- Firma: Laurel Tree AdvisorsJobtitel: Assistant Portfolio ManagerZertifizierungen: CFP®
Erfahrung
Alex ist sehr aktiv im Investment Research Committee des Unternehmens und berichtet ausführlich über Wertpapiere und wirtschaftliche Themen. Darüber hinaus prüft und analysiert er Investmentportfolios sowie die Erstellung und Präsentation von Finanzplänen. Er hat mehrere Vorlagen und Tools entwickelt, die die Portfolioallokation optimieren und Investment Research anwenden, das das Unternehmen derzeit in seinen Geschäftsprozessen verwendet. Die Pflege der Unternehmenswebsite, der sozialen Medien und anderer technischer Aufgaben gehört zu Alex 'Routine.
Neben der Erstellung von Finanzplänen und der Verwaltung von Portfolios für Kunden, die sich kurz vor oder im Ruhestand befinden, hat sich Alex auf die Erstellung von Finanzplänen für jüngere Bevölkerungsgruppen spezialisiert, die die Effizienz ihrer Einnahmen und Ressourcen maximieren möchten.
Alex ist Mitglied der Financial Planning Association im Nordosten von Ohio, wo er das Technologiekomitee leitet und Website-Strategien entwickelt. Alex nimmt über Nerdwallets Ask an Advisor an der virtuellen Finanzplanung teil. Alex ist auch Mitglied des Lenkungsausschusses der Muldoon Partners im Muldoon Center for Entrepreneurship, wo er bei der Strategie und Leitung der Gruppe hilft. Alex ist auch Mitglied des Estate Planning Council von Cleveland.
Haftungsausschluss: In den Antworten auf Advisor Network sind nicht alle Informationen enthalten, die für die Erstellung eines Finanzplans oder die Erstellung einer offiziellen Steuererklärung erforderlich sind. Fragen und Antworten des Advisor-Netzwerks werden wahrscheinlich nicht in jeder Situation direkt zutreffen. Bevor Sie Ratschläge zu Advisor Network implementieren, sollten Sie sich von einem Fachmann beraten lassen.
Bildung
Alex erhält seinen BBA in Finanzen an der University of Akron.
Zitat von Alexander Rupert
"Alex Rupert, stellvertretender Portfoliomanager, setzt sich leidenschaftlich für seine Kunden ein, berät sie und schult sie, indem er ihnen einfache und umfassende Anleitungen zur Erreichung ihrer finanziellen Freiheit bietet."
