Was ist ein Chartered Mutual Fund Counselor?
Chartered Mutual Fund Counselor ist eine Berufsbezeichnung für Anlageberater. Es wird vom College for Financial Planning an Finanzdienstleister vergeben, die ein Studienprogramm abschließen und eine Prüfung zu Investmentfonds-Themen ablegen.
Grundlegendes zum Chartered Mutual Fund Counselor
Bewerber, die das Programm erfolgreich bestanden haben, haben das Recht, zwei Jahre lang die Bezeichnung eines zugelassenen Investmentfondsberaters mit ihrem Namen zu verwenden, was die Beschäftigungsmöglichkeiten, das berufliche Ansehen und die Bezahlung verbessern kann. Professionelle Berater für Investmentfonds müssen alle zwei Jahre 16 Stunden Weiterbildung absolvieren und eine Schutzgebühr entrichten, um die Bezeichnung weiterhin verwenden zu können.
Das Chartered Mutual Fund Counselor-Programm wurde in Zusammenarbeit mit dem Investment Company Institute entwickelt und ist die einzige in der Finanzdienstleistungsbranche anerkannte Bezeichnung für Investmentfonds. Das Studienprogramm zum Chartered Mutual Fund Counselor deckt Arten und Merkmale von offenen und geschlossenen Fonds, andere verpackte Anlageprodukte, Risiko und Rendite, Vermögensallokation, Auswahl eines Investmentfonds für einen Kunden, Altersvorsorge und professionelles Verhalten ab. Das Chartered Mutual Fund Counselor-Programm ist das einzige branchenweit anerkannte Programm für Investmentfonds.
Warum einen Chartered Mutual Fund Counselor einstellen?
Chartered Mutual Fund Advisors helfen Kunden bei der Auswahl von Investmentfonds, deren Anzahl von Tag zu Tag zunimmt. Der Chartered Mutual Fund Counselor-Kurs befasst sich mit der Bewertung von Investmentfonds und der Verwendung dieser Informationen zur Abgabe von Empfehlungen an Kunden. Ein zertifizierter Berater sollte in der Lage sein, das gesamte Anlageportfolio eines Kunden zu überprüfen und Vorschläge zu unterbreiten.
Das College for Financial Planning hat einen zugelassenen Berater für Investmentfonds, der strengen Standards für professionelles Verhalten unterliegt. Wenn ein Charterinhaber diese Standards nicht einhält, kann er dem College für Finanzplanung gemeldet werden und Disziplinarmaßnahmen gegen ihn verhängen. Das College for Financial Planning veröffentlicht eine Online-Liste der Berater, deren Bestimmung ausgesetzt oder widerrufen wurde.
Das Kolleg für Finanzplanung
Das College for Financial Planning ist der Ausbildungszweig der Financial Planning Association, einer in Denver ansässigen Organisation für Führung und Anwaltschaft. Es wurde 1972 gegründet und absolvierte ein Jahr später seine erste Klasse.
Die Mission der Hochschule ist es, der Bildungsanbieter der Wahl für berufstätige Erwachsene in der Finanzdienstleistungsbranche zu sein, indem Studenten das Lernen durch Weiterbildungsprogramme und hochwertige Unterstützungsdienste ermöglicht werden.
Die Financial Planning Association wurde im Jahr 2000 durch den Zusammenschluss des Institute of Certified Financial Planners und der International Association for Financial Planning gegründet. Ihr erklärtes Hauptziel ist es, die Gemeinschaft zu sein, die den Wert der Finanzplanung fördert und die Praxis und den Beruf der Finanzplanung fördert. Es wird von einem freiwilligen Verwaltungsrat geleitet und veröffentlicht eine von Fachleuten begutachtete Zeitschrift, das Journal of Financial Planning .
