Exchange Traded Funds (ETFs), die auf Immobilien-Investment-Trusts (REITs) spezialisiert sind, können für einzelne Anleger ein ideales Spiel sein: Ohne langjährige Vertragsbeziehungen eingehen, Hypotheken aufnehmen oder erhebliches Kapital aufbringen zu müssen, können sie ein breites Engagement in erhalten diversifizierte Immobilienportfolios schnell und kostengünstig. Wer auf der Suche nach exotischeren Weiden ist, sollte sich für kanadische REIT-ETFs entscheiden, die zum ersten Mal vor 20 Jahren aufgelegt wurden. Zusätzlich zu den üblichen Vorteilen sind diese Fonds hochliquide und werden an der Toronto Stock Exchange (TSX) gehandelt. Sie bieten überzeugende Renditen und werden monatlich ausgeschüttet.
Dieses Trio kanadischer REIT-ETFs hat sich in den letzten Jahren alle sehr gut entwickelt. Alle Daten sind zum 2. Januar 2020 aktuell. Die Preise für den Nettoinventarwert sind in kanadischen Dollar angegeben.
die zentralen Thesen
- Kanadische REIT-ETFs können ein schnelles und kostengünstiges Engagement in diversifizierten Immobilienportfolios ermöglichen. Drei führende ETFs sind der iShares S & P / TSX Capped REIT-Indexfonds, der BMO Equal Weight REIT-Index-ETF und der Vanguard FTSE Canadian Capped REIT-Index-ETF.
iShares S & P / TSX-Capped-REIT-Index-ETF
Der iShares S & P / TSX-Capped-REIT-Index-ETF (XRE.TO) ist ein Branchenführer, der durch Nachverfolgung des S & P / TSX-Capped-REIT-Index ein langfristiges Kapitalwachstum erzielen will. XRE bietet ein Engagement in ungefähr 16 REITs in verschiedenen Teilsektoren: 30, 38% des Marktwerts des Portfolios entfallen auf Einzelhandelsimmobilien (die größte Kategorie), 26, 52% auf Wohnimmobilien, 16, 46% auf diversifizierte REITs, 12, 83% auf Gewerbe- / Büroflächen und 10, 74% auf in der Industrie.
XRE hat den Löwenanteil des von Fonds dieser Art verwalteten Vermögens beansprucht, da sein AUM 1, 48 Mrd. USD betrug. Diese Zahl stellt das Vermögen des nächstgrößten Konkurrenten in den Schatten, der weniger als 400 Millionen US-Dollar an AUM hat. XRE verfügt nicht nur über ein größeres Vermögen als seine Wettbewerber, sondern weist auch eine deutlich höhere Laufzeit auf, wie es sie seit 2002 gibt - acht Jahre länger als jeder andere kanadische REIT-ETF. Die Gesamtrendite seit Auflegung: 10, 36% - genau die des Vergleichsindex abzüglich der Verwaltungskostenquote von 0, 61%.
Mit einer Rendite von 3, 93% und rund 19, 50 USD hat XRE eine tägliche Gesamtrendite von 20, 85% seit Jahresbeginn und eine tägliche Gesamtrendite von 11, 76% für drei Jahre. Die Ausschüttungsrendite beträgt 14, 02%.
BMO Equal Weight REITs Index ETF
Der BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) zielt darauf ab, durch Nachbildung der Preisbewegungen des Solactive Equal Weight Canada REIT-Index Wachstum zu erzielen. Mit einer Gleichgewichtsstrategie versucht ZRE, die mit einzelnen Wertpapieren verbundenen Risiken zu reduzieren.
Das ZRE wurde 2010 gegründet und ist an 23 REITs beteiligt, die in Großunternehmen wie Milestone Apartments REIT (MST-UN.TO) oder auch in kleinere Immobilienunternehmen wie Crombie REIT (CRR-UN.TO) investieren. Der ETF investiert ziemlich gleichmäßig in diese Positionen, da die größte Gewichtung einer bestimmten Position 5, 09% beträgt.
Neben der Verteilung seiner Vermögenswerte auf eine breite Palette von REITs ist ZRE in sechs Branchen engagiert, darunter Diversified, Büro-, Wohn-, Industrie-, Einzelhandels- und Gesundheitswesen. In Bezug auf die Subsektoren dominieren Einzelhandels- und Wohnimmobilien (jeweils 22% des Portfolios) sowie diversifizierte und industrielle REITs (jeweils ca. 18%).
ZRE hat einen AUM von 651, 93 Mio. USD und wird bei 24 USD und einer Ausschüttungsrendite von 4, 01% gehandelt. Die jährliche Gesamtrendite beträgt 26, 48% und die Dreijahresrendite 14, 25%. Die Kostenquote beträgt 0, 61%.
Vanguard FTSE Kanadischer Capped REIT Index ETF
Der kanadische Vanguard FTSE Capped REIT Index ETF (VRE.TO) bietet Engagements in kleinen, mittleren und großen kanadischen Immobilienunternehmen zu geringen Kosten, auch für ETFs - mit einer Kostenquote von 0, 35%. VRE folgt dem FTSE Canada All Cap Real Estate Capped 25% Index, der Beteiligungen an einer Vielzahl kanadischer Immobilienunternehmen hält.
Seit seiner Gründung im Februar 2012 hat VRE ein Vermögen von 246, 23 Millionen US-Dollar angehäuft. Diese Vermögenswerte verteilen sich derzeit auf 18 REITs, wobei die Top 10 77, 2% des Fondsvermögens ausmachen. Bezogen auf die wichtigsten Gewichtungen machen Industrie- und Büro-REITs ein Drittel des Portfolios aus (33%), gefolgt von Wohnimmobilien (23, 1%) und Einzelhandelsimmobilien (19, 2%).
Unter Zugrundelegung des Schlusskurses der Aktie von 34, 31 USD weist der Fonds eine Ausschüttungsrendite von 3, 16% auf. Die jährliche Gesamtrendite beträgt 18, 94% und die Dreijahresrendite 10, 03%.
