Aktien mit mittlerer Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit höhere Renditen als ihre Pendants mit hoher Marktkapitalisierung erzielt, vor allem, weil erstere tendenziell höhere Wachstumsraten aufweisen als letztere, die einer Übersättigung des Marktes unterliegen. Aktien mit mittlerer Marktkapitalisierung bieten ebenfalls Wettbewerbsvorteile und größere finanzielle Ressourcen als Aktien mit geringer Marktkapitalisierung. Anleger, die ein diversifiziertes Mid-Cap-Engagement anstreben, sollten die folgenden passiv verwalteten indexbasierten Investmentfonds in Betracht ziehen.
Hinweis: Alle Zahlen sind zum 10. Januar 2020 aktuell.
Vanguard Mid-Cap Index Fund Anlegeranteile (VIMSX)
Die Anlegeranteile des Vanguard Mid-Cap Index Fund bilden die Wertentwicklung des CRSP US Mid Cap Index ab, eines breit diversifizierten Index mittelgroßer US-amerikanischer Unternehmen. Dieser 111-Milliarden-Dollar-Fonds investiert in alle Bestandteile des zugrunde liegenden Index, anstatt einen Stichprobenansatz anzuwenden. Die Nettokostenquote des Fonds beträgt 0, 17% und die durchschnittliche jährliche Nettoinventarwertrendite (NAV) von 5 Jahren 9, 12%. Die drei wichtigsten Positionen des Fonds sind Technologie (17, 39%), zyklische Konsumgüter (12, 55%) und Finanzdienstleistungen (12, 53%.). Keine einzelne Beteiligung macht mehr als 1% des Gesamtvermögens des Fonds aus.
Aufgrund seiner kostengünstigen Struktur, seines geringen Tracking Error und seines erfahrenen Managements wurde der Fonds von Morningstar mit einem Gold-Analystenrating und einem Vier-Sterne-Gesamtrating ausgezeichnet. Es kommt ohne Ladegebühren und erfordert eine Anfangsinvestition von mindestens 3.000 US-Dollar. Die relativ niedrige Fluktuationsquote von 11% führt zu einer hohen Steuereffizienz.
Anlegeranteile am BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX)
Die Anlegeranteile des BNY Mellon MidCap Index Fund, früher als Dreyfus Mid Cap Index Fund bekannt, bilden die Wertentwicklung des Standard & Poor's MidCap 400 Index ab, indem sie ein Engagement in den Stammaktien aller 400 mittelständischen US-Unternehmen anstreben, die in den Index aufgenommen wurden. Die Nettokostenquote des Fonds beträgt 0, 50% und die durchschnittliche jährliche Nettoinventarwertrendite (NAV) für fünf Jahre beträgt 8, 94%.
Die drei wichtigsten Sektorengewichte sind Finanzdienstleistungen (16, 59%), zyklische Konsumgüter (12, 30%) und Immobilien (11, 17%). In Bezug auf bestimmte Unternehmen liegen die beiden größten Positionen des Fonds beim Computerdruckerhersteller Zebra Technologies Corp (0, 74%) und beim irischen medizinischen Zulieferer Steris (0, 70%).
Morningstar hat dem Fonds ein Vier-Sterne-Gesamtrating verliehen, für den keine Aufladegebühren anfallen und der eine Mindestanlage von 2.500 USD vorsieht.
Anleger-Klasse des Fidelity Spartan Mid Cap Index Fund (FSMDX)
Die Investorenklasse des Fidelity Spartan Mid Cap Index Fund ist bestrebt, die Wertentwicklung des Russell Midcap Index abzubilden, der die kleinsten 800 im Russell 1000 Index enthaltenen Aktien umfasst. Die durchschnittliche jährliche Nettoinventarwertrendite (NAV) des Fonds in Höhe von 13 Mrd. USD auf fünf Jahre beträgt 9, 48%. Die fünf wichtigsten Sektoren sind Technologie (16, 26%), Industrie (14, 07%), Finanzdienstleister (13, 88%) und Immobilien (10, 59%) %) und im Gesundheitswesen (10, 25%).
In Bezug auf Einzelpositionen übersteigt keine einzelne Position 1% des Gesamtvermögens des Fonds. Die drei größten Beteiligungen sind der Finanzdienstleister Fiserv Inc (0, 83%), der Kredit- und Debitkartenzahlungsvermittler Global Payments Inc (0, 68%) sowie der Verteidigungsunternehmer und Informationstechnologiedienstleister L3Harris Technologies Inc LHX (0, 56%).
Der Fonds, für den eine Mindestanlage von 2.500 USD erforderlich ist und für den keine Aufladegebühren erhoben werden, wurde von Morningstar mit vier Sternen bewertet.
Columbia Mid Cap Index Fonds Klasse A (NTIAX)
Der 3, 7 Mrd. USD teure Columbia Mid Cap Index Fund der Klasse A bildet die Wertentwicklung des Standard & Poor's MidCap 400 Index ab. Das Portfolio dieses Fonds hält wie sein bereits erwähnter BNY Mellon-Partner Positionen in allen 400 indexierten Aktien. Es hat gegenüber dem Produkt von BNY Mellon den Vorteil, dass es eine geringfügig niedrigere Kostenquote von 0, 45% aufweist. Die durchschnittliche jährliche Nettoinventarwertrendite (NAV) für fünf Jahre beträgt 8, 92%.
Die fünf wichtigsten Sektorgewichte des Fonds liegen bei Industriewerten (17, 08%), Finanzdienstleistungen (16, 63%), Technologie (15, 70%), zyklischen Konsumgütern (12, 35%) und Immobilien (11, 15%).
Der Fonds wurde von Morningstar mit vier Sternen bewertet. Es kommt ohne Ladegebühren und erfordert eine Mindestinvestition von $ 2.000.
