Obwohl 2019 bedeutende Gewinne für Aktien erbrachte, machen sich einige Anleger nach den Verlusten im Jahr 2018 noch Sorgen über die Volatilität der Märkte. Dividendenfonds tendieren dazu, in Zeiten instabiler Aktienmärkte eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als Wachstumsaktienfonds. Dividendenfonds bieten im Allgemeinen auch höhere Renditen als typische S & P 500-Aktien. Dividendenwachstum und hohe Dividendenrendite können sehr effektive Anlagestrategien sein. Nachfolgend listen wir einige der besten Exchange Traded Funds (ETFs) und Investmentfonds für dividendenorientierte Anleger auf.
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Der Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) bildet einen Index von Unternehmen ab, die ihre Dividenden in den letzten zehn Jahren jeweils erhöht haben. Zum 30. November 2019 verfügte der Fonds über den höchsten Prozentsatz seines Vermögens in Höhe von 50, 5 Mrd. USD, das in Microsoft, Procter & Gamble, Visa und Walmart investiert war. Dieser ETF hatte eine SEC-Rendite von 1, 78% und eine Kostenquote von 0, 06%.
Schwab US Dividend Equity ETF
Der Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) bildet den Dow Jones US Dividend 100 Index ab. Diese dividendenstarken Aktien haben sich im Laufe der Jahre ebenfalls beständig ausgezahlt. Der Fonds verfügte im Januar 2020 über ein Vermögen von rund 11, 8 Milliarden Euro, und die Kostenquote betrug nur 0, 06%. Die größten Positionen des Fonds waren Bristol Myers, Home Depot, Intel und Coca-Cola.
Avantgarde-ETF mit hoher Dividendenrendite
Der Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) konzentriert sich auf Aktien, die derzeit hohe Dividendenrenditen bieten. Kleinere Unternehmen, die deutlich höhere Dividenden ausschütten, bieten diese Dividenden häufig an, um die Anleger für ein höheres Risiko zu entschädigen. Der Vanguard High Dividend Yield ETF legt jedoch größeren Wert auf Unternehmen mit einer höheren Marktkapitalisierung. Infolgedessen waren JPMorgan Chase, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Exxon und AT & T Anfang 2020 die wichtigsten Positionen des Fonds. Der Gesamteffekt ähnelt der Strategie Dogs of the Dow. In der Praxis war der Fonds nicht wesentlich riskanter als der gesamte Aktienmarkt. Mit einer SEC-Rendite von 3, 19% (Stand Dezember 2019) wurden weiterhin höhere Dividenden ausgeschüttet. Wie beim Vanguard Dividend Appreciation ETF betrug die Aufwandsquote nur 0, 06%.
Vanguard Dividend Growth Fund
Der Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) wird von Don Kilbride von Wellington Investment Management verwaltet. In über 13 Jahren als Fondsmanager war Kilbride sehr geschickt darin, Unternehmen mit vernünftigen Preisen zu finden, von denen er erwartet, dass sie ihre Dividenden um die Inflationsrate plus 3% steigern. Diese Strategie hat selbst in den schwierigsten Märkten eine konstante Leistung erbracht. In den letzten Jahren hat der Fonds sein Vermögen von 25 Mrd. USD auf 42 Mrd. USD erhöht. Der Fonds konzentriert sich auf Large-Cap-Aktien, wobei das Portfolio von Medtronic, Coca-Cola und McDonald's übertroffen wird. Zum 31. Dezember 2019 betrug die SEC-Rendite des Fonds 1, 79%. In den letzten zehn Jahren erzielte der Fonds eine beeindruckende Rendite von 13, 09%. Das ist mehr als der Referenzindex, der im selben Zeitraum nur eine Rendite von 12, 56% erzielte. Die Kostenquote von 0, 22% ist für einen verwalteten Fonds äußerst niedrig.
T. Rowe Price Dividend Growth Fund
Der T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PRDGX) ist ein weiterer hervorragender Investmentfonds für Dividendeninvestoren. Tom Huber verwaltet seit 19 Jahren den 14, 7-Milliarden-Dollar-Fonds. Huber sucht nach Unternehmen mit gesunden Fundamentaldaten, die sich auszahlen und die er voraussichtlich steigern wird. Der Fonds investiert hauptsächlich in Large-Cap-Aktien wie Microsoft, JPMorgan Chase, Apple und Visa. Alle zahlen gute Dividenden und haben verlässliche Aufzeichnungen über deren Anstieg im Laufe der Zeit. Die 10-Jahres-Rendite des Fonds betrug zum 31. Dezember 2019 13, 30%. Die Kostenquote lag mit 0, 64% unter dem Durchschnitt seiner Kategorie.
