Der Edelmetallmarkt ist immer ein volatiler Raum - und Exchange Traded Funds (ETFs) bieten Anlegern eine gute Möglichkeit, sich über ein diversifiziertes Portfolio zu engagieren.
Nach ein paar Jahren schnitten Edelmetalle im Jahr 2017 recht gut ab, wobei die Metallproduzenten einige der größten Gewinne meldeten. In Bezug auf ETFs ist der Großvater von allen - der SPDR Gold Trust - seit Jahresbeginn um mehr als 10% gestiegen, was ziemlich gut aussieht, wenn Sie sich in reines Edelmetallengagement verlieben. Es gibt jedoch auch andere Edelmetall-ETFs, die noch besser aussehen.
Das Geld floss 2017 in Edelmetall-ETFs, wobei eine Reihe von Katalysatoren die Nachfrage steigerte. Der Sektor dürfte weiter zulegen, da traditionelle Anleger nach Sicherheit in der von vielen als sicherster Hafen der Investmentbranche angesehenen Kategorie suchen. Viele Anleger halten es für eine Absicherung gegen Unsicherheiten durch Faktoren wie Zinserhöhungen, Währungsschwankungen in China und Indien, die relative Stärke des US-Dollars gegenüber globalen Währungen und Turbulenzen bei großen europäischen Banken, die die Nachfrage beeinflussen.
Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, ein Engagement in Edelmetallen als potenziellen sicheren Hafen aufzubauen, sind diese ETFs, die auf der Grundlage einer Kombination von verwalteten Vermögenswerten und Performance ausgewählt werden, möglicherweise ein guter Ausgangspunkt für Ihre Suche. Alle Zahlen beziehen sich auf den 22. Dezember 2017. Diese Fonds enthalten keine gehebelten Anlagen.
Der VanEck Vectors Rare Earth / Strategic Metals ETF (REMX)
- Emittent: VanEckAssets under Management: 152, 2 Mio. USD YTD-Wertentwicklung: 75, 56% Kostenquote: 0, 61% Preis: 28, 96 USD
Der VanEck Vectors Rare Earth / Strategic Metals ETF weist bis zum 22. Dezember 2017 eine Jahresrendite (YTD) von 75, 56% auf. Dieser ETF investiert in Unternehmen, die strategische Metalle und Mineralien produzieren und raffinieren. Es handelt sich um einen Indexfonds, der die Wertentwicklung und Rendite des MVIS Global Rare Earth / Strategic Metals Index nachverfolgen soll.
32% des Fonds sind in australischen Unternehmen investiert. Der Fonds hält 21 Positionen. Zu den Top-Positionen im Fonds zählen Pilbara Minerals, Lithium Americas, Tronox und Galaxy Resources. Der Fonds weist eine jährliche Gesamtrendite von 8, 86% auf.
Die ETFS Physical Palladium Shares (PALL)
- Emittent: ETF SecuritiesVerwaltete Vermögenswerte: 235, 9 Mio. USDYTD-Wertentwicklung: 52, 17% Kostenquote: 0, 60% Kurs: 99, 23 USD
Palladium ist momentan heiß, zum Teil, weil Autohersteller es zunehmend für Katalysatoren anstelle des teureren alternativen Platins wählen, ein langfristiger Trend, der keine Anzeichen dafür zeigt, dass es bald nachlässt.
PALL bildet den Kassakurs von Palladium anhand der physischen Bestände an Palladiumbarren in JPMorgan-Tresoren in Zürich und London ab. Die Volumina sind anständig, so dass es kein Problem mit der Liquidität gibt. Was die Haltekosten anbelangt, ist die Kostenquote dieses Fonds für einen Edelmetallfonds etwas hoch. Wenn Sie jedoch ein reines Engagement in Palladium suchen, ist dies wirklich der einzige Fonds, der einen Blick wert ist.
Dieser Fonds erzielte im Jahr 2017 eine Rendite von 52, 17%. Die jährliche Gesamtrendite für drei bzw. fünf Jahre beträgt 8, 02% bzw. 8, 28%.
Der iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK)
- Emittent: iSharesVerwaltete Vermögenswerte: 411, 19 Mio. USDYTD-Wertentwicklung: 35, 24% Kostenquote: 0, 39% Preis: 33, 84 USD
PICK ist ein weiterer beliebter ETF, der in Aktien von Metall- und Bergbauproduzenten investiert. Es ist an den MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silber IMI indexiert, der bedeutende Gold- und Silberminenunternehmen wie Goldcorp Inc. ausschließt und daher stärker integrierte Bergbauunternehmen für einen diversifizierten Ansatz einschließt.
Es befinden sich 186 Aktien in seinem Bestandskorb, wobei 24% der Unternehmen in Großbritannien unter den Top-Beständen des Fonds BHP Billiton, Rio Tinto und Glencore sind. Im Jahr 2017 erzielte der Fonds bis zum 22. Dezember eine Rendite von 35, 24%. In den letzten drei Jahren hat der Fonds eine jährliche Gesamtrendite von 7, 75% erzielt.
Der SPDR S & P Metals & Mining ETF (XME)
- Emittent: State Street SPDRA verwaltete Unternehmen: 869, 4 Mio. USDYTD-Wertentwicklung: 18, 43% Kostenquote: 0, 35% Preis: 35, 55 USD
Der SPDR S & P Metals & Mining ETF hat eine Jahresrendite von 18, 43%. In den letzten drei Jahren wurde eine jährliche Gesamtrendite von 7, 44% erzielt. XME ist ein Indexfonds, der die Bestände und die Wertentwicklung des S & P Metals and Mining Select Industry Index nachverfolgen soll. Dieser Index enthält Metalle und Bergbauunternehmen des S & P TMI.
Der Fonds hält 29 Positionen. Zu den Top-Positionen im Fonds zählen Consol Energy, Allegheny Technologies und Alcoa.
Der SPDR Gold Trust (GLD)
- Emittent: State Street SPDRA verwaltete Unternehmen: 33, 98 Mrd. USDYTD-Performance: 10, 34% Kostenquote: 0, 40% Preis: 120, 94 USD
Der SPDR Gold Trust ist der branchenweit größte Edelmetall-ETF nach Vermögenswerten. Zum 22. Dezember 2017 belief sich das verwaltete Vermögen auf 33, 98 Mrd. USD. Dieser ETF war der erste Fonds der Branche, der den Goldpreis nachverfolgte. Es ist auch der erste ETF, der durch den physischen Vermögenswert gedeckt ist. Die Rendite soll der Wertentwicklung des Goldbarrens entsprechen.
Im Jahr 2017 erzielte der Fonds eine YTD-Rendite von 10, 34%. In den letzten drei Jahren wurde eine jährliche Gesamtrendite von 2, 43% erzielt.
Die Quintessenz
Die Wirksamkeit von Gold, Silber und Platin bei der vorteilhaften Diversifizierung des Portfolios eines Anlegers ist unübersehbar. Um diese Vorteile nutzen zu können, müssen Sie jedoch Ihre persönliche Risikobereitschaft und Ihre Anlageziele kennen, bevor Sie einsteigen. Der Edelmetallmarkt weist eine gewisse Volatilität auf, die zwar als Instrument zur Vermögensbildung eingesetzt werden kann, aber ohne Sorgfalt und Voraussicht auch eine gewisse Volatilität hervorrufen kann Ruine für ein Portfolio. Professionelle Überwachung und angemessene Risikomanagementpraktiken müssen in jedem Fall angewendet werden.
