Was ist der Russell 2500 Index?
Der Russell 2500 Index ist ein breiter Index mit 2.500 Titeln, die die Marktkapitalisierung von Small- und Mid-Caps abdecken. Der Russell 2500 ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die kleinsten 2.500 Unternehmen des Russell 3000-Universums börsennotierter US-amerikanischer Aktien umfasst.
Grundlegendes zum Russell 2500-Index
Der Russell 2500 Index wurde so konzipiert, dass er in seinen Einschlusskriterien umfassend und unvoreingenommen ist. Er wird jährlich neu zusammengestellt, um den unvermeidlichen Veränderungen Rechnung zu tragen, die sich bei steigenden und fallenden Aktienwerten ergeben. Der Bereich, der durch die Mischung von Small- und Mid-Cap-Aktien abgedeckt wird, wird manchmal als "smid" -Cap bezeichnet und kann jedes Unternehmen bis zu einer Marktkapitalisierungsspanne von 10 Mrd. USD beschreiben. Diese Unternehmen gelten im Allgemeinen als wachstumsorientierter als Large-Cap-Aktien und können langfristig eine höhere Volatilität aufweisen als letztere.
Wie Unternehmen für die Aufnahme in den Russell 2500 ausgewählt werden
Die am 1. Juli 1995 gegründeten Unternehmen, die für die Aufnahme in den Russell 2500-Index ausgewählt wurden, werden auf der Grundlage der floatbereinigten Marktkapitalisierung ausgewählt. Am letzten Handelstag im Mai eines jeden Jahres bewertet FSTE Russell zugelassene Unternehmen anhand ihrer gesamten Marktkapitalisierungswerte. Am letzten Freitag im Juni eines jeden Jahres wird der Index neu erstellt. Um in den Russell 2500 Index aufgenommen zu werden, muss ein Wertpapier an den Börsen NYSE, NYSE MKT, NASDAQ oder ARCA gehandelt werden. Der Index wird über das Tickersymbol R25I überwacht.
Der Russell 2500 Index umfasst ungefähr 2500 der kleinsten Wertpapiere, basierend auf einer Kombination aus Marktkapitalisierung und aktueller Indexmitgliedschaft. Die im Index enthaltenen Unternehmen stammen hauptsächlich aus den Branchen Finanzdienstleistungen, langlebige Güter von Herstellern und Nicht-Basiskonsumgüter. Die Komponentenunternehmen und die Branchenzusammensetzung des Index können sich im Laufe der Zeit ändern.
Investition in den Russell 2500 Index
Diejenigen, die in die Gesamtperformance des Russell 2500-Index investieren möchten, können in den iShares Russell Small / Mid-Cap-Index-Fonds investieren, der die Wertentwicklung des Russell 2500-Index nachbilden soll.
BlackRock verwendet zur Verwaltung des Fonds eine repräsentative Stichprobenindexierungsstrategie. "Repräsentative Stichprobe" ist eine Indexstrategie, die darauf abzielt, in eine repräsentative Stichprobe von Wertpapieren zu investieren, die das Anlageprofil des zugrunde liegenden Russell 2500-Index nachahmt. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 90 Prozent seines Vermögens in die Wertpapiere des zugrunde liegenden Index. Es wird erwartet, dass die ausgewählten Wertpapiere insgesamt Anlagemerkmale (basierend auf Faktoren wie Marktkapitalisierung und Branchengewichtung), grundlegende Merkmale (wie Renditevariabilität und Rendite) und Liquiditätsmaße aufweisen, die denen des zugrunde liegenden Index entsprechen. Der Fonds kann alle Wertpapiere des zugrunde liegenden Index halten oder nicht.
