- Firma: Clear View Wealth Advisors, LLCStellentitel: Managing Member / Financial PlannerZertifizierungen: CFP®, CRPC®, AEP®, CCFS
Erfahrung
Als CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ Professional berät Steve Stanganelli seit mehr als 30 Jahren Einzelpersonen, Familien und Geschäftsinhaber in Greater Boston, im Merrimack Valley und an der New Hampshire Seacoast in den Bereichen Finanzen, Steuern, Altersvorsorge und College-Finanzierung.
Beruflich versteht sich Steve als Finanzcoach oder Navigator. Seine Aufgabe ist es, Kunden dabei zu helfen, das Meer der Verwirrung zu meistern, das persönliche Finanzen ausmacht. Er hat hart gearbeitet, um seine Erfahrung zu erweitern und die Tools zusammenzustellen, die erforderlich sind, um seinen Kunden bei einer Vielzahl von finanziellen Herausforderungen zu helfen, einschließlich Scheidung, Finanzierung von Studiengebühren und Aufbau effizienter Portfolios für langfristige Anlageziele.
In seiner beruflichen Arbeit ist Steve demütig zu wissen, dass die Leute ihm ihr schwer verdientes Vermögen anvertrauen - unabhängig von der Höhe - oder sich bei einer Reihe von lebensverändernden Themen beraten lassen, die sich auf ihr persönliches Endergebnis auswirken können. Er findet es jedes Mal lohnend und demütigend, wenn ein Kunde ihm nicht nur ihr Geld anvertraut, um es zu verwalten, sondern auch ihre Träume. Wie viele seiner Kollegen ist Steve ein Mitglied der „Sandwich-Generation“, die hilft, ältere Eltern zu versorgen und gleichzeitig eine eigene Familie zu gründen.
Steve weiß, wie es sich anfühlt, mit den frustrierenden Details von Medicare und dem Teil D „Doughnut Hole“ umzugehen. Er weiß, wie es sich anfühlt, die Verantwortung als Altenpfleger mit dem anspruchsvollen Zeitplan für Kinder im schulpflichtigen Alter zu vereinbaren. Steve kennt das Verlustgefühl, das durch einen unerwarteten Personalabbau oder einen Geschäftsrückgang oder den plötzlichen Tod eines geliebten Menschen entsteht, nur zu gut.
Zunächst war Steve ein eingetragener Vertreter, der mit einem unabhängigen Makler-Händler verbunden war. Anschließend schloss er sich einem nationalen Makler an, der seine umfangreichen Schulungsprogramme durchführte und die Gelegenheit nutzte, um die Schulungsanforderungen für beide Finanzplanungsbestimmungen von Steve zu erfüllen. Letztendlich entschied Steve, dass er nicht in die Broker-Dealer-Kultur passte, und wandte sich eher gegen Entgelt planenden Unternehmen zu. 2010 konsolidierte er seine Praxis in seiner eigenen Kanzlei, einem staatlich registrierten Anlageberater, um flexible Finanz- und Steuerplanungsdienste sowie kostengünstige ETF-Anlagelösungen anzubieten.
Bildung
Steve erhielt seinen BA in Wirtschaftswissenschaften von der University of Massachusetts in Lowell und seinen MS in Finanzen von der Bentley University.
Zitat von Steve Stanganelli
„Menschen helfen, klügere Geldentscheidungen zu treffen. Steve Stanganelli von Clear View Wealth Advisors ist ein Honorar-Treuhandberater und Steuerplaner, der objektive Beratung bietet, die nicht an den Verkauf von Anlage- oder Versicherungsprodukten gebunden ist. “
