Impact Investing ist eine Erweiterung des sozial verantwortlichen Investierens, das sich auf Unternehmen konzentriert, die ethisches und sozial verantwortliches Bewusstsein fördern, wie zum Beispiel ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und Unternehmensethik. Impact Investing geht noch einen Schritt weiter und sucht aktiv nach Investitionen, die signifikante positive Auswirkungen haben können.
Impact Investing konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen oder Organisationen, um einen messbaren gesellschaftlichen Nutzen zu erzielen und gleichzeitig eine günstige finanzielle Rendite zu erzielen. Impact Investing konzentriert sich in der Regel auf ein soziales Problem wie Armut oder Bildung oder ein Umweltproblem wie sauberes Wasser.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sind die fünf wichtigsten Impact-Wertpapierfirmen auf der Grundlage des verwalteten Vermögens der Vital Capital Fund, der Triodos Investment Management, der Reinvestment Fund, die BlueOrchard Finance SA und der Community Reinvestment Fund, USA.
Vital Capital Fund
Der Vital Capital Fund ist ein Private Equity-Fonds mit einem Vermögen von ca. 350 Mio. USD. Der Fonds investiert in Entwicklungsregionen, hauptsächlich südlich der Sahara, in Unternehmen und Projekte zur Verbesserung der Lebensqualität und bietet darüber hinaus beträchtliche Investitionsrenditen. Der Hauptinvestitionsschwerpunkt des Vital Capital Fund liegt in der Entwicklung von Infrastruktur, Wohnprojekten, agroindustriellen Projekten, erneuerbaren Energien, Gesundheitsversorgung und Bildung. Zu den Investitionen des Fonds zählen das Luanda Medical Center in Angola und WaterHealth International.
Triodos Investment Management
Triodos Investment Management ist eine Tochtergesellschaft der Triodos Bank mit Hauptsitz in den Niederlanden, die über ein Dutzend nachhaltige Investmentfonds verwaltet. Triodos ist seit 1995 aktiv im Bereich Impact Investing tätig und verfügt seit Veröffentlichung über ein Vermögen von ca. 5 Mrd. USD. Hauptinteressengebiete sind erneuerbare Energien, nachhaltige Ernährung und Landwirtschaft (einschließlich biologischer Landwirtschaft), Gesundheitsfürsorge und Bildung. Triodos ist eines der Gründungsmitglieder des Global Impact Investing Network. Die Investitionen verteilen sich auf Europa, Südamerika, Afrika, Indien und Südostasien.
Wiederanlagefonds
Der Reinvestment Fund mit Hauptsitz in Philadelphia, Pennsylvania, ist eine gemeinnützige Finanzinstitution für Gemeindeentwicklung. Mit einem geschätzten verwalteten Vermögen von 1, 2 Mrd. USD zum Zeitpunkt der Veröffentlichung finanziert der Fonds Wohnprojekte, den Zugang zur Gesundheitsversorgung, Bildungsprogramme und Jobinitiativen. Das Unternehmen unterstützt in erster Linie notleidende Städte und Gemeinden in den USA. Es bietet US-amerikanischen Städten auch Beratungsdienste und Datenanalysedienste für die Entwicklung von Community-Programmen.
BlueOrchard Finance SA
BlueOrchard Finance mit Hauptsitz in der Schweiz ist in mehr als 80 Schwellen- und Grenzmärkten weltweit tätig, darunter in Asien, Lateinamerika, Afrika und Osteuropa. BlueOrchard Finance wurde im Rahmen einer Initiative der Vereinten Nationen im Jahr 2001 als weltweit erster kommerzieller Manager für Mikrofinanzschuldeninvestitionen gegründet. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hat BlueOrchard weltweit in mehr als 200 Millionen Unternehmer investiert. Es stellt Unternehmen und Institutionen sowohl Fremd- als auch Eigenkapitalfinanzierungen zur Verfügung, wobei der Schwerpunkt auf der Bekämpfung von Hunger und Armut, der Förderung des Unternehmertums, der Einrichtung von Programmen zur Nahrungsmittelerzeugung und -aufklärung sowie der Bearbeitung von Fragen des Klimawandels liegt. BlueOrchard Finance verwaltet ein Vermögen von rund 3, 5 Milliarden US-Dollar.
Community Reinvestment Fund, USA
Der Community Reinvestment Fund, USA, wurde 1988 in Minneapolis, Minnesota, als nationales, gemeinnütziges, zertifiziertes Finanzinstitut für Gemeindeentwicklung gegründet. Ihre Mission ist es, die Menschen in die Lage zu versetzen, ihr Leben und ihre Gemeinschaften zu verbessern. Der Community Reinvestment Fund arbeitet mit lokalen privaten Kreditgebern zusammen, um Finanzierungskapital für kommunale Entwicklungsprojekte bereitzustellen. Dazu gehören Kredite für kleine Unternehmen, um ein Unternehmen aufzubauen, die Zahl der Mitarbeiter zu erhöhen oder die Energieeffizienz zu steigern. Mit einem Vermögen von mehr als 250 Millionen US-Dollar und dem Zugang zu zusätzlichem langfristigen Darlehenskapital über das Bürgschaftsprogramm für Finanzinstitutionen der Gemeinschaft bietet der Community Reinvestment Fund auch finanzielle Unterstützung für kommunale Wohnprojekte, Gesundheitszentren, Charterschulen und Kindertagesstätten Zentren und kleine Unternehmen.
