Trotz ihrer hohen Bewertungen haben Software-Aktien den breiteren Markt im Jahr 2019 um etwa 10% übertroffen. Diese Unternehmen profitieren weiterhin von erheblichen Investitionen in Unternehmens-Software-Ausgaben, wenn Unternehmen auf Cloud-Computing umsteigen, wie z. B. Software-as-a-a- Service (SaaS) - und Infrastructure-as-a-Service (IaaS) -Lösungen. Das globale Forschungs- und Beratungsunternehmen Gartner schätzt, dass die Ausgaben für Unternehmenssoftware in diesem Jahr 457 Milliarden US-Dollar erreichen, bevor sie 2020 auf 507 Milliarden US-Dollar ansteigen.
Der Appetit der Wall Street auf Softwareaktien war am Donnerstag uneingeschränkt zu spüren, als Datadog, Inc. (DDOG), ein Cloud-Software-Unternehmen, das Analyse- und Überwachungstools verkauft, bei seinem Debüt einen Zuwachs von 39% verzeichnete. Der herausragende Start des Börsengangs (Initial Public Offering, IPO) könnte dazu beitragen, den Kauf einiger der führenden Namen der Branche in späteren Handelssitzungen wieder anzukurbeln.
Aus technischer Sicht befinden sich die drei unten aufgeführten Large-Cap-Software-Aktien in der Nähe der entscheidenden Unterstützungsniveaus und scheinen bereit zu sein, ihre kürzlich gesetzten Allzeithochs erneut zu testen. Schauen wir uns die einzelnen Unternehmen genauer an und ermitteln Sie anhand der Diagramme die geeigneten Swing-Handelsniveaus.
Oracle Corporation (ORCL)
Das erfahrene Softwareunternehmen Oracle Corporation (ORCL) bietet Produkte und Dienstleistungen an, die Lösungen für Unternehmensinformationstechnologie weltweit anbieten. Das Unternehmen, das sich weiterhin auf Cloud-basierte Abonnements verlagert, erzielte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020 einen Gewinn je Aktie von 81 Cent bei einem Umsatz von 9, 2 Milliarden US-Dollar. Die Unternehmensspitze hat die Erwartungen der Analysten im Berichtszeitraum um 69 Mio. USD übertroffen, lag jedoch immer noch um 0, 02% über dem Wert des Vorjahresquartals.
Larry Ellison, Executive Chairman und Chief Technology Officer (CTO) von Oracle, ist der Ansicht, dass das IaaS-System des Unternehmens dazu beiträgt, Cloud-Software schneller als die Konkurrenz zu entwickeln. "Die Infrastruktur-Cloud ist ein grundlegender Unterschied zwischen Oracle und all unseren Anwendungskonkurrenten", sagte Ellison kürzlich auf der Oracle OpenWorld-Konferenz in San Francisco (per crn.com). Die Aktie des Software-Riesen hat eine Marktkapitalisierung von 178, 03 Mrd. USD, bietet eine Dividendenrendite von 1, 71% und notiert seit Jahresbeginn (YTD) zum 20. September 2019 fast 20% höher.
Seitdem die Oracle-Aktie am 10. Juli ein Allzeithoch erreicht hat, ist sie auf den 200-Tage-Durchschnitt (Simple Moving Average, SMA) zurückgekehrt - ein Indikator, der in diesem Jahr bereits zwei Mal maßgebliche Unterstützung geleistet hat. Die Aktie stützt sich auch auf eine Aufwärtstrendlinie, die bis zum Tief vom Dezember 2018 zurückreicht. Trader, die auf dem aktuellen Niveau kaufen, sollten mit einem erneuten Test des Allzeithochs bei 60, 26 USD rechnen und den Abwärtstrend mit einer Stop-Loss-Order begrenzen, die unter dem Tief vom 18. September bei 51, 85 USD positioniert ist.
Adobe Inc. (ADBE)
Adobe Inc. (ADBE) ist als global diversifiziertes Softwareunternehmen in drei Geschäftsbereichen tätig: Erstellung digitaler Medieninhalte, digitale Erfahrung für Marketinglösungen und Veröffentlichung älterer Produkte. Das Creative Cloud-Angebot des Unternehmens bietet einen Abonnementservice, mit dem Kunden die neuesten Versionen seiner kreativen Produkte herunterladen und darauf zugreifen können.
