Aktien sind nicht gerade renditestarke Anlagen. Die durchschnittliche Aktienrendite im S & P 500 beträgt 1, 7%. Eine Ausnahme bildet jedoch der Ölsektor. Ölaktien sind ertragsstärker, weil sie aufgrund ihres Ölpreisrisikos risikoreicher sind. Vor einigen Jahren reduzierten oder eliminierten die Ölproduzenten ihre Auszahlungen, als die Preise sanken.
Was ist die Dividendenrendite?
Dividenden werden monatlich, vierteljährlich oder jährlich pro Aktie an die Aktionäre ausgeschüttet. Die Zahlung pro Aktie ist für Anleger leicht verständlich, wenn es um die Prüfung ihrer Dividenden geht. Es ist jedoch schwierig, die Gesamtrendite für den in die Aktie des Unternehmens investierten Geldbetrag allein anhand der Dividendenzahlung pro Aktie zu analysieren. Betrachten Sie die Dividendenrendite, um die Dividenden richtig einzuschätzen.
Die Dividendenrendite ist die Anzahl der Dividenden, die ein Unternehmen im Verhältnis zum Aktienkurs zahlt. Sie errechnet sich aus der Division der je Aktie gezahlten Dividenden durch den Aktienkurs. Für einen Anleger ist dies ein Indikator dafür, wie viel Dividendenzahlung er im Verhältnis zum Geldbetrag erhält, der in der Aktie des Unternehmens gebunden ist.
Die Dividendenrenditeformel gibt wichtige Hinweise. Ausgeschüttete Dividenden und Dividendenrendite stehen in direkter Beziehung zueinander; Wenn ein Wert steigt, steigt auch der andere. Dividendenrenditen und Aktienkurse haben auch ein umgekehrtes Verhältnis; wenn einer hochgeht, geht der andere runter. Aus diesem Grund steigt die Dividendenrendite in schwierigen Zeiten, in denen die Dividendenzahlungen eines Unternehmens aufrechterhalten werden, während die Aktienkurse sinken.
Viele Aktien des Energiesektors erzielen überdurchschnittlich hohe Renditen. Die höchsten kommen häufig von Unternehmen, die Öl und Gas transportieren, verarbeiten und lagern. Die folgenden Unternehmen gehören zu den fünf größten Dividendenausschüttungsunternehmen für Ölproduzenten im Jahr 2018.
| Öl-Dividenden-Aktie | Ticker-Symbol | Dividendenrendite |
| BP | NYSE: BP | 6% |
| Königliche holländische Muschel | NYSE: RDS-A; NYSE: RDS-B | 6% |
| Eni | NYSE: E | 5, 4% |
| Gesamt | NYSE: TOT | 5, 2% |
| Occidental Petroleum | NYSE: OXY | 4, 2% |
Die hohen Dividendenrenditen des Ölsektors
Der Ölsektor zahlt gut, da die Anleger in Bezug auf die letzten Jahre weiterhin skittisch sind. Die Rohölpreise begannen im Jahr 2014 zu sinken, als die Nachfrage nachließ, die Produktion jedoch anhielt. Die Ölunternehmen litten unter einem niedrigen Cashflow und Schwierigkeiten, ihre Schulden zu begleichen und Dividenden zu zahlen. Kleine Ölfirmen verschwanden, während die größeren Firmen die Kosten senkten und Dividenden ausschütteten.
Seitdem hat sich die Branche erholt und die Preise steigen wieder. Gewinne und Dividenden sind gestiegen, aber die Aktienkurse hinken noch, was die Dividendenrenditen hoch macht.
Hier ist ein Blick auf die fünf besten Öl-Dividendenaktien.
