Anleger, die ähnliche Renditen erzielen möchten wie der breite US-Aktienmarkt, können dies tun, indem sie in Large-Cap-Inlandsaktien investieren, die den Großteil des US-Aktienmarktes ausmachen. US-amerikanische Large-Cap-Unternehmen sind in der Regel gut etablierte Unternehmen, die Wettbewerbsvorteile bei Produktion und Verkauf haben. Diese Unternehmen verfügen in der Regel über große finanzielle Ressourcen, die eingesetzt werden können, um durch Dividenden und Aktienrückkäufe die Rendite der Aktionäre zu erzielen. Anleger, die in US-amerikanische Large-Cap-Aktien investieren möchten, können dies tun, indem sie zu angemessenen Kosten in passiv verwaltete Investmentfonds investieren.
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class
Assets under Management (AUM): 1 Milliarde US-Dollar
Durchschnittliche jährliche Nettoinventarwertrendite 2010-2015: 17, 13%
Nettokostenquote: 1, 26%
Die Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class bildet die Wertentwicklung vor Gebühren und Aufwendungen des NASDAQ-100-Index ab, der sich aus Wertpapieren zusammensetzt, die von 100 der größten an der NASDAQ notierten nichtfinanziellen Unternehmen ausgegeben wurden. Etwa 38% des Fondsvermögens entfallen auf Unternehmen der Informationstechnologie, während zyklische Konsumgüter rund 14% des Fondsvermögens ausmachen. Apple ist mit einer Allokation von etwa 6, 5% die größte Aktie des Fonds. Der Fonds hält Aktien zahlreicher anderer namhafter Unternehmen wie Microsoft, Amazon.com, Alphabet und Facebook. Die Top 10 Bestände des Fonds machen 42% des Fondsvermögens aus.
Die Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class wurde von Morningstar mit fünf Sternen bewertet. Der Fonds ist mit keiner Aufladegebühr ausgestattet und erfordert eine Mindestanlage von 2.500 USD.
BlackRock Large Cap Index Fund A-Anteile
AUM: 99, 2 Millionen US-Dollar
Durchschnittliche jährliche NIW-Rendite 2012-2015: 12, 17%
Nettokostenquote: 0, 38%
Der BlackRock Large Cap Index-Fonds Investor A-Anteile investiert in ein Aktienportfolio, um eine Wertentwicklung zu erzielen, die der Gesamtrendite des Russell 1000-Index entspricht, der die höchsten 1.000 Aktien des Russell 3000-Index darstellt. Der Fonds ist bestrebt, die Anlageergebnisse des zugrunde liegenden Index nachzubilden, indem er alle im Russell 1000 Index enthaltenen Aktien hält. Der Informationstechnologiesektor weist mit 20% die größte Allokation auf, während Finanzwerte und Gesundheitsaktien etwa 18 bzw. 14% des Fondsvermögens ausmachen. Keine einzelne Position im Portfolio des Fonds macht mehr als 4% des Fondsvermögens aus.
Der BlackRock Large Cap Index-Fonds Investor A wurde von Morningstar mit vier Sternen bewertet. Der Fonds erhebt keine Aufladegebühren und verlangt von seinen Anlegern eine Einlage von mindestens 1.000 USD.
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
AUM: 2, 1 Milliarden US-Dollar
Durchschnittliche jährliche NIW-Rendite 2010-2015: 16, 58%
Nettokostenquote: 0, 29%
Der Fidelity NASDAQ Composite Index Fund ist bestrebt, die Wertentwicklung des NASDAQ Composite Index nachzubilden. Der Fonds verwendet Stichprobenverfahren, um Anlageergebnisse zu erzielen, die dem zugrunde liegenden Index ähneln, anstatt die Indexkomponenten vollständig zu replizieren. Aktien der Informationstechnologie weisen mit 46% die mit Abstand größte Allokation auf, während Aktien von Nicht-Basiskonsumgütern 18% des Fondsvermögens ausmachen.
Der Fonds weist eine der niedrigsten Kostenquoten unter seinen Mitbewerbern auf. Morningstar hat den Fonds mit fünf Sternen bewertet. Der Fidelity NASDAQ Composite Index Fund erhebt keine Aufladegebühren und hat eine Mindestanlageanforderung von 2.500 USD.
Anlegeranteile des Vanguard High Dividend Yield Index Fund
AUM: 15, 7 Milliarden US-Dollar
Durchschnittliche jährliche NIW-Rendite 2010-2015: 13, 26%
Nettokostenquote: 0, 18%
Die Anlegeranteile des Vanguard High Dividend Yield Index Fund bilden die Wertentwicklung des FTSE High Dividend Yield Index ab, der sich aus Stammaktien von Unternehmen zusammensetzt, die überdurchschnittlich hohe Dividenden ausschütten. Der Fonds verfolgt eine vollständige Replikationsanlagestrategie, indem er alle Komponenten des zugrunde liegenden Index hält. Die Bestände des Fonds sind über verschiedene Sektoren gut diversifiziert, wobei kein Sektor mehr als 15% ausmacht. Konsumgüterbestände weisen mit 15% die höchste Allokation auf. Die Top 10 Bestände des Fonds machen 31% des Fondsvermögens aus.
Die niedrige Kostenquote und die starken risikobereinigten Renditen haben dem Fonds ein Silber-Analystenrating und ein Fünf-Sterne-Gesamtrating von Morningstar eingebracht. Die Anlegeranteile des Vanguard High Dividend Yield Index Fund erheben keine Aufladegebühren und erfordern eine Mindestanlage von 3.000 USD.
