Laut Angaben der Vereinten Nationen wird bis 2050 einer von sechs Menschen über 65 Jahre alt sein (16%), gegenüber einem von elf im Jahr 2019 (9%). Die Bevölkerungsalterung in weiten Teilen der Industrieländer veranlasste die Finanzminister und Zentralbankgouverneure der Gruppe der 20 Nationen (G-20) Anfang dieses Monats sogar, sich auf Treffen in Japan, dem Land mit der weltweit am schnellsten alternden Bevölkerung, mit dem Thema zu befassen.
Dieser riesige und wachsende Markt bietet Unternehmen, die im Gesundheitswesen, in der Pharmaindustrie, in Senioreneinrichtungen und in anderen Sektoren tätig sind, eine Fülle von Möglichkeiten, die dazu beitragen, die Lebensdauer zu erhöhen und die Lebensqualität im fortgeschrittenen Alter zu verbessern. "Das Altern ist ohne Zweifel einer der stärksten, am wenigsten zyklischen und dauerhaftesten Trends auf dem Markt", sagte Vafa Ahmadi, Leiter des thematischen Aktienmanagements bei CPR Asset Management, per CNBC. Ahmadi fügte hinzu, dass die Verbraucherausgaben älterer Erwachsener im Jahr 2020 15 Billionen US-Dollar betragen werden.
Diejenigen, die ein Engagement in der Langlebigkeitsökonomie anstreben, sollten diese drei Exchange Traded Funds (ETFs) in Betracht ziehen, die sich auf Unternehmen konzentrieren, die von einer alternden Bevölkerung profitieren können. Schauen wir uns die Metriken der einzelnen Fonds genauer an und wie Händler sie mithilfe technischer Analysen spielen könnten.
Der Langzeitpflege-ETF (OLD)
Der im Juni 2016 aufgelegte Long-Term Care ETF (OLD) verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung des Solactive Long-Term Care Index nachzubilden. Die Benchmark umfasst Unternehmen, die sich auf Seniorenheime, Pflegedienste, Krankenhäuser für ältere Menschen und Biotechnologie für altersbedingte Krankheiten konzentrieren, sowie Unternehmen, die solche Einrichtungen bereitstellen. Die beiden größten Beteiligungen des Fonds - Welltower Inc. (WELL) und Ventas, Inc. (VTR), beides Immobilien-Investment-Trusts (REITs), die auf Senior Living spezialisiert sind, weisen eine kumulative Gewichtung von 33, 75% auf. Bei einem durchschnittlichen Spread von 0, 31% und einem täglichen Umsatz von ungefähr 5.500 Aktien ist es für Händler am besten, Limit-Orders zu verwenden. Zum 24. Juni 2019 hat OLD ein verwaltetes Vermögen (AUM) von 16, 70 Mio. USD, bietet eine Dividendenrendite von 1, 99% und ist seit Jahresbeginn um fast 16% gestiegen. Die Verwaltungsgebühr des Fonds in Höhe von 0, 35% liegt im Bereich des Kategoriedurchschnitts von 0, 32%.
Der Kurs der OLD-Aktie überschritt Anfang Juni die viermonatige Handelsspanne und ist seitdem weiter gestiegen. Der relative Stärkeindex (RSI) gibt einen erhöhten Wert über 60 an, der auf kurzfristig überkaufte Bedingungen hinweist. Händler sollten versuchen, Pullbacks auf 28, 50 USD zu erzielen, bei denen der Kurs von Februar bis Mai Unterstützung findet und der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt (SMA) steigt. Überlegen Sie sich, ob Sie ein Gewinnziel festlegen möchten, indem Sie die Entfernung des Beines im Januar höher messen und zum Breakout-Punkt addieren (3, 72 $ + 28, 50 $ = 32, 22 $ Gewinnziel). Platzieren Sie einen Stop unter dem Tief dieses Monats bei 27, 52 USD, um das Handelskapital zu schützen.
