Acadian Asset Management mit Sitz in Boston ist eine internationale Investment-Management-Firma mit Tochtergesellschaften in Singapur, Sydney, Tokio und London. Das Unternehmen ist bestrebt, die wertvollste Ressource seiner Kunden für Investment-Einblicke und Erfolg zu sein. Acadian nutzt fundamentale Erkenntnisse, um Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren. Diese Entscheidungen basieren auf empirischen Erkenntnissen, wobei wiederholbare und transparente Prozesse zum Einsatz kommen.
Unternehmensüberblick
Der Vorgänger des Unternehmens, Acadian Financial Research, wurde 1977 von Gary Bergstrom gegründet. Unter der Schirmherrschaft der State Street Corporation (STT) entwarf und implementierte sie die weltweit erste internationale Strategie für den Indexabgleich. Zehn Jahre später verließ Acadian Financial Research jedoch die State Street und begann, Vermögenswerte direkt zu verwalten.
Heute ist Acadian Asset Management eine globale und internationale Beteiligungsgesellschaft, die mehr Boutique als alles andere ist. Es konzentriert sich am stärksten auf umfangreiche Recherchen, maßgeschneiderte Portfoliounterstützung und Long / Short-Strategien. Acadian Asset Management verwendet sowohl fundamentale als auch quantitative Analysen und verwaltet seine Portfolios mit Top-Down- und Bottom-Up-Aktienauswahl.
Mit Acadian Asset Management ist der quantitative Schwerpunkt leicht zu erkennen. Das Unternehmen rühmt sich offen seiner "wissenschaftlichen Herangehensweise an Innovation" und wie verantwortungsbewusstes Investieren in seinen Investmentansatz eingebettet ist. Ein internes Forschungsteam erstellt interne Forschungsergebnisse, die mit dem akadischen System arbeiten.
Aus philosophischer Sicht lehnt Acadian Asset Management die Hypothese eines effizienten Marktes ab und ist fest in der aktiven Schule des Investmentmanagements positioniert. Seine fundamentalen Grundlagen dienen dazu, "Fehlbewertungen" an den Wertpapiermärkten auszunutzen, insbesondere auf globaler Ebene, wo die Märkte häufig viel weniger entwickelt sind als in den USA. Das Einzigartige an Acadians System ist seine Hingabe an Algorithmen, die den Schlupf verringern und die Transaktionskosten und andere Beratungsgebühren senken.
Führungskräfte und Investmentteam
Die Führungskräfte von Acadian Asset Management sind gut verankert. Mehrere seiner hochrangigen Führungskräfte, darunter der Co-Chief Executive Officer (CEO) und der Co-Chief Investment Officer (Co-CIO) John Chisholm, sind seit mehr als zwei Jahrzehnten im Unternehmen tätig. Acadian wird von einem Team mit fast 200 Jahren Betriebszugehörigkeit geführt.
Ross Dowd, der zuvor Leiter der globalen Kundengruppe von Acadian war, hat sich mit Chisholm als Co-CEO zusammengetan. Es gibt neun weitere Mitglieder des Exekutivkomitees. Brendan O. Bradley, Co-CIO, hat einen Ph.D. in angewandter Mathematik und einen Bachelor-Abschluss in Physik. Bevor Bradley 2004 zu Acadian Asset Management kam, war er Vice President bei Upstream Technologies. Laurent de Greef leitet die Kundenlösungs- und Produktstrategiegruppe von Acadian. Er ist auch ein ehemaliger Professor für Finanzen.
Das andere wichtige Mitglied des Investmentteams ist Malcolm P. Baker, Professor für Finanzen in Harvard, mit einem Doktortitel. von Harvard, einen Master in Philosophie von Cambridge und einen Bachelor von Brown. Baker ist Programmdirektor des National Bureau of Economic Research und verantwortlich für die Formulierung der Investment-Research-Agenda für Acadian.
Anlageklassen und Produkte
Das Investmentteam von Acadian bewertet gerne seine "aggregierten Faktoren", die als Variablen beschrieben werden, die von bestimmten Beobachtungen aus einer Reihe von Disziplinen gestützt werden, darunter statistische Analysen, fundamentale Einblicke in Aktien, Wirtschaftswissenschaften und Verhaltensfinanzierung. Jeder analysierte Faktor wird in eine der vier Hauptkategorien von Vermögenswerten eingeteilt: Wert, Qualität, Wachstum und Technik.
Zum 30. Juni 2017 verwalteten Acadian Asset Management und seine verbundenen Unternehmen mehr als 86, 5 Milliarden US-Dollar für ihre Kunden, die meisten von ihnen verwalteten Pensionsfonds, Stiftungen und andere große Institutionen.
Die primären Anlageklassen für akadische Fonds sind Aktien aus Schwellenländern, Aktien aus anderen Ländern als den USA, regionale Aktien und Small Caps. Die Fonds bieten auch sogenannte "konzentrierte" Produkte für Kunden an, die eine höhere Überrendite anstreben und sich auf das absolute Risiko und risikobereinigte Renditen konzentrieren - normalerweise überwacht durch Sharpe-Quoten.
