Marktbewegungen
Der S & P 500 Index schloss auf dem niedrigsten Kursniveau seit dem Labor Day, als die Anleger ihre Besorgnis über die laufenden Offenmarktgeschäfte der Fed und die anti-globalistischen Kommentare von Präsident Trump vor der Versammlung der Vereinten Nationen zum Ausdruck brachten. Sogar die von Präsident Trump getwitterten Nachrichten, dass er die nicht redigierten Mitschriften seines Gesprächs mit ukrainischen Beamten öffentlich zugänglich machen würde, konnten die Märkte nicht wenden, obwohl sie sich in den Nachrichten etwa 20 Minuten lang erholten.
Der S & P 500 Index (SPX) schloss an diesem Tag fast 1% tiefer und erreichte den größten Handelsbereich für den gesamten Monat September. Die Indizes Nasdaq 100 (NDX) und Russell 2000 (RUT) schlossen beide um mehr als 1%. Der Handel fand auf mittlerem bis hohem Volumen statt, was die Bedeutung dieses Schrittes und die Präferenz der Anleger für sicherere Häfen wie Anleihen und Gold unterstreicht. Tatsächlich scheinen 20-jährige Staatsanleihen, die vom iShares 20-jährigen Staatsanleihen-ETF (TLT) und dem SPDR Gold Trust (GLD) nachverfolgt werden, einen zu Beginn dieses Jahres festgestellten Aufwärtstrend wieder aufzunehmen (siehe Grafik unten).
Homebuilder-Aktien halten die starke Performance von 2019 aufrecht
Die Anleger zeigten sich heute besorgt über die Märkte, aber diese Besorgnis hinderte sie nicht daran, in Immobilienaktien zu investieren, was heute beinahe positiv ausfiel. Die Aktien dieser Industriegruppe haben sich in diesem Jahr bisher deutlich besser entwickelt als die Märkte. Mit einigen Titeln des Sektors, die aufgrund niedrigerer Hypothekenzinsen eine starke Kaufaktivität und eine steigende Nachfrage nach neuen Eigenheimen aufweisen, hat sich die Gruppe überraschend gut gegen den jüngsten Druck auf die wichtigsten Indizes isoliert.
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Aktien von KB Home (KBH), die kürzlich Gewinne meldeten; DR Horton, Inc. (DHI), der größte Wohnungsbauer des Landes; und PulteGroup, Inc. (PHM) scheinen die Homebuilder-Industriegruppe anzuführen. Die Aktien dieser Unternehmen haben sich in diesem Jahr bisher ausgezeichnet entwickelt.
Die Gesundheit dieser Industriegruppe ist in Zeiten der Unsicherheit von Nutzen, wenn es um die Performance der Banken und die Geldpolitik geht. 2007 entwickelte sich diese Gruppe von Aktien furchtbar und warnte laut und deutlich vor der bevorstehenden Subprime-Hypothekenkrise. Gegenwärtig ist die Gesundheit dieser Branche ein gutes Zeichen dafür, dass die Befürchtungen der Anleger über die aktuellen Maßnahmen der Federal Reserve und die Gesundheit des Finanzsektors besänftigt werden.
Die Quintessenz
Die US-Aktienindizes fielen stark, während die Anleihen- und Goldindizes am Tag stiegen und ihren Aufwärtstrend wieder aufzunehmen scheinen. Die Kombination dieser Ereignisse scheint für die Woche einen stärkeren Abwärtsdruck auf die Aktien zu signalisieren. In der Zwischenzeit scheinen die Ergebnisse im Wohnungsbausektor diejenigen zu stützen, die behaupten, dass der Finanzsektor wahrscheinlich keine langfristigen Probleme hat.
