- Firma: Halbert Hargrove Global Advisors, LLCJobtitel: Relationship Manager & Vorsitzender des Wealth Advisory CommitteeZertifizierungen: CFP®, AIF®
Erfahrung
In seiner Beratungsarbeit mit Kunden ist es Nicks Ziel, eine integrierte Strategie für deren Vermögen zu liefern. Zusätzlich zu seiner Anlagekompetenz bringt Nick zwei wesentliche Stärken in seine Kundenbeziehungen ein: Sie über ihre Anlagen aufzuklären und ein guter Zuhörer zu sein.
Als Vorsitzender des Wealth Advisory Committee von Halbert Hargrove leitet Nick die Gruppe bei der Untersuchung von Finanzplanungsproblemen, die sich auf Kunden auswirken, und bei der Entwicklung reaktionsschneller Lösungen. Nick sieht seine Rolle darin, „sicherzustellen, dass wir eine Vielzahl von Ideen auf dem Tisch haben, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.“ Nick hat seinen Sitz in Halbert Hargroves Hauptsitz in Long Beach. 2012 wurde er in seine derzeitige Führungsposition berufen. er trat der firma im jahr 2005 bei.
Nick hat einen MBA von der UC Irvine; Er erwarb seinen BS-Abschluss in Managementwissenschaften an der University of California in San Diego, wo er College-Basketball spielte und im Ausland in Florenz studierte. Er erhielt die Auszeichnung ACCREDITED INVESTMENT FIDUCIARY vom mit der Universität Pittsburgh verbundenen Center for Fiduciary Studies und ist ein zertifizierter Finanzplaner.
Bildung
Nick erhielt seinen Bachelor of Science in Managementwissenschaften von der University of California in San Diego und seinen Master of Business Administration von der University of California in Irvine.
Zitat von Nickolas Strain
„Durch Zuhören kann ich relevante Lösungen vorschlagen. Es macht mir Spaß, Kunden dabei zu helfen, auf Ziele hinzuarbeiten, auftretende Probleme zu lösen und Risiken aufzudecken, die sie möglicherweise nicht in Betracht gezogen haben. “
