- Firma: The Liberty Group, LLCJobtitel: Geschäftsführer / Sr. Financial Advisor-Zertifizierungen: CFP®, CIMA® und CTFA
Erfahrung
Will Thomas ist Principal und Senior Financial Advisor bei Kapital Asset Management von DBA Liberty Group, LLC in Washington, DC. In der Finanzplanungsbranche wurde Will als CFP (Certified Financial Planner), CIMA (Certified Investment Management Analyst) und CTFA (Certified Trust & Financial Advisor) ausgezeichnet. Er hat auch einen Bachelor-Abschluss der Fayetteville State University in Mathematik und Wirtschaftswissenschaften. Vor seinem Eintritt in die Liberty Group arbeitete Will mit Wells Fargo Advisors (2013-2016) und Merrill Lynch (2009-2013) zusammen.
Als geschäftsführender Gesellschafter des DC Liberty Group Office ist Will der Ansicht, dass seine Firma „klein genug ist, um sich zu kümmern, aber groß genug, um sich zu inspirieren“. Als Berater achtet Will sehr auf die Individualität seiner Kunden, ihre Ziele und Vorgaben; während sie danach streben, sie zu inspirieren, ihr Leben von Grund auf zu leben, nicht standardmäßig.
Wills Erfahrung auf den Finanzmärkten umfasst die Banken-, Hypotheken-, Versicherungs- und Kapitalmärkte. Als Finanzberater ist Will der Ansicht, dass eine umfassende und gründliche Kenntnis aller wichtigen Posten, die sich auf die Bilanz eines Kunden auswirken, der Schlüssel für eine solide Finanzplanung und -beratung auf ganzheitlicher Ebene ist. Sein oberstes Ziel für seine Kunden ist es, ihnen klar zu machen, dass echte Finanzplanung ein individualisierter, fortlaufender Prozess ist, der von vielen kleinen und großen Finanzentscheidungen beeinflusst wird.
Will versteht, dass sich die Finanzdienstleistungslandschaft weiterentwickelt, da die Berater aufgrund neuer Technologien, neuer Vorschriften und neuer Anforderungen von ihren Kunden eine umfassende Kompetenz mit mehr als einem Verständnis für einen Markt oder ein Produkt benötigen. Indem er diese Veränderungen aufgreift, sensibilisiert er seine Kunden weiterhin für die zahlreichen Vorteile einer gezielten Finanzplanung, die nachweislich dazu beiträgt, Ängste abzubauen, Ziele zu vereinfachen und zu organisieren und gleichzeitig Geld zu sparen bzw. mehr Geld zu verdienen.
Bildung
Will erhielt seinen BS in Mathematik und Finanzen von der Fayetteville State University.
Zitat von Will Thomas
"Mit mehr als 17 Jahren Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche möchte Will Thomas seine Kunden motivieren, fundierte Entscheidungen zu treffen, indem Wissen, Kommunikation und Service ihre Erwartungen übertreffen."
