- Firma: WealthShape LLCJobtitel: Gründer & CEOCertifikate: CFP®, MBA
Erfahrung
Timothy Baker, CFP®, ist Gründer und CEO von WealthShape, einer unabhängigen Vermögensverwaltungsfirma, die sich auf treuhänderische Beratung und evidenzbasiertes Investmentmanagement spezialisiert hat.
Er verbrachte über ein Jahrzehnt damit, eine neue Erfahrung im Bereich Kundeninvestitionen zu entwickeln, um die Hauptprobleme der heutigen Finanzdienstleistungsbranche gezielt anzugehen.
Während seiner Karriere bekleidete er Positionen als Berater, Berater, Portfoliomanager und Vizepräsident für institutionelle Geldverwaltungsunternehmen mit einem verwalteten Vermögen in Milliardenhöhe. Diese Erfahrungen führten zu einer neuen Denkweise in Bezug auf persönliche Finanzen, die auf einer Kombination von drei entscheidenden Elementen basiert: Finanzplanung für das digitale Zeitalter, kostengünstige faktorbasierte Anlageverwaltung und treuhänderische Beratung durch CFP®-Experten.
WealthShape arbeitet mit Kunden in Connecticut und im ganzen Land zusammen, um evidenzbasierte Anlagelösungen und qualitativ hochwertige Beratung zu niedrigen Kosten bereitzustellen. Kunden erhalten Zugang zu allen Investitionen, Zielen und Fortschritten an einem leicht verständlichen und sicheren Ort. Das Unternehmen ist der Überzeugung, dass die Finanzplanung nicht statisch, sondern lebendig und kontinuierlich sein sollte, während gleichzeitig ein Höchstmaß an Treuhandverantwortung aufrechterhalten wird.
Tim's tritt regelmäßig als Gast im SiriusXM Business Radio auf und schreibt regelmäßig Beiträge für Medien wie Investopedia, das Wall Street Journal, Investment News, den US News & World Report, den Financial Advisor IQ und den AdvisorHUB. Er hat einen MBA mit Schwerpunkt Finanzen, ist ein CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ -Profi und aktives Mitglied der National Association of Personal Financial Advisors (NAPFA). Er ist Gastdozent für persönliche Finanzen über elektronische Medien und an verschiedenen Orten im Nordosten der USA, einschließlich seines Heimatstaates Connecticut.
Haftungsausschluss: WealthShape, LLC stellt diese Kommunikation als allgemeine Information zur Verfügung. Niemand sollte davon ausgehen, dass in diesem Material enthaltene Diskussionen oder Informationen als Eingang oder Ersatz für personalisierte Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dienen.
Bildung
Tim erhielt seinen Bachelor of Science in Betriebswirtschaft von der Southern Connecticut State University und seinen Master of Business Administration von der Southern Connecticut State University.
Zitat von Timothy Baker
„Unser Ziel ist es, den Wohlstand mit den logischsten verfügbaren Mitteln zu steigern. Wir sind der Ansicht, dass Beratung und Anlageplanung auf langfristigen, nachgewiesenen Erkenntnissen beruhen sollten und dass jeder Anleger Zugang dazu haben sollte. “
