Exchange Traded Funds (ETFs) bieten Anlegern ein breites Engagement in Unternehmen, die hauptsächlich in der Gewinnung und Verarbeitung von Rohstoffen wie Metallen, Mineralien, Chemikalien und Forstprodukten tätig sind. Die fünf wichtigsten ETFs für das Jahr 2016 umfassen einzigartige Anlageoptionen, mit denen Käufer in Aktien investieren können, die ihren Anlagezielen am besten entsprechen. Zu den Optionen zählen ETFs, die sich auf amerikanische Materialunternehmen im Allgemeinen, auf amerikanische Large-Cap-Materialunternehmen oder auf globale Materialunternehmen konzentrieren.
1. Materials Select Sector SPDR Fund
Der Materials Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLB) ist ein ETF, der die Anlageperformance des Materials Select Sector Index nachbilden soll. Dieser Index umfasst Unternehmen aus einer Reihe von Branchen des Grundstoffsektors, einschließlich der Metall- und Bergbauindustrie, der Forstindustrie und der Baustoffindustrie. Es ist eine Untermenge des S & P 500 Index, der US-amerikanische Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 5, 3 Milliarden US-Dollar oder mehr abbildet. XLB verwendet eine Replikationsstrategie, um, wann immer dies möglich ist, in die gleichen Aktien im gleichen Verhältnis wie der zugrunde liegende Index zu investieren. Unter normalen Umständen investiert die XLB mindestens 95% ihres Vermögens in Aktien, die ebenfalls im zugrunde liegenden Index enthalten sind.
Im Dezember 2015 verfügte XLB über ein Nettovermögen von fast 2, 2 Mrd. USD, das in 30 Aktien investiert war. Zu den Top-Positionen des Fonds zählen DuPont mit rund 11, 6%, Dow Chemical mit 11, 5%, Monsanto mit 8%, LyondellBasell Industries mit 6, 8% und Praxair Inc. mit 6, 2%. Die 10 größten Positionen machen zusammen 63, 1% des Fondsvermögens aus. XLB ist stark auf die chemische Industrie ausgerichtet, auf die 73, 8% des Fondsvermögens entfallen. Auf die Metall- und Bergbauindustrie entfallen 9, 5% der Vermögenswerte, auf Behälter und Verpackungen 8, 7%, auf Baustoffe 4, 7% und auf Papier- und Forstprodukte 3, 4%. XLB hat eine sehr niedrige Kostenquote von 0, 14%.
2. Der Vanguard Materials ETF
Der Vanguard Materials ETF (NYSEARCA: VAW) ist eine gute Alternative zu XLB für Anleger, die ein zusätzliches Engagement in kleineren Unternehmen des US-amerikanischen Materialsektors wünschen. VAW ist bestrebt, die Anlageergebnisse des MSCI USA Materials IMI 25/50 zu erreichen, der kleine, mittlere und große Unternehmen aus allen wichtigen Materialindustrien wie Chemie, Mineralien und Bergbau, Glas, Forstprodukte und Baumaterialien umfasst. VAW verwendet eine Replikationsstrategie, um ein Aktienportfolio zu erstellen, das dem zugrunde liegenden Index in Bezug auf Komponenten und Gewichte so genau wie möglich entspricht.
Im Dezember 2015 verfügte VAW über ein Nettovermögen von mehr als 1, 2 Mrd. USD in 120 Aktien. Zu den Top-Positionen im Fonds zählen Dow Chemical mit 7, 9%, DuPont mit 7, 8%, Monsanto mit 6, 1%, LyondellBasell Industries mit 5, 1% und Ecolab mit 4, 4%. Die 10 größten Beteiligungen machen zusammen 48, 7% des Fondsvermögens aus. Auf die chemische Industrie entfallen rund 50, 4% der Vermögenswerte, auf die Dünge- und Agrochemie 10, 4%, auf die Industriegasindustrie 9, 1% und auf die Papierverpackungsindustrie 6, 9%. VAW hat eine sehr niedrige Kostenquote von 0, 12%.