Thematischer X-Langlebigkeits-ETF (LNGR)
Mit einem Nettovermögen von 16, 09 Mio. USD bietet der Global X Longevity Thematic ETF (LNGR) Händlern eine weitere Möglichkeit, sich in diesem lukrativen Wirtschaftszweig zu engagieren. Der Fonds ist bestrebt, ähnliche Anlagerenditen wie der Indxx Global Longevity Thematic Index anzubieten - eine Benchmark, die sich aus Unternehmen aus Industrieländern wie den Vereinigten Staaten, Japan und Dänemark zusammensetzt, deren primäres Geschäftsziel darin besteht, die Lebenserwartung von Indxx zu verbessern und zu verlängern Senioren. LNGR geht eine beträchtliche Wette auf das Gesundheitswesen ein, wobei die ETF fast 90% ihres Portfolios dem Sektor zuweist. Der Fonds erhebt eine Verwaltungsgebühr von 0, 50%, gibt eine Dividendenrendite von 0, 63% aus und notiert zum 24. Juni 2019 um 12, 81% höher als im Vorjahr.
Wie bei OLD häuften sich die Langlebigkeitsbullen im Januar in LNGR an, gingen aber in den nächsten vier Monaten verloren. Sie sind diesen Monat zurückgekehrt und haben den Kurs des Fonds auf sein 52-Wochen-Hoch bei 22, 56 USD am 1. Oktober 2018 gedrückt. Ein jüngstes zinsbullisches Kreuz der MACD-Linie (Moving Average Convergence Divergence) über der Signallinie bestätigt die Aufwärtsdynamik des ETF. Diejenigen, die den Fonds kaufen möchten, sollten nach einem Einstiegspunkt bei 21 USD Ausschau halten - einem Bereich, den der Preis von einer horizontalen Linie von 12 Monaten unterstützt. Erwägen Sie, Gewinne auf dem 52-Wochen-Hoch zu buchen und einen Stopp unter dem 200-Tage-SMA festzulegen.
ETF-Aktien des Vanguard Dividend Appreciation Index Fund (VIG)
Die ETF-Anteile des Vanguard Dividend Appreciation Index Fund (VIG) versuchen, ähnliche Anlageergebnisse wie der Nasdaq US Dividend Achievers Select Index zu erzielen. Der Fonds investiert in US-amerikanische Unternehmen, die ihre jährlichen Dividenden in 10 oder mehr aufeinanderfolgenden Jahren erhöht haben - ein Merkmal, das Rentner schätzen, wenn es darum geht, ihre Erträge zu steigern. Die VIG, die eine vernachlässigbare Verwaltungsgebühr von 0, 06% erhebt, tendiert zum stabilen Industriesektor und weist eine Allokation von 24, 39% auf. Es werden auch beträchtliche Wetten auf Technologie und zyklische Konsumgüter mit einer jeweiligen Gewichtung von 16, 61% und 16, 23% abgeschlossen. Der ETF hält 185 Aktien und trägt so zur Risikostreuung in seinem Korb bei - ein weiteres Merkmal, das Rentner anstreben. Ein hauchdünner durchschnittlicher Spread von 0, 02% und eine Liquidität von fast 100 Millionen US-Dollar machen diesen ETF für alle Handelsstile geeignet. Zum 24. Juni 2019 verfügte die VIG über eine massive Vermögensbasis von 41, 21 Mrd. USD, eine Rendite von 1, 98% und einen beeindruckenden Jahreszuwachs von 18, 29%.
Die VIG-Aktie tendierte im ersten Halbjahr 2019 durchgehend höher, abgesehen von einem Rückgang um 5% im Mai. Der jüngste Anstieg des Fonds begann Anfang Juni mit einem neuen Hoch von 52 Wochen am Freitag, dem 21. Juni, bei 116, 36 USD. Ein RSI-Wert knapp unter 70 erhöht die Wahrscheinlichkeit einer gewissen Konsolidierung, bevor der ETF versucht, seinen nächsten Schritt nach oben zu machen. Händler sollten versuchen, Retracements auf 113, 50 USD vorzunehmen, wo der Hoch vom April nun entscheidende Unterstützung bietet. Verwenden Sie einen schnelleren gleitenden Durchschnitt (z. B. 15 Tage) als Trailing Stop, um Gewinne laufen zu lassen. Steuern Sie das Abwärtsrisiko, indem Sie einen ersten Stopp unterhalb der 50-Tage-SMA platzieren.
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