daten zum globalen Wirtschaftswachstum weiterhin enttäuschen und die Rohölversorgung robust bleibt, könnten die Rohölpreise wieder in Richtung einer wichtigen Unterstützung von 55, 00 USD fallen.
