Die zunehmende Beliebtheit von Exchange Traded Funds, kurz ETFs genannt, ist kein Geheimnis. Was den Anlegern jedoch möglicherweise weniger bewusst ist, ist, welche Aktien bei ETF-Beständen am beliebtesten sind und somit höchstwahrscheinlich die Top-Kandidaten, die den Großteil der ETF-Performance erzielen. Auch wenn sich Anleger dessen nicht bewusst sind, werden sie sich wahrscheinlich nicht wundern, dass zu den Top-10-Positionen im gesamten ETF-Universum, gemessen am Gesamtmarktwert, Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corp. (MSFT), Amazon.com Inc. (AMZN) gehören., Facebook Inc., Klasse A (FB), Exxon Mobil Corp. (XOM), JP Morgan Chase & Co. (JPM), Alphabet Inc., Klasse C (phonetisch), Alphabet Inc., Klasse A (phonetisch), Johnson & Johnson (JNJ) und Berkshire Hathaway Inc., Klasse B (BRK.B), laut ETF.com.
Top 10 ETF-Bestände
(Bewertet nach Gesamtmarktwert im Besitz)
| Lager | Gesamtmarktwert (Milliarden) | Gesamtmarktwert im Besitz (Milliarden) | Durchschn. Marktwert im Besitz (Millionen) |
| Apfel | 1.009 US-Dollar | 58, 9 US-Dollar | 236, 5 US-Dollar |
| Microsoft | 829, 8 USD | 49, 3 USD | 212, 5 USD |
| Amazonas | 924, 9 US-Dollar | 43 US-Dollar | 216, 6 USD |
| Facebook, Klasse A | 519, 8 USD | 25 $ | 121, 6 USD |
| Exxon Mobil | $ 332.6 | 23, 5 USD | 104 US-Dollar |
| JP Morgan | 382, 7 USD | 22, 7 USD | 115, 7 USD |
| Alphabet, Klasse C | 863, 6 USD | 21, 3 USD | 142, 8 USD |
| Alphabet, Klasse A | 862, 8 USD | 20, 4 USD | 115, 9 US-Dollar |
| Johnson & Johnson | 349, 3 USD | 20, 8 USD | 100, 2 USD |
| Berkshire Hathaway | 507, 8 USD | $ 19.7 | 126, 6 USD |
Quelle : Yahoo! Finanzen, ETF.com
Während Apple mit einem Gesamtmarktwert von 58, 9 Milliarden US-Dollar im Besitz von ETFs den ersten Platz einnimmt, ist es interessant festzustellen, dass durch die Kombination von Alphabet-Anteilen der Klassen A und C die Anteile der Muttergesellschaft von Google auf der Grundlage des durchschnittlichen Marktwerts den ersten Platz erhalten im Besitz, mit einem Gesamtwert von 258, 6 Millionen US-Dollar.
Tech-Aktien dominieren
Angesichts der gängigen Meinung, dass ein gut diversifiziertes Portfolio den besten Schutz gegen eigenwillige Risiken bietet, liegt die Tatsache, dass sechs technische Aktien - alle FAANG-Aktien, einschließlich beider Klassen von Alphabet-Aktien, abzüglich Netflix und Microsoft - unter den Top 10 Bestände in ETF-Portfolios könnten für Anleger ein Grund sein, einen zweiten Blick auf ihre Gesamtbestände zu werfen. Während der Technologiesektor in den letzten zehn Jahren heiß war, könnte ein Marktabschwung dazu führen, dass sich die Hitze abkühlt, was dazu führt, dass ETFs dem Schicksal ihrer massiven Beteiligungen im Technologiesektor folgen. (Siehe: 6 Gründe, warum der Tech Bull Market enden könnte. )
Natürlich sind die anderen vier der Top-10-Positionen weitaus diversifizierter, angefangen von den Sektoren Pharma und (Johnson & Johnson) Energie (Exxon Mobil) über Bankgeschäfte (JPMorgan) bis hin zu einer diversifizierten multinationalen Holdinggesellschaft (Berkshire Hathaway). Johnson & Johnson und Exxon Mobil zeigten in den letzten Jahren im Gegensatz zu den oben genannten Technologiewerten eine Underperformance.
ETF-Strategien
Während ETFs eher als passive, einfache Vanille-Anlagen betrachtet werden, die einen beliebten Marktindex wie den S & P 500 oder den Dow Jones Industrial Average abbilden, wenden sie tatsächlich eine Reihe verschiedener Anlagestrategien an. Neben der Plain-Vanilla-Strategie werden die Top-10-Titel unter den ETF-Beständen auch in Multifaktoren- und aktiven Anlagestrategien verwendet. (Siehe: Exchange Traded Funds: ETF-Anlagestrategien. )
Sowohl Apple als auch Exxon Mobil werden am häufigsten in einer Multifaktorstrategie eingesetzt, bei der Aktien selektiv ausgewählt werden, die bestimmten Faktoren ausgesetzt sind, z. B. einer Übergewichtung in Richtung Wachstums- oder Wertaktien. Unter den aktiven Anlagestrategien, bei denen ein Anlageverwalter ständig Aktien kauft und verkauft, um profitable Marktbedingungen zu nutzen, scheinen die Aktien von Amazon, Facebook, JPMorgan und Alphabet C am beliebtesten zu sein.
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