Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) von Warren Buffett hat sich als Hauptnutznießer der Entscheidung der Federal Reserve herausgestellt, Banken ihre höchsten Kapitalauszahlungen an die Aktionäre seit der Finanzkrise ausschütten zu lassen.
Die Financial Times bezog sich auf Zahlen von Jefferies und Bernstein und errechnete, dass Berkshire nach mehreren Banken, an denen es beteiligt ist, bei den jährlichen Stresstests der Fed Dividenden in Höhe von rund 1, 7 Milliarden US-Dollar erzielen wird.
Wells Fargo Windfall
Es wird erwartet, dass das Investmentvehikel von Buffett allein von Wells Fargo Corp. (WFC) rund 800 Millionen US-Dollar an Dividenden abwirft. Berkshires größte Bankinvestition erhielt die Erlaubnis, in den nächsten vier Quartalen Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe in Höhe von fast 33 Milliarden US-Dollar zu tätigen. Die Entscheidung bedeutet, dass Wells Fargo JPMorgan Chase & Co. (JPM) als größten Kapitalverteiler des Sektors überholt haben soll.
Wells 'Erfolg bei den Stresstests bestätigt Buffetts Entscheidung, an der Firma festzuhalten, nachdem ihr vorgeworfen wurde, Millionen von Scheinkonten zu erstellen. Das Orakel von Omaha gab zuvor zu, dass die Bank ihre Compliance-Probleme nicht schnell genug behoben hatte, lobte aber auch den CEO des Unternehmens, Tim Sloan, dass er „wie verrückt gearbeitet hat, um Dinge aufzuräumen“.
Anfang dieses Jahres hatte die Fed Wells wegen „weit verbreiteter Kundenmissbräuche“ mit einer Reihe von Einschränkungen getroffen. Seitdem hat das US-amerikanische Zentralbanksystem Wells jedoch eine sanftere Haltung eingeräumt und grünes Licht für das in San Francisco, Kalifornien, ansässige Unternehmen gegeben Gesamtausschüttungen vorzunehmen, die 40% mehr als das prognostizierte Jahresergebnis abdecken.
Der Bernstein-Analyst John McDonald sagte, dass die Bank im Stresstest in diesem Jahr ein "bemerkenswerter Herausragender" sei, berichtete die FT und bestand "mit Bravour".
Buffetts Bankgeschäfte haben Trumps
Berkshire, einer der größten Einzelinvestoren im Finanzsektor weltweit, wird voraussichtlich auch von seinen Beteiligungen an anderen Kreditgebern profitieren.
Im vergangenen Sommer erwarb Buffetts Firma 700 Millionen Aktien der Bank of America Corp. (BAC), um deren größter Aktionär zu werden. Die in Charlotte, North Carolina, ansässige Bank hat nun von der Fed die Erlaubnis erhalten, ihre jährliche Dividende um ein Viertel zu erhöhen, wodurch Berkshire rund 400 Millionen US-Dollar einbringt.
Andere Beteiligungen von Berkshire, US Bancorp (USB), die Bank of New York Mellon Corp. (BK) und American Express Co. (AXP) erhielten den Segen der Fed, die Dividende um 23%, 17% bzw. 11% zu erhöhen.
