- Firma: InAlliance Financial PlanningStellentitel: PresidentZertifizierungen: CFP®
Erfahrung
Elizabeth Saghi ist die Gründerin und Präsidentin von InAlliance Financial Planning, einem kostenpflichtigen Finanzplanungsunternehmen, das Einzelpersonen und Kleinunternehmen in Santa Barbara und der gesamten Region an der Central Coast dient. Ihre Mission ist es, ihren Kunden dabei zu helfen, die finanzielle Richtung ihres Lebens voll zu bestimmen.
Elizabeth wurde Finanzplanerin, weil sie den Menschen helfen wollte, die Macht des Finanzplanungsprozesses zu entdecken. Ihr besonderes Anliegen ist es, Frauen dabei zu helfen, finanziell versiert, unabhängig und sicher zu werden. Und sie glaubt fest daran, dass Kunden, die die Kontrolle über ihr Geld haben, die Kontrolle über ihr Leben haben werden.
Elizabeth verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche und arbeitete in New York, London und San Francisco als Finanzberaterin für bedeutende Investmentbanken wie Morgan Stanley, Merrill Lynch, BNP Paribas und Credit Suisse. Vor der Gründung von InAlliance Financial Planning im Jahr 2014 war sie Marketingmanagerin für den Geschäftsbereich Wealth Management and Trust von Santa Barbara Bank & Trust. Sie hat einen BS von der Boston University und ein Zertifikat in Finanzplanung vom College of Financial Planning in Denver.
Als Certified Financial Planner (CFP®) und Registered Investment Advisor (RIA) gilt Elizabeth als Treuhänderin und muss daher stets im besten Interesse ihrer Kunden handeln.
Bildung
Elizabeth hat ihren BS in Pflegewissenschaft von der Boston University erhalten. Sie hat auch ihr Zertifikat in Finanzplanung vom College of Financial Planning in Denver erworben.
Zitat von Elizabeth Saghi
„Elizabeth Saghi, Präsidentin von InAlliance Financial Financial Planning, arbeitet mit ihren Kunden zusammen, damit sie gemeinsam realistische Ziele festlegen und die Roadmap erstellen können, um sie mit einem einfachen, praktikablen Plan dorthin zu bringen.“
