Der alternative Energieraum war nicht so lukrativ, wie umweltbewusste Investoren es gerne hätten. Und da die Trump-Regierung Gesetze fördert, die Ressourcen für alternative Energien einsparen, könnte die unmittelbare Zukunft des Sektors turbulent sein. Diejenigen, die Interesse an einem Engagement in diesem potenziell profitablen Markt haben, können sich jedoch durch den Kauf alternativer energiebörsengehandelter Fonds auf mehrere Unternehmen verteilen.
Trotz der Haltung des Weißen Hauses bleibt das Potenzial für diesen Sektor aufgrund des wachsenden Bewusstseins für die globale Erwärmung und der Erschöpfung der Ölreserven im Laufe der Zeit sehr groß. Da der Ölpreis voraussichtlich weiter steigen wird, wird alternative Energie für viele Verbraucher attraktiver. Diese Trends können das Geschäftsergebnis alternativer Energieunternehmen verbessern.
Wir haben fünf alternative Energie-ETFs ausgewählt, basierend auf Marktkapitalisierung, Liquidität und potenziellem Aktienwachstum im Jahr 2020. Alle haben in diesem Jahr einen Aufwärtstrend verzeichnet.
die zentralen Thesen
- Anleger, die auf alternative Energie setzen möchten, könnten sich mit ETFs befassen, die sich auf den Sektor konzentrieren und die im Laufe des Jahres 2019 einen Aufwärtstrend verzeichnet haben. Fünf interessante ETFs sind Invesco Solar, Invesco WilderHill Clean Energy und First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy sowie VanEck Vectors Low Carbon Energy und iShares Global Clean Energy.
Alle Zahlen sind zum 13. Dezember 2019 aktuell.
1. Invesco Solar ETF (TAN)
TAN bildet den MAC Global Solar Energy Index ab, der sich aus 22 Aktien zusammensetzt, die an Börsen in Industrieländern notiert sind. Der Fonds hält 90% seiner Anlagen in Wertpapieren aus dem Index.
Der ETF war in der Vergangenheit volatil: Er verzeichnete 2017 ein Bannerjahr mit einem Anstieg von über 54% und verzeichnete 2018 eine negative Rendite von 25, 16%. Jetzt ist seine tägliche Gesamtrendite im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 55% gestiegen globale Nachfrage nach Nutzung der Sonne im Vergleich zu anderen alternativen Energiequellen. Sein Preis hat sich im Jahr 2019 allmählich nach oben bewegt, und Anleger müssen sich entscheiden, ob sein aktueller Nettoinventarwert von 29 USD ein guter Einstiegspunkt ist.
- Durchschn. Volumen: 202.318Nettovermögen: 396, 08 Mio. USD Rendite: 0, 46% YTD Rendite (monatlich): 55, 07% Kostenquote (netto): 0, 70%
2. Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW)
PBW bietet Engagements in US-amerikanischen Unternehmen, die sich mit der Förderung sauberer Energie und Energieeinsparung befassen. Er folgt dem WilderHill Clean Energy Index und investiert mindestens 90% seines Vermögens in Aktien des Index. Der ETF hält ungefähr 40 Aktien in seinem Korb, wobei keine mehr als 4, 68% des Gesamtvermögens ausmacht. Bloom Energy Corp., Tesla Inc. und Plug Power Inc. gehören zu den drei größten Beteiligungen. Es ist auch das ganze Jahr über stetig gestiegen; in der Tat ist sein NAV von 32 $ in den letzten 52 Wochen in der Nähe eines Hochs.
- Durchschn. Volumen: 26.945Nettovermögen: 190, 57 Mio. USD Rendite: 1, 37% Jahresrendite: 47, 71% Kostenquote (netto): 0, 70%
3. Erster Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy ETF (QCLN)
QCLN ist für Anleger gedacht, die sich auf grüne Energie konzentrieren möchten. Dieser ETF bildet den Nasdaq Clean Edge Green Energy Index ab und investiert mindestens 90% seines Vermögens in (derzeit) 39 Aktien.
Während der Index die Wertentwicklung von Clean Energy-Unternehmen mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung abbilden soll, gewichtet QCLN seine Anlagen so, dass größere Unternehmen stärker präsent sind. Dies wird als Marktkapitalisierungsgewichtung bezeichnet. Trotz dieser Bemühungen begrenzen die Geldverwalter, wie viel Geld in eine bestimmte Aktie gesteckt werden kann, um ein übermäßiges Engagement in großen Aktien des Index zu vermeiden.
- Durchschn. Volumen: 16.735Nettovermögen: 127, 08 Mio. USD Rendite: 1, 16% Jahresrendite: 33, 47% Kostenquote (netto): 0, 60%
4. VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG)
Dieser ETF wurde im Juli 2019 aufgelegt und ist eine umbenannte Version des VanEck Vectors Global Alternative Energy ETF (GEX). Trotz der Namensänderung (und des neuen, bewusst ironischen Tickers) hat der Fonds dieselbe Benchmark wie sein Vorgänger: den Ardour Global Index Extra Liquid. Der Index konzentriert sich auf Unternehmen, die an der Stromerzeugung aus umweltfreundlichen, nicht traditionellen Quellen wie Wind, Sonne, Wasser, Geothermie und Biokraftstoff beteiligt sind.
Tatsächlich ist die Definition von „kohlenstoffarmer Energie“ für diesen ETF jedes Unternehmen, das umweltbewusst Strom bereitstellt oder die Stromerzeugung unterstützt. Es gibt Small- und Mid-Cap-Unternehmen im 31-Aktien-Portfolio sowie ausländische Unternehmen.
SMOG wird dünn gehandelt und ist mit einem Nettoinventarwert von 73 USD im Vergleich zu anderen ETFs zwar teuer, aber im Laufe der Jahre auch etwas stabiler (gemessen an seiner vorherigen Inkarnation).
- Durchschn. Volumen: 3.858Nettovermögen: 96, 12 Mio. USD Rendite: 0, 48% Jahresrendite: 30% Kostenquote (netto): 0, 63%
5. iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)
Der S & P Global Clean Energy Index ist die Benchmark für diesen ETF, der eine 90% ige Konzentration von Vermögenswerten aus dem Index beibehält. Bis zu 10% des Vermögens können in Terminkontrakten, Optionen und Swap-Kontrakten enthalten sein. Derzeit befinden sich 31 Aktien im Portfolio.
ICLN investiert auch in Unternehmen, die nicht Teil des zugrunde liegenden Index sind. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Liquidität. Der Fonds strebt nach sauberen Energieunternehmen mit hohen Volumina, was den Handel mit ihnen einfacher macht als mit einigen kleineren Aktien alternativer Energie. Als einer der größten Clean-Energy-ETFs ist ICLN selbst ziemlich liquide und mit einem Nettoinventarwert von 11 USD ein Schnäppchen.
- Durchschn. Volumen: 353.343Nettovermögen: 370, 45 Mio. USD Rendite: 1, 67% Jahresrendite: -36, 46% Kostenquote (netto): 0, 47%
Die Quintessenz
Alternative Energie hat noch kein hochprofitables Unternehmen hervorgebracht. Aber für Anleger, die bereit sind, geduldig zu sein und auf eine erhöhte Akzeptanz der Verbraucher und die Zustimmung des Bundes zu warten, können alternative Energie-ETFs ein attraktiver Weg sein, in den Sektor einzusteigen.
