BlackRock, Inc. (BLK), der weltweit größte Vermögensverwalter, prognostiziert ein episches Wachstum für Fonds nach den Grundsätzen von Umwelt, Soziales und Governance (ESG) und ist bereit, die erwartete Nachfrage nach diesen Produkten zu befriedigen. Am Dienstag hat der iShares-Bereich von BlackRock, der weltweit größte Emittent von Exchange Traded Funds (ETFs), einen neuen festverzinslichen ESG-ETF gerollt.
Der US Aggregate Bond ETF (EAGG) von iShares ESG wird sich sechs weiteren etablierten iShares ETFs in einer Produktsuite anschließen, die als iShares Sustainable Core ETFs bekannt ist. Diese Gruppe umfasst neben dem neuen EAGG vier Aktien-ETFs und zwei weitere Anleihen-ETFs. Zu den Fonds der iShares Sustainable Core ETFs-Suite gehören der iShares ESG MSCI USA Small-Cap-ETF (ESML) und der iShares ESG 1-5-jährige USD-Unternehmensanleihen-ETF (SUSB).
Das Debüt der EAGG, die eine ESG-Sicht auf den beliebten Bloomberg Barclays Aggregate Bond Index bietet, kommt, da BlackRock für ESG-Fonds, einschließlich ETFs und Investmentfonds, ein deutliches Wachstum prognostiziert. Heute gibt es in den USA etwas mehr als 50 ESG-ETFs mit einem verwalteten Gesamtvermögen von etwas mehr als 6 Mrd. USD. Weltweit sind es 25 Milliarden US-Dollar, aber das entspricht nur einem geringen Prozentsatz des gesamten ETF-Vermögens.
BlackRock geht davon aus, dass bis 2028 400 Milliarden US-Dollar für ESG-Mittel bereitgestellt werden. Falls zutreffend, bedeutet diese Prognose, dass die ESG-Strategien auf 21% des gesamten Fondsvermögens ansteigen werden, nach nur 3% heute. "Eine neue und vielfältigere Generation von Anlegern sucht nach nachhaltigen Lösungen für das Herzstück ihres Anlageportfolios", sagte der Vermögensverwalter. "Die Weiterentwicklung der Regierungspolitik veranlasst große Institutionen auf der ganzen Welt, Kapital für nachhaltige Investitionen bereitzustellen."
Die EAGG versucht, die Anlageergebnisse eines Index nachzubilden, der sich aus auf US-Dollar lautenden Anleihen mit Investment-Grade-Rating von Emittenten zusammensetzt, die im Allgemeinen hinsichtlich günstiger Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken bewertet werden, während sie Risiko- und Renditeeigenschaften aufweisen, die denen des breiten auf US-Dollar lautenden Index ähneln Investment-Grade-Anleihemarkt ", so iShares.
Während einige an der US-Börse notierte ESG-ETFs Schwierigkeiten hatten, bei den Anlegern Fuß zu fassen, konnten die Emittenten diesen Trend unter anderem durch attraktive Gebühren umkehren. EAGG tut genau das mit einer jährlichen Kostenquote von 0, 10%, was 10 USD bei einer Investition von 10.000 USD entspricht. Das neue EAGG hält 281 Anleihen und hat eine effektive Laufzeit von 5, 94 Jahren. Diese Duration entspricht dem iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG), die AGG hält jedoch fast 6.900 Anleihen. Fast 73% der EAGG-Beteiligungen sind mit AAA bewertet.