Adobe übertraf die Gewinn- und Umsatzschätzungen für das zweite Quartal und verzeichnete im Jahresvergleich ein Wachstum von 10% bzw. 25%. Das Management führt die robusten Ergebnisse auf die starke Nachfrage nach den Adobe Document Cloud- und Adobe Experience Cloud-Produkten des Unternehmens sowie auf die Zunahme der Abonnements für Cloud-Anwendungen zurück. Die Aktie notiert bei 281, 26 USD und hat einen Marktwert von 136, 54 Mrd. USD. Gegenüber dem 20. September 2019 ist die Aktie um 24, 32% gestiegen.
Die Adobe-Aktien tendierten von Ende Dezember bis Juli stetig höher, wurden jedoch in den letzten zwei Monaten seitwärts gehandelt, um zu fallen. Diejenigen, die die Aktie auf der Long-Seite handeln möchten, sollten nach einem Einstiegspunkt in der Nähe von 270 USD Ausschau halten, an dem der Preis auf einen Zusammenfluss von Unterstützung aus einer 12-monatigen horizontalen Linie und der 200-Tage-SMA stößt. Vor der Kapitalbindung können sich Händler entschließen, auf Anzeichen einer Umkehrung zu warten, z. B. auf ein bullisches Engulfing-Muster oder einen Hammerkerzenhalter. Sobald Sie in Position sind, sollten Sie erwägen, ein Gewinnziel in der Nähe des Allzeithochs bei 313, 11 USD festzulegen. Schützen Sie Ihr Kapital, indem Sie einen Stop knapp unter 270 USD setzen.
salesforce.com, inc. (CRM)
Mit einer Marktkapitalisierung von 134, 71 Milliarden US-Dollar ist salesforce.com, inc. (CRM) entwickelt Cloud-Computing-Lösungen für Unternehmen mit Schwerpunkt auf Kundenbeziehungsmanagement. Das Flaggschiff des in San Francisco ansässigen Unternehmens, die SaaS-Produkt-Sales-Cloud, ermöglicht es Benutzern, Daten zu speichern, Leads zu überwachen und Einblicke durch Analysen und Beziehungsinformationen zu gewinnen sowie Angebote, Verträge und Rechnungen zu liefern.
salesforce.com meldete im zweiten Quartal einen Gewinn je Aktie von 66 Cent, um eine beeindruckende Gewinnüberraschung von 40% zu erzielen. Der Beat ist das vierte Quartal in Folge, in dem das Unternehmen die Erwartungen übertroffen hat. Der Quartalsumsatz in Höhe von 4, 03 Mrd. USD stieg im Jahresvergleich um 22% und veranlasste das Unternehmen, die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2020 von zuvor 16, 10 bis 16, 25 Mrd. USD auf 16, 75 bis 16, 90 Mrd. USD anzuheben. Zum 20. September 2019 stieg die salesforce.com-Aktie im Jahresvergleich um 12, 14%.
Der Aktienkurs von salesforce.com verzeichnete in den ersten beiden Monaten des Jahres den größten Zuwachs seit Jahresbeginn. Seitdem blieb die Aktie jedoch größtenteils an die Bandbreite gebunden, da sich die Anleger über die Fähigkeit des Unternehmens ärgern, das Wachstum nach den jüngsten Akquisitionen und den langsameren Verkäufen in Europa aufrechtzuerhalten. In jüngerer Zeit hat sich auf dem Chart ein symmetrisches Dreieck entwickelt, das eine potenzielle Breakout-Handelsmöglichkeit eröffnet. Denken Sie an den Kauf, wenn der Preis mit 155 USD über der oberen Trendlinie des Dreiecks liegt und auf das Allzeithoch von 167, 56 USD angestrebt wird, was einen Aufwärtstrend von rund 8% bedeutet. Erwägen Sie, die Stopps unter dem Tief dieses Monats bei 147, 74 USD zu halten.
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