- Firma: Financial Planning Solutions LLCJobtitel: Managing PartnerZertifizierungen: CFP®, CDFA®, CFS® und CCPS®
Erfahrung
Rick Fingerman ist der geschäftsführende Gesellschafter und Mitbegründer von Financial Planning Solutions LLC, einem unabhängigen, gebührenpflichtigen Finanzplanungs- und registrierten Anlageberater mit Sitz in Newton, MA. Er hat über 25 Jahre Erfahrung darin, Menschen dabei zu helfen, mit ihrem Geld intelligente Entscheidungen zu treffen.
Rick ist darauf spezialisiert, Kunden bei der Planung ihres Ruhestands zu unterstützen, einen angemessenen Investitionsplan zu erstellen, für das College zu sparen und ihr Vermögen vor einer Katastrophe zu schützen. Er verfügt auch über Fachkenntnisse in finanziellen Fragen, die speziell für Frauen und Frauen im Übergang gelten. Er glaubt, dass ein guter Finanzplan, der auf die eigenen Ziele und Anliegen eingeht, den Unterschied in der Welt ausmachen kann.
Rick besitzt derzeit die Auszeichnung CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ sowie die Auszeichnung Certified Divorce Financial Analyst ™ von IDFA ™. Für diejenigen, die sich unglücklicherweise scheiden lassen müssen, kann Rick eine wichtige Rolle bei der Bestimmung einer gerechten Aufteilung des Ehevermögens spielen.
Rick ist aktives Mitglied der Financial Planning Association von MA, wo er ehemaliger Präsident und Vorsitzender ist. Derzeit ist er als Verbindungsmann zum Financial Coaching Program beim Dana Farber Cancer Institute in Boston tätig. Dieses Programm bietet Krebspatienten und ihren Familien eine kostenlose Finanzplanung. Sie können ein kurzes Video zu diesem Programm auf der Startseite auf der Registerkarte Client Center anzeigen.
Rick wurde in mehreren nationalen Publikationen wie dem Wall Street Journal, dem Boston Globe, der Chicago Tribune und CNBC MarketWatch zitiert. Darüber hinaus hat Rick im Laufe seiner Karriere mehrere Auszeichnungen erhalten, darunter den Boston Five Star Professional Wealth Manager Award in den Jahren 2013, 2015 und 2016 sowie weitere bedeutende Auszeichnungen für die Finanzplanung und die Zusammenarbeit mit gemeinnützigen und gemeinnützigen Organisationen.
Haftungsausschluss: Financial Planning Solutions LLC (FPS) ist ein kostenpflichtiger Registered Investment Advisor. Financial Planning Solutions LLC (FPS) stellt allgemeine Informationen nur für Bildungszwecke zur Verfügung. Dies sollte nicht als spezifische Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung angesehen werden. FPS gibt jedem Kunden nur eine persönliche Beratung. Die hierin enthaltenen Informationen umfassen Meinungen und Quelleninformationen, von denen angenommen wird, dass sie zuverlässig sind. Solche Informationen können jedoch möglicherweise nicht unabhängig von FPS überprüft werden.
Zitat von Rick Fingerman
"Rick ist ein bezahlter CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ -Praktiker, der Menschen seit über 28 Jahren dabei hilft, mit ihrem Geld intelligentere Entscheidungen zu treffen."
