Das erste Quartal ging am Freitagnachmittag zu Ende, nachdem sich die tiefen Korrekturtiefs des vierten Quartals dramatisch erholt hatten. Das zweite Quartal dürfte wie in den letzten drei Monaten zu einer neuen Führung führen, die die Mehrheit der Marktbeobachter überrascht. Es ist jedoch auch logisch anzunehmen, dass die Top-Aktien des ersten Quartals ihren Gewinn fortsetzen werden, auch wenn der breite Markt in den kommenden Wochen nachgibt.
Trotzdem hat die Mehrheit der Preismuster im ersten Quartal proportionale Retracements erzielt, bei denen es nicht gelungen ist, die Erholung auf die Rallye-Höchststände des letzten Jahres zurückzuführen. Noch wichtiger ist, dass rückläufige Volumendivergenzen ein begrenztes Kaufinteresse an diesen Emissionen aufzeigen, was angesichts der anhaltenden Mittelabflüsse von Privatanlegern Sinn macht. Diese zugrunde liegende Schwäche könnte im zweiten Quartal zu starken Abschwüngen führen und die übermäßig selbstgefälligen Aktionäre aus der Ruhe bringen.
Die drei Aktien, die für das zweite Quartal ausgewählt wurden, folgten nicht diesem bärischen Vorbild, indem sie entweder neue Höchststände verzeichneten oder ein gesundes Kaufinteresse weckten, das sich nicht vollständig in den aktuellen Kursbewegungen widerspiegelte. Alle sind jedoch in einem oder mehreren Zeitrahmen überkauft, was auf einen räuberischen Ansatz hindeutet, der am Rande bleibt und auf einen Rückzug oder einen Ausbruch über den Schlüsselwiderstand wartet, bevor sie an Bord gehen.
Amazon.com, Inc. (AMZN)
TradingView.com
Amazon.com, Inc. (AMZN) hat etwa 70% des Rückgangs im vierten Quartal 2018 nachverfolgt und den 200-Tage-Exponential Moving Average (EMA) im März nach einem Zusammenbruch im Oktober wieder erreicht. Die Kaufzinsen des ersten Quartals haben die Kursgewinne von Tick zu Tick erreicht. Nur noch ein kleines Defizit, bevor der Indikator für die Verteilung der Akkumulation auf das bilanzielle Volumen (OBV) den Höchststand im September wieder erreicht. Es ist auch die einzige FAANG-Aktie, die gut positioniert ist, um das Vorjahreshoch zu testen.
Die Aktie notiert nach einem Ausbruch über dieser Barriere in der vergangenen Woche knapp über dem Ausverkaufsniveau von.618 Fibonacci bei 1.750 USD. Jetzt dürfte es zu einer Rallye auf das Retracement-Niveau von 0, 786 USD bei 1.900 USD kommen, was auch den Widerstand nach dem Double-Top-Breakdown im Oktober darstellt. Es ist wahrscheinlich, dass Amazon-Aktien die neue Unterstützung für die 200-Tage-EMA testen werden, entweder jetzt oder nach Erreichen des Niveaus von 0, 786, wobei beide Szenarien die Möglichkeit bieten, das Engagement zu geringeren Kosten aufzunehmen.
Duke Energy Corporation (DUK)
TradingView.com
Der Dow Jones Utility Average stieg im ersten Quartal leise auf ein Allzeithoch, was durch die wachsende Wahrscheinlichkeit eines wirtschaftlichen Abschwungs ausgelöst wurde. Die Duke Energy Corporation (DUK) ist nicht die stärkste Komponente des Sektors, ist jedoch gut positioniert, um im zweiten Quartal über den langjährigen Widerstand hinauszukommen und sich im dreistelligen Bereich zu behaupten. Es zahlt sich auch eine solide jährliche Dividendenrendite von 4, 10% aus und fügt dem Kuchen das Sahnehäubchen hinzu.
Die Aktie notierte bei 83, 37 USD im Jahr 2001 und trat in einen Abwärtstrend ein, der sich in den niedrigen 20-Dollar-Werten des Jahres 2003 niederschlug. Sie kehrte schließlich auf das Hoch des vorangegangenen Jahrzehnts im Jahr 2015 zurück und kehrte erneut in ein Dreiecksmuster zurück, das immer noch gültig ist mehr als vier Jahre später. Die Preisaktion des ersten Quartals hat einen abgerundeten Griff geformt, der eine Tasse und einen Griff innerhalb des größeren Musters vervollständigt hat, und damit die Voraussetzungen für einen Ausbruch geschaffen, der auf 111 USD als gemessenen Zug abzielt.
Xilinx, Inc. (XLNX)
TradingView.com
Die Chip-Aktien wandten sich 2018 nach Süden und senkten die Branchenmittel auf mehrjährige Tiefststände. Die Gruppe hat sich im ersten Quartal dramatisch erholt, aber die meisten Komponenten notieren immer noch unter ihren Höchstständen von 2018 und könnten sich in den kommenden Wochen umkehren. Xilinx, Inc. (XLNX) wird dieser Schwerkraft wahrscheinlich trotzen und sich nach dem starken Ausbruch im Januar über das 2000-Hoch von 97, 50 USD an die Spitze der Branchenführerschaft heben.
Die Aktie legte im März 30 Punkte zu und fiel in ein Seitwärtsmuster, das zum Quartalsende noch gültig ist. Xilinx ist für einen Pullback überfällig, aber der 50-tägige EMA-Anstieg von 116 USD sollte den Nachteil begrenzen und eine potenzielle Kaufgelegenheit mit geringem Risiko bieten. Es ist ratsam, an der Seitenlinie zu bleiben, wenn dieses Level abbricht, da die Lücke unter 100 USD dann als Magnet wirken könnte. Umgekehrt würde eine Rallye über 130, 57 USD ein zinsbullisches Kaufsignal mit höherem Risiko auslösen.
Die Quintessenz
Diese Aktien dürften sich im zweiten Quartal gut entwickeln und nach einem schwierigen Jahr 2018 ihren Gewinn fortsetzen.
