Large-Cap-Wertpapiere oder Wertpapiere, die in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 10 Mrd. USD investiert sind, sorgen für Kursstabilität und häufig für konstante Dividendenausschüttungen, die die Gesamtrendite eines Portfolios verbessern. Auf dem Markt für Large-Cap-Aktien sind Core-Investmentfonds, die es Anlegern ermöglichen, über eine einzige Anlageposition in bestimmte Marktsegmente zu investieren, eine beliebte Wahl. Core-Investmentfonds mit Schwerpunkt auf Large-Cap-Positionen bieten Anlegern Zugang zu allen Aspekten des Large-Cap-Marktes, einschließlich wachstums- und wertorientierter Aktien. Die Anlage in einen Large-Cap-Core-Investmentfonds bietet zwar einige Vorteile, Anleger sollten sich jedoch des potenziellen Kapitalverlusts und der Volatilität von Beteiligungen bewusst sein.
Zu den wichtigsten Large-Cap-Investmentfonds zählen der Columbia Large-Cap-Enhanced-Core-Fonds (NMIAX), der Fidelity Large-Cap-Core-Enhanced-Index-Fonds (FLCEX), der Schwab Core Equity-Fonds (SWANX) und der BlackRock Advantage Large-Index. Cap Core Fund (MALRX). Die hier dargestellten Informationen waren zum 13. Oktober 2018 aktuell.
Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund
Der Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund wurde im Juli 1996 aufgelegt und verfügt über ein Nettovermögen von 435 Mio. USD. Fondsmanager sind bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite vor Gebühren und Aufwendungen zu bieten, die über der Gesamtrendite des Standard and Poor's 500 Index (S & P 500) liegt. Sie verschieben strategisch die Anzahl und den Prozentsatz der Positionen innerhalb des Fonds, um eine Outperformance gegenüber dem Index zu erzielen und das Potenzial einer Underperformance im Laufe der Zeit zu verringern. Ab September 2018 erzielte der Fonds eine jährliche Rendite von 11, 93% für 10 Jahre.
Fondsmanager konzentrieren sich auf Investmentbestände auf dem US-amerikanischen Markt, wobei der Großteil der Wertpapiere im Riesen- und Large-Cap-Bereich liegt. Es besteht eine Diversifikation über verschiedene Sektoren: 26, 77% des Portfolios sind in Technologiewertpapieren, 15, 26% in Wertpapieren für das Gesundheitswesen, 13, 45% in Wertpapieren für Finanzdienstleistungen und 12, 46% in Wertpapieren für nicht-Basiskonsumgüter investiert. Zu den Top-Positionen des Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund gehören Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Facebook (FB) und JP Morgan Chase (JPM).
Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund
Der im April 2007 aufgelegte Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund weist ein Nettovermögen von über 774, 89 Mio. USD auf. Fondsmanager streben einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem sie im Wesentlichen das gesamte Nettovermögen in Stammaktien investieren, die im S & P 500 Index enthalten sind. Obwohl der Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund ähnliche Marktkapitalisierungsgewichte aufweist, verwenden Manager eine computergestützte quantitative Analyse von Stammaktien, um die historische Bewertung, das Wachstum, die Rentabilität und andere Faktoren eines Unternehmens zu verstehen, die die Möglichkeit bieten, die Benchmark zu übertreffen Index. Ab September 2018 erzielte der Fonds eine jährliche Rendite von 11, 66% für 10 Jahre.
Fondsmanager haben die Flexibilität, nach eigenem Ermessen in inländische und ausländische Emittenten zu investieren, obwohl sich der Anlagemix auf die Vereinigten Staaten konzentriert. Der Großteil des Fondsvermögens wird in Riesenpapieren gehalten, gefolgt von Large-Cap-Positionen und einem minimalen Engagement in Mid- und Small-Cap-Aktien. Aktien der Informationstechnologie machen mit 25, 23% den größten Sektoranteil aus, gefolgt von Aktien der Finanzdienstleistungsbranche mit 14, 43%, Aktien der Nicht-Basiskonsumgüter mit 12, 10% und Aktien der Finanzdienstleistungsbranche mit 11, 23%. Zu den Top-Positionen des Fonds zählen Apple, Microsoft, Amazon.com, JP Morgan Chase, Exxon Mobil (XOM) und Johnson & Johnson (JNJ). Der Fonds weist eine relativ niedrige Nettokostenquote von 0, 39% auf.
Schwab Core Equity Fund
Der Schwab Core Equity Fund wurde im Juli 1996 aufgelegt und verfügt über ein Nettovermögen von 2, 30 Mrd. USD. Der Fonds ist bestrebt, Anlegern ein langfristiges Kapitalwachstum zu ermöglichen, indem er hauptsächlich in inländische Aktien investiert. Im Wesentlichen wird das gesamte Vermögen des Investmentfonds in Wertpapieren inländischer Emittenten mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Mio. USD angelegt. Fondsmanager sind bestrebt, den gesamten S & P 500 Index im Zeitverlauf zu übertreffen. Ab Oktober 2018 erzielte der Fonds eine jährliche Rendite von 12, 81% für 10 Jahre.
Während sich das gesamte Portfolio des Fonds aus inländischen Aktien zusammensetzt, bieten Fondsmanager eine gewisse Diversifikation durch das Engagement in Sektoren. Technologiewertpapiere machen 17, 15% des Anlagemix aus, gefolgt von Gesundheitsaktien mit 15, 26%, Finanzdienstleistungsaktien mit 13, 22%, Nicht-Basiskonsumgüteraktien mit 13, 54% und Gesundheitsaktien mit 13, 24%. Zu den Top-Positionen des Schwab Core Equity Fund zählen Apple, Microsoft, Amazon.com, Boeing (BO) und Alphabet (togetL). Der Fonds weist eine Nettokostenquote von 0, 74% auf.
BlackRock Advantage Large-Cap Core Fund
Der BlackRock Advantage Large-Cap Core Fund wurde im Dezember 1999 aufgelegt und verfügt über ein Anlegervermögen von 2, 20 Mrd. USD. Fondsmanager sind bestrebt, Anlegern ein langfristiges Kapitalwachstum zu ermöglichen, indem sie den größten Teil des Fondsvermögens in Aktien großer Unternehmen investieren. Der Anlagemix besteht hauptsächlich aus Stammaktien inländischer Emittenten, die im Russell 1000 Index enthalten sind. Ab September 2018 erzielte der Fonds eine annualisierte Rendite von 10, 92% für 10 Jahre.
Die Branchendiversifikation ist bei Informationstechnologietiteln am stärksten gewichtet und macht 26, 27% des Portfolios aus. Die Titel im Gesundheitswesen machen 14, 85% aus, gefolgt von den Titeln für Nicht-Basiskonsumgüter mit 13, 1% und für Finanzdienstleistungen mit 12, 87%. Zu den Top-Positionen des Fonds zählen Microsoft, Apple, Amazon.com und Alphabet. Die Nettokostenquote für den Core-Investmentfonds beträgt 0, 48%.
