Anleger, die eine stärkere Diversifikation ihres Aktienportfolios anstreben, könnten Exchange Traded Funds (ETFs) in Betracht ziehen, die globale Indizes abbilden. Einer davon ist der Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Index, der die Wertentwicklung von Anlagen in den USA und Kanada, in 16 Ländern in Europa und im Nahen Osten sowie in fünf Ländern im asiatisch-pazifischen Raum widerspiegelt.
Zu den drei ETFs, die entweder den MSCI World Index direkt abbilden oder in hohem Maße damit korrelieren, gehören der iShares MSCI World ETF (URTH), der Vanguard Total World Stock ETF (VT) und der iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Diese globalen Investmentfonds bieten das Beste aus beiden Welten - inländische und internationale Wertpapiere - und das ultimative Diversifikationsspiel. Hier sind die Details zu jedem von ihnen. Alle hier enthaltenen Informationen waren zum 29. November 2019 korrekt.
die zentralen Thesen
- Wer im Ausland investieren möchte, sollte Exchange Traded Funds in Betracht ziehen, die den Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Index nachbilden oder eng damit korrelieren. Drei führende ETFs, die als Stellvertreter des Index fungieren, sind IShares MSCI World ETF, IShares MSCI ACWI ETF und Vanguard Total World Stock ETF.
IShares MSCI World ETF
Der iShares MSCI World ETF ist der einzige Fonds, der den MSCI World Index direkt nachbildet. Ungefähr 63% des Fonds sind in den USA investiert (neun der zehn größten Beteiligungen sind amerikanische Unternehmen, darunter Apple, Microsoft, Amazon und Facebook). Die fünf wichtigsten internationalen Länder des Fonds, die fast 25% des Portfolios ausmachen, sind Japan, Großbritannien, Frankreich, Kanada und die Schweiz. Seine Bestände umfassen 1.215 Wertpapiere in allen wichtigen Aktiensektoren.
Seit Auflegung des iShares MSCI World ETF im Januar 2012 lag die durchschnittliche Jahresrendite bei 10, 37% - von Jahr zu Jahr war sie jedoch volatil: Die jährliche Gesamtrendite lag zwischen -8, 37% (im Jahr 2018) und 26, 74% (im Jahr 2013)). Die jährliche Gesamtrendite beträgt 24, 87%. Der Fonds verfügt über ein Nettovermögen von mehr als 835 Mio. USD und eine Aufwandsquote von 0, 24%, die unter dem Durchschnitt der Fondskategorie von 0, 40% liegt.
Vanguard Total World Stock ETF
Der Vanguard Total World Stock ETF bildet den MSCI World Index nicht direkt ab (der aktuelle Vergleichsindex ist der FTSE Global All Cap Index), ist jedoch eng damit verbunden, was ihn zu einem sehr genauen Proxy macht. Der Fonds investiert weltweit in mehr als 8.100 Wertpapiere. Etwa 58% des Portfolios sind in Nordamerika investiert (9 der 10 größten Beteiligungen sind amerikanische Unternehmen), wobei die beiden am stärksten investierten Regionen Europa sind (Nestle SA ist das einzige nichtamerikanische Unternehmen in den Top 10). bei 18, 5% des Portfolios und im Pazifik bei 13%.
Der Fonds wurde am 24. Juni 2008 aufgelegt und weist seit Auflegung eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5, 97% auf. Die tägliche Gesamtrendite seit Jahresbeginn beträgt 23, 25%, die jährliche Rendite des Fonds lag jedoch zwischen -9, 67% (im Jahr 2018) und 33, 62% (im Jahr 2009). Der Vanguard Total World Stock ETF verfügt über ein Nettovermögen von 17, 23 Mrd. USD und eine Kostenquote von 0, 09%, die weit unter der durchschnittlichen Kostenquote von Fonds mit ähnlichen Wertpapieren liegt.
Der MSCI World Index ist nicht mit dem MSCI All-Country World Index (ASWI) zu verwechseln. Obwohl sie sich überschneiden, umfassen erstere nur Aktien von Industrieländern, während letztere Aktien sowohl von Industrieländern als auch von Schwellenländern umfassen.
IShares MSCI ACWI ETF
Der iShares MSCI ACWI ETF ist ein weiterer Fonds, der den MSCI World Index nicht direkt nachbildet - er bildet den ASWI-Index von Morgan ab -, sondern auch eng damit korreliert ist, was ihn zu einer weiteren guten Wahl als investierbaren Proxy für den Index macht. Dieser Fonds hält Positionen in fast 2.300 Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrieländern sowie in Schwellenländern. Ungefähr 56% des Fonds sind in den USA investiert. Die drei wichtigsten im Portfolio vertretenen internationalen Länder sind Japan mit 7, 5%, Großbritannien mit 4, 74% und China mit 4, 01% (Alibaba ist das einzige nichtamerikanische Unternehmen in den Top-10-Positionen).
Der iShares MSCI ACWI ETF wurde am 26. März 2008 aufgelegt und weist seit Auflegung eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5, 53% auf. Wie die anderen Fonds war auch das Jahr unruhig: Die jährlichen Renditen lagen zwischen -9, 15% (im Jahr 2018) und 35, 23% (im Jahr 2009). 2019 war jedoch ein sehr gutes Jahr: Die Gesamtrendite seit Jahresbeginn beträgt 23, 04%. Der Fonds verfügt über ein Nettovermögen von über 11 Mrd. USD und eine Kostenquote von 0, 31%.