BP
BP weist die höchste Rendite auf, da es einen großen Teil seines Cashflows zur Finanzierung seiner Dividende auszahlt. Im Jahr 2017 erwirtschaftete das Unternehmen einen Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von 24, 1 Milliarden US-Dollar und zahlte Dividenden in Höhe von 6, 3 Milliarden US-Dollar aus, was etwas mehr als einem Viertel seines Cashflows entspricht. BP investierte das überschüssige Bargeld in sein Geschäft, gab 16, 5 Milliarden US-Dollar für die Produktion aus und kaufte mit dem Rest Aktien zurück. Mit noch höheren Ölpreisen im Jahr 2018 erhöhte BP die Ausschüttung für das Jahr 2018 um 2, 5%, die erste Steigerung des Unternehmens seit 2014.
Königliche holländische Muschel
Royal Dutch Shell ist die zweithöchste Dividendenrendite im ölproduzierenden Sektor. Während des Abschwungs im Jahr 2014 verkaufte das Unternehmen Vermögenswerte und bot Anlegern die Möglichkeit, statt in bar in Aktien zu zahlen, anstatt die Auszahlung zu kürzen. Dieser konservierte Cashflow verhalf dem Unternehmen zu einer gesunden Bilanz.
Der Cashflow hat sich zusammen mit den Ölpreisen verbessert. Im ersten Halbjahr 2018 erwirtschaftete Shell Barmittel in Höhe von 18, 2 Milliarden US-Dollar, zahlte Dividenden und Finanzmittel in Höhe von 8, 2 Milliarden US-Dollar aus und investierte 10 Milliarden US-Dollar.
Eni
Eni SpA ist das größte Unternehmen in Italien und befindet sich teilweise im Besitz der italienischen Regierung (~ 30%) und der chinesischen Regierung (2%).
Das Unternehmen wurde ursprünglich 1926 unter dem Namen Agip gegründet. Es wurde 1953 in Italiens nationales Öl- und Gasunternehmen umstrukturiert. Eni SpA hat in der Vergangenheit seine Dividendenzahlungen gekürzt. Als der Ölpreis 2009 einbrach, reduzierte Eni seine Dividende um 23 Prozent. Am 23. September 2015 reduzierte das Unternehmen die gezahlte Zwischendividende um 29 Prozent von 0, 56 USD auf 0, 40 USD.
Das Management von Eni zögert nicht, die Dividendenzahlungen fallen zu lassen, wenn der Ölpreis fällt.
Gesamt
Der in Frankreich ansässige integrierte Ölproduzent Total SA (NYSE: TOT) ist sehr diversifiziert und verfügt über Geschäftssegmente, die ein vorgelagertes Segment, ein Raffinerie- und Chemiesegment, ein Marketing- und Dienstleistungssegment sowie ein Unternehmenssegment umfassen. Die Vielfalt des Unternehmens hat dazu beigetragen, die Aktienverluste von Total während des Ölpreisverfalls in den Jahren 2014 und 2015 zu begrenzen. Von Dezember 2014 bis Dezember 2015 fielen die Aktien des Unternehmens nur um 3 Prozent, was im Vergleich zu den meisten Ölunternehmen ein Bruchteil ist.
Total hat seine Dividende seit über einem Jahrzehnt nicht gesenkt. Obwohl das Unternehmen kein klassischer Ölkonzern ist, konzentrieren sich alle Geschäftsbereiche auf den Ölmarkt, und diese Vielfalt trug zu seiner Bewertung bei, als der Ölpreis stark zurückging. Obwohl das Unternehmen nicht den starken Kursverfall hatte, um die Renditen anzukurbeln, behielt es im Jahr 2018 eine Dividendenrendite von 5, 2% bei.
Occidental Petroleum
Investoren neigen dazu, Occidental Petroleum zu übersehen, da es die Bekanntheit von BP, Shell und Exxon nicht besitzt, aber es hat im Laufe der Jahre viele seiner Konkurrenten übertroffen und eine jährliche Dividendenerhöhung von 500 Prozent verzeichnet. Das Unternehmen hat die Auszahlung um 500 Prozent erhöht, was die hohen Renditen erklärt. Occidental Petroleum plant, die Produktion jährlich um 5 bis 8 Prozent zu steigern, was durch die aktuellen Ölpreise unterstützt wird.
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