Konsumgüterunternehmen, darunter Unternehmen, die sich auf Haushaltsprodukte, Lebensmittel, Getränke und damit verbundene Dienstleistungen konzentrierten, standen 2018 vor schwierigen Perspektiven. Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China drohten, die Preise zu erhöhen, indem sie Druck auf die Produzenten ausübten, den Wettbewerb verschärften und die allgemeinen geopolitischen Turbulenzen auslösten den Markt insgesamt gerockt. Andererseits wird der Basiskonsumgütersektor auch in Zeiten der Volatilität oft als stabil angesehen, da er aus Unternehmen besteht, die Waren und Dienstleistungen anbieten, die als wesentlich angesehen werden. Dies reichte aus, um einigen Basiskonsumgüterunternehmen einen Vorsprung zu verschaffen, zumal andere Sektoren Ende des Jahres rückläufig waren.
Dutzende Exchange Traded Funds (ETFs) verfolgen den Basiskonsumgütersektor auf die eine oder andere Weise. Diese Fonds bieten Anlegern einen einfachen Zugang zu einer breiten Auswahl des Sektors. Wenn sich der Basiskonsumgütersektor als solcher gut entwickelt, spiegeln diese ETFs dies in der Regel wider. Obwohl es für die Basiskonsumgüter-ETFs insgesamt ein schwieriges Jahr war, gab es eine Handvoll Fonds, die es schafften, nicht nur den Gesamtmarkt im Jahr 2018 zu schlagen, sondern auch positive Renditen zu erzielen.
Im Folgenden werden die fünf wichtigsten Basiskonsumgüter-ETFs im Hinblick auf die Gesamtperformance für 2018 genauer betrachtet. Wir werden diese Fonds mit dem Consumer Staples Select Sector Index als Benchmark vergleichen, der eine durchschnittliche Rendite von -10, 2% erzielte.
1. ProShares UltraShort Consumer Goods ETF (SZK)
Rendite für 2018: + 31, 3%
2. ProShares-Ablehnung des Retail Store ETF (EMTY)
Rendite für 2018: + 9, 4%
3. Thematischer Global X Health & Wellness-ETF (BFIT)
Rendite für 2018: + 5, 4%
4. ProShares Long Online / Short Stores ETF (CLIX)
Rendite für 2018: + 4, 7%
5. Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL)
Rendite für 2018: + 1, 5%
ProShares UltraShort Consumer Goods ETF
Der leistungsstärkste Basiskonsumgüter-ETF für 2018 ist auch der einzige Fonds dieser Art, der ein gehebeltes inverses Engagement in diesem Sektor bietet. Der ProShares UltraShort Consumer Goods ETF (SZK) bietet ein 2-faches Engagement im US-amerikanischen Konsumgüterindex von Dow Jones. Dieser Fonds tendiert stark zu Nahrungsmitteln und Tabak. Es ist auch sehr illiquide, was den Handel erschwert. Darüber hinaus ist der Fonds für taktische Handelszwecke konzipiert. da es täglich zusammengesetzt wird, neigt es dazu, seine Ergebnisse zu verzerren, wenn es über einen Zeitraum von mehr als einem Tag ausgeführt wird. Daher ist es unwahrscheinlich, dass ein Anleger das ganze Jahr über SZK hält, obwohl der Fonds in diesem Zeitraum eine Rendite von mehr als 31% erzielte.
Die SZK wurde im Januar 2007 gegründet und weist eine Kostenquote von 0, 95% auf. Das verwaltete Vermögen beträgt nur 2, 82 Millionen US-Dollar, was es zu einem sehr kleinen Fonds macht.
ProShares-Ablehnung des Retail Store ETF
Den zweiten Platz mit einer Gesamtperformance von rund 9, 4% für 2018 belegt der ProShares-Rückgang des Retail Store ETF (EMTY). EMTY bietet eine Wette gegen den US-Einzelhandel an. Ziel ist ein tägliches -1-faches Engagement in Einzelhandelsunternehmen mit Hauptsitz in den USA, die mindestens drei Viertel ihres Umsatzes mit Verkäufen im Geschäft erzielen. Im Wesentlichen setzt die ETF auf stationäre Geschäfte zugunsten des Online-Shoppings. Alle Komponenten des EMTY-Portfolios werden zu gleichen Teilen gewichtet, und der Fonds wird vierteljährlich neu gewichtet. Dennoch soll es ein kurzfristiges Handelsinstrument sein.
EMTY wurde im November 2017 eingeführt und weist eine Kostenquote von 0, 65% auf. Es verfügt über ein Vermögen von 5, 18 Mio. USD.
Globaler thematischer X Health & Wellness-ETF
Der Global X Health & Wellness ETF (BFIT) konzentriert sich auf Unternehmen, die seine Definition von Gesundheit und Wellness erfüllen. Die Unternehmen sind von klein bis groß und alle in Industrieländern ansässig. Ein entscheidendes Kriterium für die Auswahl im BFIT-Index ist die Fokussierung auf Einnahmen aus Zielen im Zusammenhang mit guter körperlicher Gesundheit. Dies bedeutet, dass BFIT in der Regel auf Unternehmen in den Unterkategorien Ernährung, Fitness, Bekleidung und Gewichtsverlust abzielt. Insgesamt erzielte BFIT für 2018 eine Rendite von rund 5, 4%.
BFIT wurde im Mai 2016 gestartet und hat eine Kostenquote von 0, 50%. Das verwaltete Vermögen beträgt rund 11, 6 Millionen US-Dollar.
ProShares Long Online / Short Stores ETF
Der vierte ETF auf der Liste der leistungsstärksten Basiskonsumgüterfonds verfolgt eine ungewöhnliche Strategie. Der ProShares Long Online / Short Stores ETF (CLIX) bildet einen Index der Long- und Short-Positionen in US-börsennotierten Wertpapieren ab. Wie EMTY geht CLIX davon aus, dass Online-Shopping letztendlich den Niedergang des stationären Einzelhandels bedeuten wird. Aus diesem Grund bietet CLIX 100% Long-Positionen in Online-Einzelhandelsunternehmen und 50% Short-Positionen in traditionellen stationären Geschäften. Diese Strategie hat sich für CLIX im Jahr 2018 gut ausgezahlt, da der Fonds insgesamt eine Rendite von rund 4, 7% erzielte.
CLIX wurde im November 2017 auf den Markt gebracht und weist eine Kostenquote von 0, 65% auf. Der Fonds verwaltet ein Vermögen von rund 42, 7 Mio. USD.
Invesco DWA-Basiskonsumgüter Momentum ETF
Mit einer Rendite von ungefähr 1, 5% für 2018 ist der letzte ETF auf unserer Liste der Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Dieser Fonds folgt einem Index US-amerikanischer zyklischer Verbraucherunternehmen. Die Unternehmen werden sowohl ausgewählt als auch nach dem Preismomentum gewichtet. Das Ergebnis des Auswahlmechanismus ist, dass sich PSL hauptsächlich auf Small- und Mid-Cap-Unternehmen konzentriert und der Fonds gelegentlich unter mangelnder Liquidität leidet.
PSL wurde im Oktober 2006 auf den Markt gebracht und weist eine Kostenquote von 0, 60% auf. Der Fonds verfügt über eine Vermögensbasis von 161, 8 Mio. USD.
