7 Aktien, die langfristig marktführend sein können

Auf der Suche nach Anlagen mit langfristigem Wachstumspotenzial konzentrieren sich immer mehr Fonds und Fondsmanager auf Unternehmen, die nach sogenannten Environmental, Social and Governance (ESG) -Kriterien eine hohe Punktzahl erzielen. Befürworter von ESG-Investitionen sind der Ansicht, dass die nachhaltigsten Geschäftsmodelle in Unternehmen zu finden sind, die gute Umweltschützer sind, gleichzeitig aber auch sozial verantwortlich und klug regieren und sich zu ethischen und ehrlichen Beziehungen mit Kunden, Investoren, Mitarbeitern, Lieferanten, Behörden und Bürgern verpflichten die Gemeinde im Großen und Ganzen.

"ESG-Faktoren sind nicht finanziell, wenn sie wesentlich sind", sagte Erika Karp, Gründerin und CEO von Cornerstone Capital, gegenüber Barron's. In einer von Barron's zitierten akademischen Studie aus dem Jahr 2016 wurde eine positive Korrelation zwischen der hohen Bewertung von ESG-Kriterien und der Erzielung besserer Finanzergebnisse und einer besseren Börsenperformance festgestellt. Eine kürzlich durchgeführte Studie der Bank of America von Merrill Lynch ergab, dass Unternehmen mit hohen ESG-Werten eine geringere Ertragsvolatilität und höhere Eigenkapitalrenditen aufwiesen, fügt Barron hinzu.

Investmentmanager, die kürzlich an einem Roundtable von Barron teilgenommen haben, wie die folgenden Aktien, basierend auf Kriterien für nachhaltiges Wachstum: Clorox Co. (CLX), Gilead Sciences Inc. (GILD), National Oilwell Varco Inc. (NOV), Pentair PLC (PNR), Tencent Holdings Ltd. (TCEHY), Unilever NV (UN) und Xylem Inc. (XYL).

Unternehmen	Geschäft	ESG-Highlights
Clorox	Verbraucherprodukte	85% der Verpackungen aus recycelten Waren, 41% der Manager außerhalb der Produktionslinien sind Frauen
Gilead Sciences	Biotech	50% der mittleren Führungskräfte sind Frauen, die den Entwicklungsländern zu geringen Kosten wichtige Medikamente anbieten
National Oilwell Varco	Öl- und Gasbohrungen	Sichereres und kostengünstigeres Bohren
Pentair	Wasserversorgung	Wasserqualität und Erhaltung
Tencent	Internet und Mobile	Größte Beteiligung am ESG-fokussierten Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMAX)
Unilever	Verbraucherprodukte	Nachhaltige Marken und Lieferkettenpraktiken
Xylem	Wasserversorgung	Intelligentes Messen, um Wasser zu sparen

Nachhaltiges Investieren definieren

Karp sagte auch zu Barron: "Ich verwende den Begriff ESG-Investition nicht. Ich betrachte die ESG-Analyse als eine entscheidende Disziplin im Bereich Finanzen und Investitionen." Sie fügte hinzu: "Wir definieren Unternehmensnachhaltigkeit - was eigentlich nur Unternehmensleistung ist - als das unermüdliche Streben nach materiellen Fortschritten in Richtung einer regenerativeren und integrativeren Weltwirtschaft."

Der Roundtable-Teilnehmer Jon Hale, der globale Leiter der Nachhaltigkeitsforschung bei Morningstar Inc., sagte auch, dass er die ESG als analytischen Rahmen für die Beurteilung der Nachhaltigkeit ansieht. Nachhaltiges Investieren ist seiner Meinung nach "langfristig orientiertes Investieren, das die Auswirkungen von breiteren Systemen - sozial, ökonomisch und ökologisch - auf ein Unternehmen und die Auswirkungen des Unternehmens auf diese Systeme und Stakeholder berücksichtigt."

Möchten Sie mehr über Investitionen in Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen erfahren? Besuchen Sie den Investopedia-Hub Impact Investing.

Tim Clift über das Schlagen von Benchmarks und das Schalten von Konstruktionen

BlackRock CEO drängt auf Nachhaltigkeit

Nachhaltiges Investieren oder von ESG-Analysen getriebenes Investieren ist keine Randbewegung mehr. Zum Beispiel hat Larry Fink, CEO des Investment-Management-Giganten BlackRock, laut einer anderen Barron-Geschichte seine starke Unterstützung für diese Praxis zum Ausdruck gebracht. Er hat langjährige Erfahrung damit, einzelne Anleger und Investmentprofis zu drängen, ihre Besessenheit von kurzfristigen Ergebnissen aufzugeben und stattdessen auf die langfristige Perspektive zu schauen.

In der Tat sollten Anleger, wie Barrons Ansicht zusammenfasst, ein Jahrzehnt oder länger in die Zukunft blicken, anstatt sich Gedanken über das nächste Quartal zu machen. Hier sind ihm Nachhaltigkeits- und ESG-Faktoren besonders wichtig. "Um mit der Zeit erfolgreich zu sein, muss jedes Unternehmen nicht nur finanzielle Leistungen erbringen, sondern auch zeigen, wie es einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leistet", schrieb er im Januar, wie von Barron's zitiert.

Vorhut schließt sich der Bewegung an

Die Vanguard Group hat angekündigt, im September zwei neue ETFs aufzulegen, die den ESG-Anlagegrundsätzen entsprechen. Der 4, 4 Milliarden US-Dollar teure Vanguard FTSE Social Index Fund (VFTSX) hat in den letzten 5 und 10 Jahren laut Barron's bereits eine überdurchschnittliche Performance erzielt. Als ein Beispiel dafür, wie sich ESG-Investitionen durchgesetzt haben, fügt Barron's hinzu, dass bereits 108 Milliarden US-Dollar in ESG-Fonds investiert sind und dass die ESG-Prinzipien möglicherweise die wichtigsten Faktoren für eine Gesamtinvestition von 23 Billionen US-Dollar sind.

Anlagekonten vergleichen × Die in dieser Tabelle aufgeführten Angebote stammen von Partnerschaften, für die Investopedia eine Vergütung erhält. Anbietername Beschreibung