Zum 31. August 2018 erzielte der SPDR S & P 500 ETF Trust (SPY) eine jährliche Rendite von 19, 47%. Basierend auf den letzten 10 Jahren erzielte der Fonds eine durchschnittliche jährliche Rendite von 10, 74%. Seit Auflegung des SPDR S & P 500 ETF Trust erzielte der Fonds eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9, 7%.
Der SPY ist bestrebt, den 500-Index von Standard & Poor's abzubilden, der 500 Large- und Mid-Cap-US-Aktien umfasst. Diese Aktien werden von einem Ausschuss nach Marktgröße, Liquidität und Branche ausgewählt. Der S & P 500 dient als einer der Hauptindikatoren des US-Aktienmarktes und zeigt die finanzielle Gesundheit und Stabilität der Wirtschaft an.
Der SPY ist ein gut diversifizierter Vermögenskorb, der seinen Fonds in verschiedene Sektoren aufteilt, z. B. 26, 2% Informationstechnologie, 15% Gesundheitswesen, 13, 46% Finanzen, 13, 12% Nicht-Basiskonsumgüter, 9, 72% Industrie, 6, 69% Basiskonsumgüter, 6, 01 % Energie, 2, 78% Versorger, 2, 61% Immobilien, 2, 44% Materialien und 1, 97% Telekommunikationsdienste.
Der SPDR S & P 500 ETF Trust teilt fast den gesamten Fonds in Stammaktien ein, die im S & P 500 Index enthalten sind. Die aktuellen Top-10-Positionen sind 4, 19% Apple Incorporated (AAPL), 3, 57% Microsoft Corporation (MSFT), 3, 35% Amazon (AMZN), 1, 72% Berkshire Hathaway Incorporated - Klasse B (BRK-B), 1, 66% Facebook (FB). 1, 56% JPMorgan Chase & Company (JPM), 1, 51% Johnson & Johnson (JNJ), 1, 50% Alphabet Inc. Klasse C (phonetisch), 1, 48% Exxon Mobil Corporation (XOM) und 1, 47% Alphabet Inc. Klasse A (phonetisch).
Eigenschaften
Der SPDR S & P 500 ETF Trust ist als Investmentfonds strukturiert. Hierbei handelt es sich um ein Wertpapier, mit dem ein festes Portfolio von Vermögenswerten erworben werden soll. SPY ist an der Arca Exchange der New Yorker Börse notiert, und Anleger können diesen ETF auf mehreren Plattformen handeln. Der Treuhänder des SPDR S & P 500 ETF Trust ist die State Street Bank und Trust Company, und sein Vertriebspartner ist ALPS Distributors Incorporated.
Der Fonds weist eine Bruttokostenquote von 0, 0945% auf. Obwohl dieses Verhältnis niedrig ist, ist es nicht das niedrigste unter anderen ETFs, die den S & P 500 Index abbilden. Die Kostenquote von SPY ist fast doppelt so hoch wie die Kostenquote von Vanguard S & P 500 ETF von 0, 04%. Diese Gebühren enthalten keine Maklergebühren.
Eignung und Empfehlungen
Die Erholung der US-Wirtschaft nach der Finanzkrise 2007-2008 ermöglichte es den Anlegern, durch langfristige Investitionen in SPY erhebliche Renditen zu erzielen. Seit dem Tief von 67, 10 USD beim SPDR S & P 500 ETF Trust am 6. März 2009 erholte sich SPY auf ein Hoch von 293, 94 USD am 20. September 2018, was einer Rendite von 438% entspricht.
Der SPDR S & P 500 ETF Trust bietet Anlegern eine effiziente Möglichkeit, ihr Engagement am US-Aktienmarkt zu diversifizieren, ohne in mehrere Aktien investieren zu müssen. Daher eignet sich SPY für jeden Anleger, der US-Aktien in sein Portfolio aufnehmen und dabei nur ein moderates Risiko eingehen möchte. Da der SPDR S & P 500 ETF Trust jedoch 500 Large- und Mid-Cap-Aktien in den USA nachverfolgt, birgt er eine Vielzahl von Risiken, wie z. B. Marktrisiko, Länderrisiko, Währungsrisiko, wirtschaftliches Risiko und Zinsrisiko. Anleger sollten sowohl weltweite als auch US-amerikanische Wirtschaftsdaten kennen, die sich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken können.
