BlackRock, der weltgrößte Vermögensverwalter, will angeblich 10 Milliarden US-Dollar oder mehr für Aktieninvestitionen aufbringen, um den Ansatz des Milliardärs und Wirtschaftsmoguls Warren Buffett zu wiederholen.
Die Aktion mit dem Namen BlackRock Long-Term Private Capital sucht Kapital bei Staatsfonds, Pensionen und anderen großen Investoren und soll bis Mitte dieses Jahres abgeschlossen sein. Das Fahrzeug würde Investitionen zwischen 500 und 2 Milliarden US-Dollar für langfristige Trends wie eine aufkeimende globale Mittelschicht und Millennial-Ausgabengewohnheiten anstreben, so Bloomberg unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute anonyme Quelle. Das Unternehmen plant, Positionen über ein Jahrzehnt zu halten und strebt jährliche Renditen im unteren bis mittleren Teenageralter mit Risiken und Renditen an, die über denen liegen, die von Aktienanlagen und Buyout-Fonds erwartet werden.
Ich suche höhere Gebühren von wohlhabenderen Privatanlegern
Durch den direkten Kauf und das Halten von Anteilen an Unternehmen würde BlackRock Buffetts Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) sehr ähnlich sehen und sich gegen Wall-Street-Private-Equity-Giganten wie Carlyle Group LP und Apollo Global Management LLC (APO) behaupten. Die Strategie würde auch den CEO und Mitbegründer Laurence Fink im Wettbewerb mit seiner alten Firma Blackstone Group LP (BX) positionieren, aus der BlackRock 1994 ausgegliedert wurde.
BlackRock hat im vergangenen Jahr erstmals ein Vermögen von mehr als 6 Billionen US-Dollar erreicht, was auf die wachsende Nachfrage nach günstigeren Fonds zurückzuführen ist, die Aktien- und Anleihenindizes imitieren. Mit BlackRock Long-Term Private Capital kann der Vermögensverwalter sein Geschäft mit alternativen Anlagen ausbauen und sich an vermögende Privatanleger wenden, ein Segment mit höheren privatkapitalähnlichen Gebühren in einer Zeit, in der traditionelle Unternehmen um Kapital von kostenbewussteren Anlegern konkurrieren. BlackRock verwaltet bereits Anlagestrategien mit höheren Gebühren in Höhe von 145 Mrd. USD, darunter Private Equity und Hedge Funds of Funds, Real Assets und private Kredite.
Die rund 10 Milliarden US-Dollar wären der größte Betrag, den das in New York ansässige Unternehmen jemals aufgebracht hat und der auch einen Teil seines eigenen Geldes in die Initiative einbringt.
