So wie Herbalife Ltd. (HLF) endlich den Sieg seines über fünfjährigen Kampfes mit dem Milliardärs-Hedgefonds-Manager Bill Ackman feiert, deutet eine Geschichte von CNBC darauf hin, dass der Kampf von dem in Los Angeles ansässigen Multi-Level-Unternehmen ernst genommen wurde -Marketing-Firma als je zuvor erwartet.
Ackman und sein Unternehmen, Pershing Square Capital Management, hatten bereits im Dezember 2012 die Firma für Nahrungsergänzungsmittel verwüstet und unglaubliche 1 Milliarde US-Dollar gegen Herbalife gewettet, da es sich um ein illegales Pyramidensystem handelte, das Menschen mit niedrigem Einkommen und Minderheitengruppen zum Opfer fiel. HLF-Aktien brachen zunächst ein und ließen das Unternehmen und seinen Vorstandsvorsitzenden Michael Johnson durcheinander.
Laut einem Auszug aus dem kommenden Buch "Wenn die Wölfe beißen: Zwei Milliardäre, eine Kompanie und eine epische Schlacht an der Wall Street" von Scott Wapner, zitiert von CNBC, ordnete Johnson einen streng geheimen Bericht über seinen Feind an. Die 30-seitige Aufarbeitung wurde im Frühjahr 2014 an den CEO übergeben und lautete wie "etwas aus einem Spionageroman", schrieb Wapner. Das ausführliche psychologische Profil über Ackman mit dem Titel "Vorläufiger Bericht über Bill Ackman" wurde von Jana Monroe, Herbalifes Vizepräsidentin für globale Sicherheit, in Auftrag gegeben und von Dr. Park Dietz, einem der führenden forensischen Psychiater in den USA, erstellt Wie "die Art, die das FBI tun könnte, wenn es einen verhärteten Verbrecher jagt", sollte es "in Ackmans Kopf geraten", um seine Belagerung von Herbalife besser zu verstehen und seine wahrscheinlichen Schritte herauszufinden, damit die Firma "eher präventiv sein könnte als reaktiv."
Psychologische Profilerstellung
Von den frühen "kritischen Ergebnissen" des Berichts gab Monroe, der über 30 Jahre Erfahrung in der Strafverfolgung verfügt, an, dass Ackman "auf lange Sicht" dabei war. Die Exekutive von Herbalife hatte zwei Jahrzehnte beim FBI verbracht, fünf davon bei der Eliteeinheit für Serienkriminalität, dem Nationalen Zentrum für die Analyse von Gewaltverbrechen. Das Dokument, das ungefähr sechs Wochen in Anspruch nahm, um Herbalife 100.000 US-Dollar vorzubereiten und zu kosten, riss den Wall Street-Investor in Dutzenden von Seiten auseinander, als einen Mann, der "in allen Dingen aggressiv und wettbewerbsfähig" ist und "sich nach Assoziationen mit anderen" besonderen Menschen und Institutionen sehnt."
Dietz bezweifelte die Integrität von Ackmans philanthropischen Bemühungen und schlug vor, dass er Herbalife als "Ziel sah, das ihm das Potenzial bot, Belohnungen für seine Investoren zu ernten, während er als Kreuzritter für die Unterdrückten auftrat."
Der Bericht half Herbalife nicht nur, Ackman zu verstehen, sondern beriet das Unternehmen auch bei der Steuerung einer potenziellen Beziehung zum Leerverkäufer. Unter "Strategic Priorities" riet Dietz Herbalife, "eine Tür zu einem echten Bündnis offen zu halten", in dem Grundregeln "eng ausgehandelt" werden sollten.
Icahns Beteiligung
In dem Bericht wurde empfohlen, "Ackmans Kampagne für das zu nutzen, was sie ist: eine Gelegenheit, der Welt (dem Unternehmen) davon zu erzählen", und eine positive Darstellung von Johnson zu verdoppeln. "DAS ist der Gute… Vermitteln Sie seine Energie, Begeisterung und Vision für Herbalife", heißt es in dem Bericht.
Die HLF-Aktie notierte zum Handelsschluss am Freitag bei 103, 04 USD. Dies entspricht einem Anstieg von ca. 130% bei einem Kurs von rund 45 USD, als Pershing Square zum ersten Mal seine Wette gegen das Unternehmen bekannt gab. Ackman war Anfang dieses Jahres mit CNBC auf Sendung und kündigte das Ende der Short-Position seiner Firma gegen HLF und seinen Streit mit Carl Icahn an, einem Champion und Hauptinvestor der Multi-Level-Marketing-Firma und ehemaligen "Sonderberater" von Präsident Trump. Viele auf der Straße sahen die Nachricht als eine Gelegenheit, HLF zu kaufen. Damit legte die Aktie seit Jahresbeginn um 51, 2% zu und übertraf den Verlust des S & P 500 von 0, 1% im selben Zeitraum deutlich.