3. SPDR S & P Globaler ETF für natürliche Ressourcen
Der SPDR S & P Global Natural Resources-ETF (NYSEARCA: GNR) strebt eine Anpassung an die Anlageperformance des S & P Global Natural Resources-Index an. Dieser Index umfasst 90 der größten Unternehmen aus drei Branchen des Rohstoffsektors: die Metall- und Bergbauindustrie; die Land- und Forstwirtschaft; und die Öl-, Gas- und Kohleindustrie. Die Aufnahme in den Index erfordert eine Marktkapitalisierung von mindestens 1 Milliarde US-Dollar im Rahmen einer Streubesitzmethode und eine Notierung an einer Börse in einem Industrieland. Der Index verwendet ein modifiziertes Market-Cap-Gewichtungssystem, das die Gewichtung einer Aktie auf 5% des Fondsvermögens begrenzt. GNR verwendet eine Stichprobenstrategie, um in ein Aktienportfolio zu investieren, das sich den Anlageeigenschaften des zugrunde liegenden Index annähert.
Im Dezember 2015 verfügte GNR über ein Nettovermögen von ca. 553 Mio. USD, das in 105 Aktien investiert war. Die größte Einzelbeteiligung des Fonds ist Exxon Mobil mit rund 5, 1%, gefolgt von der Schweizer Syngenta mit 4, 9%, der australischen BHP Billiton Ltd. mit 4, 5%, der französischen Total mit 3, 6% und Monsanto mit 3, 2%. Die 10 größten Bestände des Fonds machen 34, 8% des Fondsvermögens aus. Rund 25, 8% des Vermögens entfallen auf die Öl- und Gasindustrie, 16, 7% auf die Düngemittel- und Agrochemie, 15, 2% auf Metalle und 15, 2% auf den Bergbau und 9, 6% auf Stahl. In Bezug auf die Geografie machen die Vereinigten Staaten 32, 8% des Vermögens aus, das Vereinigte Königreich 12, 8%, Kanada 10% und Australien 9, 8%. Kein anderes Land überschreitet die Zuweisung von 5%. GNR hat eine Kostenquote von 0, 4%.
4. IShares Global Materials ETF
Der iShares Global Materials ETF (NYSEARCA: MXI) ist eine weitere gute Option für Anleger, die ein globales Engagement in Materialaktien anstreben. MXI versucht, die Anlageergebnisse des S & P Global 1200 Materials Sector Index zu verfolgen, der Unternehmen aus der Metall-, Chemie- und Forstindustrie umfasst, die von S & P als wichtig für die globalen Märkte eingestuft werden. Dies können kleine, mittlere und große Unternehmen sein. MXI verwendet eine Stichprobenstrategie, um ein Portfolio mit einem dem zugrunde liegenden Index ähnlichen Anlageprofil zu erstellen.
Im Dezember 2015 verfügte MXI über ein Nettovermögen von rund 243 Mio. USD in 116 Aktien. Zu den größten Beteiligungen zählen die deutsche BASF mit rund 5, 3%, DuPont mit 4, 2%, Dow Chemical mit 4, 2%, BHP Billiton mit 2, 9% und die französische Air Liquide mit 2, 9%. Die Top-10-Positionen machen 32, 4% des Fondsvermögens aus. Die geografische Verteilung umfasst die USA mit 36, 9%, Japan mit 10, 3%, Deutschland mit 9, 6%, Australien mit 8, 9% und die Schweiz mit 6, 8%. MXI hat eine Kostenquote von 0, 47%.
5. IShares US Basic Materials ETF
Der iShares US Basic Materials ETF (NYSEARCA: IYM) bietet Engagements in US-amerikanischen Materialunternehmen, hauptsächlich in der Chemie-, Metall- und Forstindustrie. IYM ist bestrebt, die Anlageperformance des Dow Jones US Basic Materials Index zu erreichen. Dieser Index ist eine sektorale Untermenge des Dow Jones US Market Index, der die besten 95% der amerikanischen Aktien auf Basis der floatbereinigten Marktkapitalisierung abbildet. IYM verwendet eine Stichprobenstrategie, um in eine repräsentative Auswahl von Aktien zu investieren, die dem Profil des zugrunde liegenden Index entspricht.
Im Dezember 2015 umfasste IYM ein Nettovermögen von 367 Mio. USD, das in 53 Aktien investiert war. DuPont ist mit rund 11, 1% der größte Fondsanteil, gefolgt von Dow Chemical mit 11%, Monsanto mit 7, 6%, LyondellBasell Industries mit 6, 5% und Praxair mit 5, 9%. Die Top-10-Positionen machen zusammen 63, 5% des Fondsvermögens aus. Die Branchenaufteilung umfasst Chemikalien mit 70, 8%, Industriegase mit 12, 4%, Stahl mit 5, 3% und Papierprodukte mit 4%. IYM hat eine Kostenquote von 0, 43%.
